Microsoft Teams integrationをインストールした後、Microsoft Teams チャンネルを HubSpot の会社や取引レコードに関連付ける方法を学びましょう。これにより、Microsoft Teamsでコラボレーションしている企業は、主要アカウント専用のチャンネルを作成し、HubSpotからのアクティビティーアラートを同期してインサイトを高めることができます。
会社または取引レコードをMicrosoft Teamsチャネルに関連付けます：
- 会社または取引レコードに移動します：
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
- 右サイドバーのMicrosoft Teamsカードで、Associate Microsoft Teams channelをクリックします。
- ポップアップボックスで、Select a teamドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotレコードに関連付けするteamを選択します。
- Select a channelドロップダウンメニューをクリックし、既存のMicrosoft Teamsチャンネルを選択してHubSpotレコードに関連付けます。
- Create new MS Teams channelをクリックして、新しいチャネルを作成します。
- これらのアラートを Microsoft Teams チャンネルに同期するには、アクティビティタイプチェックボックスを選択します。
- 関連付けチャンネルをクリック。
関連付けが完了すると、関連付けられたMicrosoft Teamsチャンネルに関連するアクティビティーアラートが届きます。1つのチャンネルに複数のレコードを関連付けることができる。
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