HubSpotとSalesforce間の新しい会社の同期を使用

HubSpotとSalesforce間の会社同期を最新バージョンにアップグレードしましょう。アップグレード後、会社レコードの同期の重複重複の削除が改善され、会社のマージがサポートされます。

アップグレードされた会社の同期により、両方のプラットフォームで会社データの一貫性を維持できます。会社は関連付けられたコンタクトがいなくても同期でき、マッピングされたフィールド値を使用して重複する会社を照合できます。

例えば、2つの会社レコードが同じ組織を表していても、関連付けられたコンタクトがない場合でも、HubSpotとSalesforceの間で照合および同期することはできます。

始める前に

会社の同期をアップグレードする前に、次の点に注意してください。

• Salesforce 連携を HubSpot アカウントに接続している必要があります。SalesforceをHubSpotに接続する方法をご確認ください。

• 新しい会社の同期にアップグレードすると、この変更を元に戻すことはできません。本番アカウントをアップグレードする前に、 開発者テストアカウント または サンドボックスアカウントで アップグレードされた会社の同期をテストすることをお勧めします。

• 新しい会社同期にアップグレードすると、新しい同期でレコードがインデックス登録されるため、一時的にSalesforce API使用量が増加する場合があります。インデックス登録が完了すると、APIの使用は通常に戻ります。

• HubSpotでの会社マージ:Salesforceのレコードはマージされません。

新しい会社の同期にアップグレード

新しい会社の同期を有効にするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。 

2. [Salesforce]を検索して選択します。

3. [機能の発見 ]タブをクリックします。

4. [アップグレードされた会社の同期 ]カードで、[ アップグレード]をクリックします。

アップグレード後、会社レコードはアップグレードされた同期を使用して同期されます。

新しい会社同期の仕組みを理解する

アップグレードされた会社の同期では、 標準の会社の同期と共通の一般的なコア機能が維持されます。ただし、HubSpotとSalesforceの間での会社レコードの同期と照合に関して、いくつかの改善点が導入されています。

関連付けられたコンタクトは不要になりました

標準の会社同期では、Salesforceに同期するためには、少なくとも1件のコンタクトが関連付けられている必要がありました。

アップグレードされた会社の同期を使用すると、関連付けられたコンタクトがなくても会社を同期できます。これにより、コンタクトに関連付けられていなくても会社レコードを同期できます。

関連付け同期

アップグレードされた会社の同期を使用すると、Salesforceルックアップフィールドに基づいて会社の関連付けを同期できます。

関連付けラベルを同期して、任意の同期方向(双方向同期、 SalesforceからHubSpotのみ、 HubSpotからSalesforceへのみ)を選択することもできます。 

会社の重複の削除の強化

アップグレードされた会社の同期では、会社の重複は関連付けられたコンタクトではなく、マッピングされたフィールド値に基づいて削除されます。レコードを照合するには、マッピングされたフィールド値がHubSpotとSalesforceの両方で同一である必要があります。

例えば、 会社ドメイン 名のプロパティーがHubSpotとSalesforceの間でマッピングされている場合、同じドメイン値を持つ会社レコードを照合して同期することができます。

既存の一致したレコードは、更新された重複の削除ロジックの影響を受けません。強化された会社の重複の削除は、新しい会社の同期を有効にした後は、今後、新規の会社とアカウントにのみ適用されます。

フィールドマッピングを使用した重複の削除の設定に関する詳細をご覧ください。

同期の競合ルールを解決

HubSpotとSalesforceの間でレコードが一致している場合、どちらのデータソースに最新の情報があるか不明な場合にどちらのデータソースを使用するかを設定できます。このルールは、レコードが最初に同期されたときのみに影響します。

会社のフィールドマッピング同期ルール

アップグレードされた会社の同期では、既存の同期ルールは引き続き使用できます。新しいフィールドマッピング同期ルール[ 常にHubSpotを使用]により、HubSpotからSalesforceにデータを同期してフィールドマッピングを行うことができます。

注: 同期ルール機能は、オブジェクトレベルの双方向同期ルールを使用している場合にのみ適用されます。一方向のオブジェクト レベルの同期規則が選択されている場合、値は一方向でオーバーライドされます。

会社のマージ

同期機能にアップグレードすると、HubSpotで会社のマージがサポートされます。

2つのHubSpot会社レコードがマージされると、次のようになります。

• 統合されたHubSpotレコードは、関連付けられたSalesforceレコードとの同期を継続します。

• Salesforceレコードは自動的にはマージされません。