ChatGPT用のHubSpotコネクターを設定して使用する

• チャットを使用して、HubSpotの顧客状況に関する日常的な質問に素早く回答できます。
• 自然言語プロンプトを使用して、HubSpotの顧客状況に博士号取得レベルの高度な調査と分析を適用しましょう。
• ChatGPTのチャットウィンドウから、コンタクトや取引などHubSpot CRMのレコードの作成や更新が行えます。
• Eメール、コール、ミーティング、タスク、メモの記録など、エンゲージメント履歴に基づいてインサイトを生成し、アクションを実行できます。 
• HubSpotのマーケティングキャンペーンのパフォーマンスを分析し、ブログ記事、ランディングページ、ウェブサイトページの各種測定指標を追跡し、傾向を特定し、コンテンツを評価できます。 

始める前に

コネクターの使用を開始する前に、事前に対応する必要がある作業のほか、コネクターの使用による潜在的な影響を十分に理解しておいてください。

• ChatGPT向けHubSpotコネクターは、 OpenAIアカウントをお持ちの全てのエディションのHubSpotのお客さまにご利用いただけます。
• 全てのコミュニケーションには、引き続きHubSpotのAPI使用制限が適用されます。

• HubSpotレコードを一括で作成または更新する場合、一度に作成または更新できるレコードは10件のみです。 

• カスタム検証ルール(パイプラインステージの検証や関連付けラベルの検証など)は、コネクターを使用してHubSpotレコードを作成または更新するときには適用されません。
• ウェブサイトページ、ランディングページ、ブログ記事のデータを確認する場合、以下の点を考慮してください。
  • 使用できるのは公開済みのページおよび記事のデータのみです。下書きの場合は、ページまたは投稿のメタデータにのみアクセスできます。
  • 個々のページまたは投稿のパフォーマンスデータを取得するには、プロンプトでキャンペーン名と日付範囲を指定する必要があります。
• ユーザーやチームのデータ(ユーザーの役割、チームメンバーシップ、レポート構造など)を要求する際は、個人的な状況については一人称( 「自分のチーム」、「 直属の部下」など)を使用し、広範な分析のためには組織全体の言葉(例:営業 チーム、 全てのマネージャー)で使用することをお勧めします。

サポートされるオブジェクトタイプと権限

このコネクターは、HubSpotでCRMレコードを作成および更新したり、アクティビティーをログに記録したりできます。また、Eメール、コール、ミーティング、メモ、タスクなど、HubSpotのレコードに関する全てのエンゲージメント履歴にアクセスして分析することもできます。 

コネクタを通じて新しいオブジェクトや新しいインサイトデータへの追加アクセス権を付与するには、スーパー管理者がコネクタのデータ権限を更新する必要があります。スーパー管理者がデータのアクセス権限を更新した後、各ユーザーは、新たに承認されたデータにアクセスできるようになるために、コネクタを再接続する必要があります。ユーザーは、既存のHubSpotユーザー権限で許可されているデータにのみアクセスできます。

LChatGPTコネクタがHubSpotオブジェクトに対してどのようなアクセス権限を持っているかについては、以下をご覧ください。

コネクタの承認（スーパー管理者）

ユーザーがChatGPT用のHubSpotコネクタを接続するには、まずスーパー管理者がそれを承認し、データ権限とインストール権限を設定する必要があります。コネクタを承認するには、アプリの審査および承認の手順に従ってください。承認プロセスでは、コネクタがアクセスできるオプションのデータ権限や、アカウント内のどのユーザーがコネクタをインストールできるかを選択することもできます。

ChatGPT用のHubSpotコネクターを設定する

スーパー管理者からコネクタのインストール権限が付与されたら、コネクタの設定に進むことができます。

1. ChatGPTのチャットウィンドウで、左下にあるプロフィールアイコンを選択してください。
2. [設定]をクリックします。
3. [アプリ]をクリックします。
4. [HubSpot]を選択し、[ 接続]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[ HubSpotに進む]をクリックします。
6. HubSpotログイン資格情報を使用して認証します。
7. 接続する HubSpotアカウント を選択します。
8. [ ChatGPT用のHubSpotコネクターをHubSpotに接続 しています]ページで、コネクターに許可する 権限 を選択します。次に、[ アプリを接続]をクリックします。 
9. 接続が完了すると、ChatGPTのチャットウィンドウに戻ります。これで、コネクターを使用できるようになりました。 

ChatGPT用HubSpotコネクタを活用するためのベストプラクティス

最良の結果を得るには:

• プロンプトに「HubSpot」という単語を含めると、精度が向上し、コネクターが自動的にトリガーされます。

• 正確で適切な回答を得るために、HubSpotデータをクリーンな状態に保ちます。データを整理することで、的確な知見が得られる詳しくは、HubSpotデータ データ品質コマンドセンターをご参照ください。
• HubSpotの活用法に基づくコンテキスト(カスタムプロパティーや特定のオブジェクトタイプなど)を追加することで、回答をカスタマイズし、実行可能なものにします。
• 一括変更を行う前に1つのレコードを更新することで、小さく始めます。 
• ChatGPTが提案する変更については、必ず確認の前に必ず確認するようにしてください。 

プロンプトライブラリーを参考にして、アイデアを得たり、プロンプトの例を確認したりすることができます。

ChatGPT用のHubSpotコネクターを使用する

チャットを使用する

1. ChatGPTのウィンドウで、[ +]アイコン >[その他]をクリックします。
   
2. [HubSpot]をクリックしてコネクターをオンにします。プロンプトに「HubSpot」という語句が含まれている場合、コネクターは自動的にオンになります。 
3. プロンプトを追加し、 Enterキーを押します。
4. HubSpotでのレコードの作成または更新をChatGPTに依頼すると、提案されている変更内容が表示され、変更を加える前にユーザーの確認を求められることがあります。

注:更新が行われる前に常に承認を要求するようにコネクタを設定することをお勧めします。それには、ChatGPTでHubSpotコネクターツールの設定に移動し、[ 書き込みツール ]を [承認が必要]に設定します
コネクタを [常に許可] に設定した場合、承認を求めずに編集を行うことができます。

5. 提案された変更を確認します。次に、「 はい 」と入力して確認するか、「 いいえ 」と入力してキャンセルします。 

6. ChatGPTは、HubSpotでレコードが作成されたことを確認し、レコードへのリンクを返します。リンク をクリックして、HubSpotアカウントでレコードを開きます。

Deep Research（詳細な調査）を使用する

1. ChatGPTのウィンドウで、[ +]アイコン > [詳細な調査]をクリックします。
2. [アプリ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ HubSpot ]スイッチをオンに切り替えます。プロンプトに「HubSpot」という語句が含まれている場合、詳細な調査が自動的に有効になります。 
3. 詳細な調査 プロンプト を追加し、 Enterをクリックします。
4. 詳細な調査のクエリーに対する確認の質問に回答します。クエリーの進行状況と調査のアクティビティーログを参照できます。
   
   
5. 詳細な調査レポートが利用可能になったら、サイドパネルでレポートソースを表示します。 
6. レポート内の引用またはソースを使用して、詳細調査レポートからHubSpotレコードページにジャンプし、HubSpot内で引き続きアクションを実行できます。

ChatGPT用のHubSpotコネクターの接続を解除する

1. ChatGPTのチャットウィンドウで、 プロフィールアイコンをクリックします。次に[ 設定]をクリックします。 
2. 左のサイドバーメニューで[ アプリ]に移動します。 
3. [有効なアプリ ]セクションで[ HubSpot]をクリックします。 
4. ChatGPT用のHubSpotコネクター設定の右上にある [接続解除]をクリックします。 

よくあるご質問

HubSpot Connector for ChatGPTの管理者コントロールはどのように機能しますか?

ユーザーがChatGPTのHubSpotコネクタを接続するには、スーパー管理者がそのコネクタを承認する必要があります。承認の際、スーパー管理者は、コネクタがアクセスできるデータ権限と、アカウント内のどのユーザーがコネクタをインストールできるかを選択します。アプリのアクセス権限の管理について詳しくはこちらをご覧ください。 

ChatGPTのHubSpotアプリとChatGPT用のHubSpotコネクターに違いはありますか?

違いはありません。彼らは同じです。ChatGPTでは、HubSpotコネクターは単に 「HubSpotアプリ」と表示されているだけかもしれません。

コネクターはどのHubSpot CRMデータにアクセスできますか?

組織でオンにすると、自然言語プロンプトを使用して HubSpot のコンタクト、会社、取引、チケット、ユーザー、商品項目、見積もり、請求書、注文、カート、製品、サブスクリプション、オブジェクト セグメント (リスト)、およびそれらの関連付けに ChatGPT がアクセスし、顧客データから有意義な分析情報が収集されます。

コネクターは、電子メール、通話、ミーティング、タスク、メモなどのエンゲージメント履歴にもアクセスできます。これにより、ChatGPTは実際の顧客とのやりとりに基づいて、コンテキストを認識した詳細なインサイトを提供できるようになります。

注: 関連付けは上記の同じオブジェクトセットに制限されます。カスタムオブジェクト、非構造化データ、および関連付けられたエンゲージメントはまだ全て使用できません。

ChatGPTが私に代わってHubSpotデータを更新することはできますか?

はい。HubSpot Connector for ChatGPTを使用すると、ChatGPTのチャットウィンドウから直接、CRMレコードの作成や更新を行い、アクティビティーを記録できます。具体的には以下が含まれます。

• 新規コンタクトおよび取引の作成
• レコードプロパティー(取引ステージ、コンタクト情報など)を更新し、レコードにメモを記録する。
• タスクとフォローアップの作成

こうした書き込み機能を使用すると、ChatGPTは実行前に提案された変更を表示します。HubSpotアカウントの監査ログでは、すべてのアクションがユーザーとChatGPTコネクターの両方に帰属します。1回のリクエストで最大10件のレコードに対して一括作成および更新操作を実行できます。ChatGPTが示す変更案は、実行前に必ず確認し、確認するようにしましょう。

ChatGPT向けのHubSpotコネクターでは、当社のデータローカライゼーション設定は尊重されますか?

はい。データがHubSpotサーバーを経由してルーティングされるときには、データセンターの場所が優先されます。例えば、EUでホスティングされているアカウントのリクエストは、EUデータセンター経由で転送されます。

OpenAIはHubSpotコネクターからのデータでトレーニングを行いますか?

OpenAIでは、アカウントにあるトレーニング設定が尊重されます。

• Enterprise、Business、または Education プランで ChatGPT を使用している場合、コネクタ データは、標準条件に従ってトレーニングに使用されません。
• Free、Go、Pro、Plus(コンシューマー層)のプランをご利用の場合、ChatGPTの設定でモデルトレーニングをオプトアウトすることができます。そうでない場合、OpenAI はコネクター データを使用してコネクターのパフォーマンス (ツールの使用や検索精度の向上など) を改善する可能性がありますが、それ以外の場合は一般的なモデル トレーニングには使用しません。

ChatGPT用のHubSpotコネクターはユーザー権限をどのように処理しますか？

ChatGPT用のHubSpotコネクターでは、HubSpotで定義されたユーザー権限が自動的に尊重されます。つまり、ChatGPTでは、HubSpot上でアクセスが許可されているCRMデータだけが表示されます。例えば、営業担当者には、その個人に表示権限が割り当てられた取引のパイプラインデータのみが表示されます。HubSpotの一部のCRMオブジェクトでは、権限をカスタマイズできます。アクセスが特定のコンタクトに限定されている場合、個人やチームに関係なく、ChatGPTではそのコンタクトしか表示されません。HubSpotのユーザー権限について詳細をご確認ください。

OpenAIでは、コネクター経由でアクセスされたデータはどのくらいの期間保持されますか？

OpenAIは、ChatGPT内でコネクターが正常に動作するように、HubSpotコネクター経由でアクセスされたデータを保持します。OpenAIアカウントの終了後は、サービス履歴を維持するために一部のデータが保持される場合があります。OpenAIによるデータ保持慣行について詳しくは、OpenAIのデータ管理に関するよくある質問（英語）およびプライバシーポリシーをご覧ください。OpenAIによる企業プライバシーの詳細をご覧ください。

ChatGPTでは、どのくらいの期間データが保持され、どのようなときにデータが削除されますか？

ChatGPT用のHubSpotコネクターがサードパーティーツールによって有効化されている場合、データの保持と削除はそのサードパーティーツールとの契約に基づいて規定されます。ChatGPTにおけるコネクターの詳細については、OpenAIのChatGPTにおけるコネクター（英語）の記事をご覧ください。OpenAIによるデータ保持慣行について詳しくは、OpenAIのデータ管理に関するよくある質問（英語）およびプライバシーポリシーをご覧ください。

スーパー管理者は、コネクターの監査ログやリアルタイムデータをどの程度表示できますか？

スーパー管理者は 監査ログを使用して、どのユーザーがHubSpot Connector for ChatGPTをアカウントに接続または再接続したか、接続日時を表示できます。OpenAIから取得できる監査ログ（英語）の詳細をご確認ください。

HubSpotは、コネクターの仕組みや、サードパーティーのコネクターに関連する可能性のあるリスクについて、お客さまへの理解を深めるためにどのように支援していますか?

HubSpotでは、全てのお客さまに、HubSpotアカウントおよび接続しているサードパーティーアカウントに関連する使用条件（ChatGPTのプランの使用条件など）をよくお読みいただき、ご理解いただくことを推奨しています。また、このナレッジベースや一般的なご質問を通じて、お客さまにとって有益だと当社が考える情報をご提供しています。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に検討する必要があります。

この接続によって顧客データやCRMデータをどのように安全に保つことができますか?

どのデータをサードパーティーのコネクターと共有するか、またHubSpotアカウントとサードパーティーアカウントで選択した権限と設定を制御できます。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に検討する必要があります。OpenAIのセキュリティー管理の詳細については、コネクターにおける管理コントロール、セキュリティー、コンプライアンス（英語）を参照してください。

OpenAIはコネクターを介して、CRMリストまたは顧客リスト全体をコピーできますか?

いいえ、コネクターを介してCRMデータまたは顧客リスト全体をコピーする権限はありません。お客さまがChatGPT内で分析することを選択したデータのOpenAIによる利用方法については、 上記をご覧ください。

このコネクターを意図せず使用すると、競合他社が企業のCRMデータや戦略に関する洞察を得ることができる可能性がありますか?

OpenAIがユーザーのデータをどのように取り扱うかについて詳しくは、OpenAIのデータ管理に関するよくある質問（英語）とプライバシーポリシーをご覧ください。OpenAIによるデータ保持慣行について詳しくは、OpenAIのデータ管理に関するよくある質問（英語）およびプライバシーポリシーをご覧ください。詳しくは、OpenAI による企業プライバシーの説明をご覧ください 。全てのサードパーティーツールと同様に、使用上のメリットとリスクを慎重に検討する必要があります。

スーパー管理者の権限を持つ外部の代理店やコンサルタントは、追加の監視を行うことなく、CRMデータを直接ChatGPTに接続できますか?

ChatGPT用のHubSpotコネクタは、HubSpotアカウントで付与されたアクセス権限を尊重します。HubSpotアカウント内で、外部の代理店やコンサルタントがスーパー管理者権限を持っている場合、そのユーザーがHubSpotアカウント内でChatGPT用HubSpotコネクタを接続することができます。監査ログで接続試行を確認してください。

この連携は、特にEUにおいて、GDPR(EU規則)などの厳格なプライバシー規制に準拠していますか?

HubSpotの製品やツールはお客さまのプライバシー関連の規制順守の取り組みをサポートしていますが、HubSpot製品の使用によってのみ規制順守を確保することはできません。HubSpotサービスの利用には、HubSpotのデータ処理契約が適用されます。HubSpotでは、当社製品の機能で行えること、および当社が講じている保護対策について、可能な限り透明性を確保するよう努めていますが、最終的には、お客さまのデータ保護義務と、HubSpotのサービスがお客さまの規制順守に関するニーズを満たすかどうかを最もよく理解できるのはお客さまになります。

ChatGPTは幻覚を捉えたり、不正確なデータを提供したりする可能性がありますか?このような事態を防ぐために、お客さまは何ができるでしょうか?

ChatGPTの回答は必ずしも正しいとは限りません。以下に、ChatGPT用のHubSpotコネクターによって正確で信頼できる結果が生成されるようにするための手法をいくつかご紹介します。

• 接続されているアカウントのデータが最新で正確であることを確認する
• 人間の担当者によって、出力内容の確認、改善、事実確認を行う
• HubSpotアカウントで素早く簡単に確認できるように、重要な事実や主張の内容について、引用元や参考文献を提示するよう求める
• 重要な意思決定をAIの出力だけに無差別に頼ってはいけません。

詳細な調査のためのツールとしてHubSpotを切り替えましたが、代わりに偽のサンプルデータを作成し続けています。なぜこれが起こっているのですか?

• この結果について、OpenAIによって 利用規約違反のフラグを立てられたことなど、さまざまな理由が考えられます。
• 明確な許可なしにGPTの名称やロゴに他の組織の商標を使用すると、OpenAIのポリシー違反につながる可能性があります。OpenAIは、こうしたGPTを削除または制限する可能性があります。
• 特定の問題を特定して解決するには、(右下に表示されているチャットアイコンを使用して )OpenAIサポート にお問い合わせください。

ChatGPT用のHubSpotコネクターはセンシティブデータにアクセスできますか？

ChatGPT用のHubSpotコネクターでは、カスタム センシティブ データ プロパティーや他のセンシティブデータ対象サービスに含まれるセンシティブコンテンツ（個人の健康情報やその他の機密性の高いデータなど）にアクセスすることはできません。コンタクト、会社、取引、チケット、それらの関連付けなどの標準レコードへの読み取り専用アクセスのみが可能です。

ChatGPTにEメールキャンペーンやワークフローの下書きを作成させると、どのような出力が想定されますか?ChatGPT用のHubSpotコネクターによって、マーケティングEメールやワークフローが作成されますか？それとも、ChatGPTペイン内のコピー、トリガー、アクションなどが提案されますか?

ChatGPTは、HubSpotで実装するための下書きコンテンツを提供してくれます。

複数のHubSpotアカウントを管理するHubSpotパートナーです。特定のアカウントをChatGPTプロジェクトに接続できますか?

現在、1つのChatGPTアカウントに一度に接続できるHubSpotアカウントは1つのみです。別のHubSpotアカウントを使用するには、現在のアカウントを接続解除して、目的のアカウントをChatGPTから再接続する必要があります。複数の接続を同時に管理することはできませんが、アカウントを手動で切り替えることはできます。

HubSpot Connector for ChatGPTには、非の打ちどころのないデータ管理(データベースのほとんどがペルソナでタグ付けされているか)が必要ですか?

適切に整理されたデータは分析情報の質の向上につながりますが、コネクターの使用に完全にタグ付けされたデータは必要ありません。

HubSpot MCPサーバーを使用する際、HubSpotはAIアシスタントとのコミュニケーションについてどのようなデータを収集しますか？

HubSpotのMCPサーバーを使用する場合、HubSpotは、リクエストの意図や成功の有無など、ツールコールの概要情報を収集することがあります。当社は、個人、企業、または取引の名称を匿名化するための措置を講じています。このデータは、コネクタの性能を監視し、お客様の利用体験を向上させるために活用されます。