ClaudeとのHubSpotコネクターを設定して使用する

HubSpot Connector for Claudeを使用してHubSpotのコンテキストをClaudeに取り込む。コネクターを使用すると、次のことができます。 

• HubSpotのレコードに基づいて、クロードでパーソナライズされたAIインサイトを取得します。 
• HubSpotコンテキストを使用して、さまざまなスタイルのチャートやグラフでインサイトを図表化できます。 
• Claudeチャットウィンドウから、コンタクトや取引を含むHubSpot CRMレコードを作成および更新できます。 
• アクティビティー、タスク、コメントをClaudeのチャットウィンドウから直接HubSpotに記録できます。 
• Eメール、コール、ミーティング、タスク、メモなどのエンゲージメント履歴に基づいてインサイトを生成し、アクションを実行できます。 
• マーケティングメールの成果を分析するとともに、マーケティングメールの作成および更新を行う。
• Claude Designでランディングページを作成し、HubSpotに送信します。 

例えば、次のような使い方が考えられます。

• マーケティングチーム:
  • 前四半期にHubSpotのコンタクトが各ライフサイクルライフサイクルステージで費やした時間の追跡を依頼します。 
  • 最近のEメール開封からフォローアップタスクを作成するように依頼します。 
  • 先月最も多くの収益を生み出したキャンペーンを尋ねる。
  • 先月、どのEメールマーケティングメールの件名が最も多くのクリック数を記録したか尋ねてください。 
  • [トピック]に関するブログ記事の草案作成と公開を依頼してください。その際、執筆者を指定し、キービジュアル、メタディスクリプション、スラッグを設定してください。 

• 営業チーム:
  • 名前、金額、ステージで整理され、クローズ日で並び替えられた進行中の取引の概要を求めます。
  • 取引Enterprise パッケージ第4四半期 を「成約」に更新するように依頼する。 
  • チャット、メール、SMSなど、連携されているチャネルを横断した連絡先とのコミュニケーション履歴をすべて確認し、コール前に状況を完全に把握しておきましょう。 
  • 先月の[X]とのすべてのコミュニケーション内容を要約してもらい、取引の成立に影響を与える可能性のある問題をすべてリストアップするよう依頼してください。 
• サポートチーム:
  • 今月、受信トレイやヘルプデスクの各チャネルで最も多く寄せられた質問をまとめてもらい、注目すべき課題を特定するよう依頼してください。 
  • 担当者に割り当てられている全てのオープン状態のチケットを、優先度および作成日別に並べ替えて質問します。
  • 解決方法をまとめたメモをチケットに記録するよう依頼します。 
  • 今週自分に割り当てられた全ての進行中のタスクを優先度順に並べ替えて尋ねてください。 
• カスタマーサクセス チーム:
  • 複数のサポートチャネル間で解決策に対するアプローチと成果を比較してもらい、一貫性と質を高めましょう。
  • 来週の火曜日に契約更新についてフォローアップするタスクを作成するよう依頼してください。 

始める前に

コネクターの使用を開始する前に、事前に対応する必要がある作業のほか、コネクターの使用による潜在的な影響を十分に理解しておいてください。 

• ClaudeとのHubSpotコネクターを使用するには、有効なHubSpotアカウントと有効なClaudeアカウントが必要です。 
• 有料のAnthropicサブスクリプション (Pro、Max、「チーム」、またはEnterprise)が必要です。
• Claudeの全ての機能はHubSpotの API利用制限とガイドラインの対象となります。
• Claudeは、Anthropicとの条件(消費者 または 商用)に準拠するサードパーティーのサービスです。Claude用のHubSpotコネクターに関連するデータとプライバシーの詳細をご覧ください。
• コネクターは、Claude の 「ウェブ」 バージョン、パソコン バージョン、およびモバイル バージョンで使用できます。
• HubSpotレコードを一括で作成または更新する場合、一度に作成または更新できるレコードは10件のみです。 
• カスタム検証ルール(パイプラインステージの検証や関連付けラベルの検証など)は、コネクターを使用してHubSpotレコードを作成または更新するときには適用されません。
• ウェブサイトページ、ランディングページ、ブログ記事のデータを確認する場合、以下の点を考慮してください。
  • 使用できるのは公開済みのページおよび記事のデータのみです。下書きの場合は、ページまたは投稿のメタデータにのみアクセスできます。
  • 個々のページまたは投稿のパフォーマンスデータを取得するには、プロンプトでキャンペーン名と日付範囲を指定する必要があります。
• ブログ記事を作成または公開する際は、以下の項目が入力必須となります：投稿者、キービジュアル、メタディスクリプション、スラッグ、タイトル。著者のメールアドレスが既存のHubSpotの著者情報と一致しない場合、Claudeが自動的に新しい著者を作成します。
• ユーザーやチームに関するデータ（ユーザーロール、チームメンバーシップ、報告体系など）を入力する際は、プロンプトで入力する、 個人的な文脈では一人称表現（例：私のチーム、私の直属の部下）を、より広範な分析では組織全体を表す表現（例：当社の営業チーム、すべてのマネージャー）を使用することを推奨します。
  
• パートナーシートをお持ちの場合は、コネクタがそのオブジェクトを確実にクエリするように、プロンプト内でパートナークライアントオブジェクト（PCO）を明示的に指定してください。

サポートされるオブジェクトタイプと権限

このコネクターは、HubSpotでCRMレコードを作成および更新したり、アクティビティーをログに記録したりできます。また、Eメール、コール、ミーティング、メモ、タスクなど、HubSpotのレコードに関する全てのエンゲージメント履歴にアクセスして分析することもできます。 

• HubSpot Connector for Claudeで 作成 アクションと 更新 アクションを使用すると、ユーザーとClaudeコネクターの両方に対する帰属がHubSpotアカウントの 監査ログ に記録されます。 
• コネクタを通じて新しいオブジェクトや新しいインサイトデータへの追加アクセス権を付与するには、スーパー管理者がコネクタのデータ権限を更新する必要があります。スーパー管理者がデータのアクセス権限を更新した後、各ユーザーは、新たに承認されたデータにアクセスできるようになるために、コネクタを再接続する必要があります。ユーザーは、既存のHubSpotユーザー権限で許可されているデータにのみアクセスできます。

コネクタの承認（スーパー管理者）

ユーザーがClaude用のHubSpotコネクタを接続するには、まずスーパー管理者がそれを承認し、データ権限とインストール権限を設定する必要があります。コネクタを承認するには、アプリの確認と承認の手順に従ってください。承認プロセスでは、コネクタがアクセスできるオプションのデータ権限や、アカウント内のどのユーザーがコネクタをインストールできるかを選択することもできます。

Claude用のHubSpotコネクターをセットアップ

スーパー管理者からコネクタのインストール権限が付与されたら、コネクタの設定に進むことができます。 

1. Claudeアカウントにて、左下の プロフィールアイコン を選択します。
2. [設定]をクリックします。左側にある [コネクター]をクリックします。
3. [ 参照 ] をクリックします。
4. HubSpotを検索して選択します。
5. ［接続］をクリックします。 
6. Claudeで使用するHubSpotアカウントを選択し、ログインしてください。
7. [ HubSpot Connector for Claude to HubSpot への接続 ] ページで、コネクターに許可する 権限 を選択します。次に、[ アプリを接続]をクリックします。
8. 接続が完了すると、Claudeチャットウィンドウに戻ります。これで、コネクターを使用できるようになりました。

HubSpot Connector for Claudeの使用に関するベストプラクティス

最良の結果を得るには:

• 最新のクロードモデルを使用してください。 
• 拡張思考モードをオンにします。
• 一括変更を行う前に1つのレコードを更新することで、小さく始めます。 
• クロードが提案した変更を確認する前に、必ず確認してください。 

Claude用のHubSpotコネクターを使用

1. Claudeのチャットウィンドウの左下にある「+ > コネクタ」をクリックします。
2. HubSpotの切り替えスイッチをオンにします。
3. Claude プロンプト を入力し、 Enterキーを押します。Claudeは応答時にHubSpotのコンテキストを使用します。
4. HubSpotでのレコードの作成または更新をClaudeに依頼すると、提案されている変更内容が表示され、変更を行う前に確認を求めることがあります。

注: 更新を行う前に常に承認を求めるようにコネクターを設定することをお勧めします。それには、ClaudeでHubSpotコネクターツールの設定に移動し、[ 書き込みツール ]を [承認が必要]に設定します
コネクターを [常に許可] に設定した場合、承認を求めずに編集を行うことができます。

5. 提案された変更を確認します。次に、「 はい 」と入力して確認するか、「 いいえ 」と入力してキャンセルします。 

6. ClaudeはHubSpotでレコードが作成されたことを確認します。[ [レコードタイプ]をHubSpotで表示 ]をクリックすると、HubSpotアカウントでレコードが開きます。 

Claude用のHubSpotコネクターを接続解除する

1. Claudeアカウントにて、左下の プロフィールアイコン を選択します。 
2. [設定]をクリックします。左側にある [コネクター]をクリックします。
3. 「HubSpot」をクリックしてください。 
4. 右上の「切断」をクリックしてください。

よくあるご質問

書き込み アクセス権とエンゲージメントの共有を得るにはどうすればいいですか?

HubSpot Connector for Claudeで 書き込み アクセス権とエンゲージメントの共有範囲にアクセスするには、HubSpotアカウントを 接続解除 して 再認証 する必要があります。 

コネクターがアクセスできるHubSpotのCRMデータを教えてください。

組織でこのコネクタを有効にすると、ClaudeはHubSpotの連絡先、企業、商談、チケット、カスタムオブジェクト、マーケティングメール、ブログ、ユーザー、商品項目、見積書、請求書、注文、カート、商品、サブスクリプション、およびオブジェクトセグメントとその関連付けにアクセスできるようになります。これにより、自然言語のプロンプトを使用して顧客データから有意義な洞察を引き出すことが可能になります。

コネクターは、電子メール、通話、ミーティング、タスク、メモなどのエンゲージメント履歴にもアクセスできます。これにより、Claudeは実際の顧客とのコミュニケーションに基づいて、コンテキストを認識した豊富なインサイトを提供できます。 

ご注意：関連付けは、上記に挙げたオブジェクトのセットに限定されます。

データはどのくらいの期間保持または削除されますか?

データがクロードと共有されると、Anthropicの利用規約が適用されます(Anthropicプランに応じて、商用 または 消費者向け)。Anthropicの Trust Center にアクセスして、データが保持されるかどうか、どのくらいの期間保持されるかなど、Anthropicのデータ慣行を理解してください。

Anthropic監査ログはHubSpot管理者の可視性を高めるのに役立ちますか?

Anthropicの ヘルプセンターにアクセスするか、サポートチームに連絡して、特定のプランで利用できる可能性のある可視性またはロギング機能を理解してください。

HubSpotのデータはClaudeのトレーニングに使用されますか?

Anthropicがモデルのトレーニングにお客さまが共有したデータは、お客さまがフィードバックを提供した場合やトレーニングにオプトインした場合など、特定の場合を除きます。特定のAnthropicプランの条件(消費者 & 商業)を参照してください。

HubSpot Connector for Claudeは複数の言語に対応していますか?

はい、HubSpot Connector for Claudeは多くの言語で問題なく動作し、ユーザーが使用する言語で応答します(その言語がサポートされていれば)。サポートされている言語の完全なリストについては、 多言語サポートと サポートされている国と地域に関する Anthropic のドキュメントを参照してください。

Eメールキャンペーンやワークフローの下書きを作成するよう依頼した場合、どのような出力が期待されますか?クロードはマーケティングEメールとワークフローを構築しますか?それとも、クロードはクロードペインのコピー、トリガー、アクションを提案しますか?

HubSpotで実装できるように、Claudeは下書きコンテンツを提供します。 

私に代わってHubSpotデータを更新することはできますか? 

はい。HubSpot Connector for Claudeを使用すると、CRMレコードの作成や更新を行い、アクティビティーをそのウィンドウから直接記録できます。具体的には以下が含まれます。

• 新規コンタクトおよび取引の作成 
• レコードのプロパティーの更新(例:取引ステージ、コンタクト情報) - レコードにメモを記録する。 
• タスクとフォローアップの作成 

これらの書き込み機能を使用すると、Claude は実行前に提案された変更を表示できます。HubSpotアカウントの監査ログに表示されるすべてのアクションは、ユーザーとClaudeコネクターの両方に帰属します。

更新が行われる前に常に承認を求めるようにコネクターを設定することをお勧めします。それには、ClaudeでHubSpotコネクターツールの設定に移動し、[ 書き込みツール ]を [承認が必要]に設定します。コネクターを [常に許可] に設定した場合、承認を求めずに編集を行うことができます。

HubSpot Connector for Claudeは、HubSpotレコードから情報を削除するアクセス権を持っていますか?

コネクターは現在、表示、作成、更新アクションをサポートしていますが、削除操作はサポートしていません。つまり、コネクターはあなたに代わってレコードから情報を削除することはできません (例えば、Claude にコンタクトの電話番号を削除するように依頼するなど)。ただし、コネクター経由で追加されたデータを含む全てのデータをHubSpot内で直接削除することは、お客さまに委ねることができます。

複数のHubSpotアカウントを管理しているHubSpotパートナーです。特定のアカウントをClaudeアカウントに接続できますか?

1つのClaudeアカウントに一度に接続できるHubSpotアカウントは1つのみです。別のHubSpotアカウントを使用するには、現在のアカウントを接続解除し、Claude内で目的のアカウントを再接続する必要があります。複数の接続を同時に管理することはできませんが、一方の接続を解除してもう一方のアカウントに接続することで、アカウントを手動で切り替えることができます。

Claude用のHubSpotコネクタで、パートナークライアントオブジェクトのデータにアクセスするにはどうすればよいですか？

Claudeがパートナークライアントオブジェクト（PCO）の情報を確実に使用または検出できるようにするには、プロンプト内でPCOを明示的に参照する必要があります。直接指示を出さない限り、このコネクタはPCOデータを自動的に表示しません。たとえば、「パートナーのクライアントオブジェクトからすべてのクライアントを一覧表示してください」と尋ねてみてください。プロンプトにPCOへの言及がない場合、たとえPCO情報が利用可能であっても、クロードはPCO情報を返さない可能性があります。

HubSpot Connector for Claudeには、非の打ちどころのないデータ管理(データベースのほとんどにバイヤーペルソナのタグが付いているなど)が必要ですか?

データはクリーンで適切に整理されているとインサイトの品質が向上しますが、HubSpot Connector for Claudeでは、完璧にタグ付けされたデータは必要ありません。コンタクト、会社、取引、チケット、ユーザー、商品項目、見積もり、請求書、注文、カート、製品、サブスクリプション、オブジェクトセグメントと連携するため、CRMデータの構造が完璧でなくても、有益な分析を提供できます。

HubSpot Connector for Claudeは、パソコン、ウェブ、モバイル版のClaudeで利用できますか?

HubSpot Connector for Claudeは、パソコン版、ウェブ版、モバイル版のClaudeで利用可能で、それぞれに同じ接続手順を使用します。

HubSpot Connector for Claudeでは、当社のデータローカライゼーション設定は尊重されますか?

データはHubSpotサーバーを経由してルーティングされるため、データセンターの場所が尊重されます。例えば、EUでホスティングされているアカウントでは、リクエストがHubSpot EUデータセンター経由でルーティングされます。データがAnthropicプラットフォームに入ると、Anthropicとの条件によって、そのツールでデータが処理される場所と方法が規定されます。データが保存および処理される場所を理解するために、Anthropicライセンス条件(Anthropic プランに応じて商用または 消費者向け)を確認することをお勧めします。

HubSpot Connector for Claudeはセンシティブデータにアクセスできますか?

HubSpot Connector for Claudeは、個人の健康情報やその他の形式の高センシティブデータ情報を含む、カスタム のセンシティブデータ プロパティーへのアクセスを提供しません。HubSpotアカウントでセンシティブデータが有効になっている場合、セキュリティーを強化するため、HubSpot Connector for Claudeがエンゲージメントデータにアクセスすることはありません。 

HubSpot Connector for Claudeはユーザー権限をどのように処理しますか?

Claude用HubSpotコネクターでは、HubSpotで定義されたユーザー権限が自動的に尊重されます。つまり、HubSpotでアクセスが許可されているCRMデータのみがClaudeに表示されます。例えば、個々の営業担当には、表示および更新する権限が付与されている取引のパイプラインデータのみが表示されます。HubSpotの一部のCRMオブジェクトでは、権限をカスタマイズできます。アクセスが特定の個人またはチームに制限されている場合、Claudeはその同じコンタクトしか表示できません。HubSpotのユーザー権限について詳細をご確認ください。

HubSpot Connector for Claudeの管理者コントロールはどのように機能しますか?

ユーザーがClaudeのHubSpotコネクタを接続するには、スーパー管理者がそのコネクタを承認する必要があります。承認の際、スーパー管理者は、コネクタがアクセスできるデータの権限や、アカウント内のどのユーザーがコネクタをインストールできるかを選択します。アプリのアクセス管理について詳しくはこちらをご覧ください。

スーパー管理者は、HubSpot Connector for Claudeで監査ログやリアルタイムデータのどのような可視性を利用できますか?

スーパー管理者は HubSpot監査ログを使用して、次の情報を表示できます。 

• HubSpot Connector for Claudeを接続または再接続したユーザーおよび接続日時。 
• コネクターを介して実行された全ての作成および更新アクションは、ユーザーと Claude コネクターの両方に関連付けられます。 

Anthropicから利用できるロギングの詳細をご覧ください。 

コネクターに関連する潜在的なリスクはありますか?

お客さまのHubSpotアカウントに関連する規約と、特定のAnthropicプランの規約(消費者 向けまたは 商業用)をよく読み、理解しておくことをお勧めします。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に評価する必要があります。 

コネクターで顧客データやCRMデータの安全性を確保するにはどうすればよいですか?

HubSpot Connector for Claudeと共有するデータ、およびHubSpotアカウントとサードパーティーアカウントで選択した権限と設定を制御できます。Anthropicのセキュリティー統制の詳細については 、「リモートMCPを持つクロード用HubSpotコネクターの管理者管理、セキュリティー、コンプライアンス」を参照してください。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に評価する必要があります。

Anthropicは、HubSpot Connector for Claudeを介して顧客のCRMデータまたはセグメントをコピーできますか? 

いいえ、HubSpot Connector for Claudeを介してCRMデータや顧客セグメントをコピーすることはできません。HubSpot管理者は、Claude用HubSpotコネクターへの組織のアクセスを制御します。一度オンにすると、組織内の誰もがClaudeをHubSpot固有のデータに接続し、会話をしてコンテキストやインサイトを獲得できます。

HubSpot Connector for Claudeを使用することで、競合他社が自社のCRMデータや戦略に関する情報をうっかり入手してしまう可能性はないか?

ほとんどの場合、AnthropicはモデルのトレーニングにHubSpotを通じて共有されたデータを使用しません。ただし、Anthropic計画によっては例外がある場合があります。データの使用方法とAnthropicの Trust Centerを理解するには、Anthropic(Anthropic プランに応じて商用または 消費者)のライセンスの条件を読んで理解する必要があります。

スーパー管理者の権限を持つ外部の代理店やコンサルタントは、追加の監視を行うことなく、CRMデータを直接Claudeに接続できますか?

HubSpot Connector for Claudeでは、HubSpotアカウントで付与された権限アクセス権が優先されます。HubSpotアカウント内の外部機関またはコンサルタントが スーパー管理者 アクセス権を持っている場合、HubSpotアカウントでClaude用のHubSpotコネクターを接続できます。監査ログで接続試行を確認します。

HubSpot Connector for Claudeは、EUを特に地域とするGDPRや米国のHIPAAといったプライバシー規制に対応していますか?

有効にすると、HubSpot Connector for Claudeは標準CRMレコード(コンタクト、会社、取引、チケット、ユーザー、商品項目、見積もり、請求書、注文、カート、製品、サブスクリプション、およびそれらの関連付け)にアクセスできます。カスタムのセンシティブデータプロパティーやセンシティブデータの対象サービスにはアクセス できません 。

お客さまによるHubSpotサービスのご利用には、HubSpotデータ処理 契約 および 事業提携契約が適用されます。最終的に、コンプライアンスのニーズと、HubSpotがそれらにどのように適合するかを評価するのが最も効果的です。

Claudeで、ハルシネーション（誤情報の生成）が生じたり、不正確なデータが示されることはありますか？こうした問題を回避するために、ユーザー側では何ができますか？ 

Claudeの回答は必ずしも正しいとは限りません。HubSpot Connector for Claudeによって生成される結果が正確で信頼できるものであることを保証するために、いくつかの手法をお勧めします。

• 接続されているアカウントのデータが最新で正確であることを確認する
• 人間の担当者によって、出力内容の確認、改善、事実確認を行う
• HubSpotアカウントで素早く簡単に確認できるように、重要な事実や主張の内容について、引用元や参考文献を提示するよう求める
• 重要な意思決定の判断材料として、AIの出力にむやみに依存しないようにする

HubSpot Connector for Claudeの使用時にハルシネーション（誤情報の生成）が生じたり、役に立たない出力が表示される場合は、 Claudeサポートまでご連絡ください。

HubSpot MCPサーバーを使用する際、HubSpotはAIアシスタントとのコミュニケーションについてどのようなデータを収集しますか？

HubSpotのMCPサーバーを使用する場合、HubSpotは、リクエストの意図や成功したかどうかなど、ツールコールの概要情報を収集することがあります。当社は、個人、企業、または取引の名称を匿名化するための措置を講じています。このデータは、コネクタの性能を監視し、お客様の利用体験を向上させるために活用されます。

Claude Enterpriseの管理者は、コネクタによる社内アカウントへのアクセスを制限できますか？

はい。Claude Enterpriseの管理者は、認証済みのドメインのメールアドレスを使用して、ユーザーが自社のEnterprise組織外のClaudeアカウントにHubSpotを連携することを制限できます。Claudeのドキュメントで、認証済みドメインコネクタを自社のエンタープライズに限定する方法について詳しくご確認ください。