連携済みのアプリを使用して、HubSpot AIエージェントのプロンプトを設定する

アプリをHubSpot AIエージェントに連携させた後、プロンプトの設定を行い、エージェントが連携したアプリをいつ、どのように使用するかを決定します。

適切に設計されたプロンプトにより、エージェントはHubSpotデータと外部システムからの情報を組み合わせて、特定のビジネスタスクを一貫して完了できます。

HubSpot AIのAIエージェントに、連携アプリ用のプロンプトを追加する

1. HubSpotアカウントで、[ [その他]をクリックし、エージェント > Agent Hubに移動します。もし「More」ががアカウントに表示されない場合は、「エージェント」 > Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 以下の[エージェント] タブをクリックします。
3. 編集したいエージェントにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。
4. 「指示」セクションに、プロンプトを入力してください。たとえば、次のようなプロンプトを使用できます：
   
   プロンプトの例：
   「G2 MCP サーバーに接続されました。取引分析を行うたびに、必ずG2 MCPサーバーをクエリーして、バイヤーインテントシグナル、競合他社との比較アクティビティー、不成立取引に関連付けられた会社のインテントスコアを取得します。G2の外部市場シグナルとHubSpot CRMデータを組み合わせて、損失の理由の全体像を把握できます。G2のデータで競合相手が特定された場合、HubSpot内の取引の失注理由と照らし合わせます。「取引成約前に、G2の意図アクティビティーが急増したり、競合他社へとシフトしたりした表面的な傾向。」

活用例:セールスコミュニケーションから自動的なアカウントインテリジェンスを作成

以下の例では、GongおよびNotionアプリに接続されたHubSpot AIエージェントの設定方法を示します。この例を一般的な枠組みとして活用し、連携するアプリやエージェントの目標に応じて、指示内容を調整してください。

事業目的

営業部門の目的は、アカウントチームが顧客とのコミュニケーションの調査に費やす時間を削減し、見込み客とのやり取りにもっと集中できるようにすることです。

これまで、担当者は通話のレコーディングを手動で確認し、競合他社に関する言及を探し、複数のシステムにわたって重要なポイントを記録する必要がありました。

外部アプリをHubSpot AIエージェントに連携させることで、組織はアカウントの調査やインサイトの生成において、これらのアプリからの情報を活用できるようになります。

設定例

この例では、営業チームがGongとNotionをHubSpot AIエージェントに連携させています：

1. エージェントをGongに接続し、営業コールを分析して、競合他社から繰り返し寄せられる反論を特定します。
2. エージェントをNotionに連携し、アカウントの概要を共有ワークスペースに保存します。
3. 以下のベストプラクティスに従って、接続されたアプリの入力プロンプトを設定してください。

連携アプリを使用したプロンプトのベストプラクティス

• データベースを識別する:Notionのページとデータベースは固定構造に従っていないため、どのデータベースを使用するかをエージェントに正確に指示する必要があります。
  • ベストプラクティス：データベース名とその用途を明記し、可能であればデータベースIDも記載するようにしてください。
  • プロンプトの例：「Content Projects Tracker」というタイトルのNotionデータベースを使用してください。このデータベースには、プロジェクト名、ステータス、担当者、および期限が含まれています。
• プロパティーまたはカラムの構造を説明してください：エージェントがデータを理解できるよう、データベースの構造を詳細に説明してください。
  • ベストプラクティス：データベースを参照する際は、関連する列名、その内容、およびプロパティー型の明記が必要です。一部の項目が任意である場合や、一貫して使用されていない場合でも、それらを含めるべきです。
  • プロンプトの例：データベースには、「プロジェクト名」（タイトル）、「担当者」（人物）、「ステータス」（選択）、「期限」（日付）という列が含まれています。
• エージェントのタスクを定義する：エージェントが探し出したり抽出したりすべき具体的な情報を明確にする。
  • ベストプラクティス：エージェントのタスクを定義したり、データを要求したりする際は、具体的な名称や詳細を使用してください。 
  • プロンプトの例：ステータスが「進行中」で、期限が今後7日以内であるすべての項目を検索してください。
• アクションとツールの指定：エージェントが特定のアクションを実行する必要がある場合は、どのツールをどのように使用すべきかを明確に指定してください。これは、エージェントが複数のツールから選択しなければならない場合に特に便利です。
  • ベストプラクティス：使用するツールを具体的に定義し、query_database、list_databases、retrieve_page などの各アクションをどのように実行すべきかを明確にしておくこと。

• 入力例と出力例を提示してください。エージェントがエントリを追加または編集する必要がある場合は、データがどのような形式になるべきかの例を記載することをお勧めします。
  • ベストプラクティス：各入力と期待される出力について、具体例を挙げて明確に示すこと。また、出力ごとに条件を追加することもできます。
  • プロンプトの例：新しいエントリを作成する際は、デフォルトで「ステータス」を「未開始」に設定し、「期限」は空欄のままにしてください。

結果

設定が完了したら、次の操作を行います。

• HubSpotのAIエージェントは、連携された業務システムからデータにアクセスできます。
• 営業チームはHubSpotを離れることなく顧客とのコミュニケーションを分析できます。
• アカウントの概要、競合他社の分析、およびフォローアップアクションが自動的に生成されます。
• 情報収集に費やす時間が短縮され、対策に多くの時間をかけることができます。