購入者向けの請求書を作成する

HubSpotの請求書機能を使用して、請求書の送付、売掛金の管理、および購入者からの代金回収を行ってください。HubSpot PaymentsまたはStripeの決済処理をご利用いただけます。請求書を利用する場合、購入者のチェックアウトプロセスは、の支払いリンクやの見積もりと同様になります。

この記事では、購入者に請求する請求書の設定方法について説明します。HubSpotの請求書に関するサポートが必要な場合は、にて、HubSpotの請求書の確認、ダウンロード、および支払い方法をご確認ください。。

請求書の作成は、以下の方法で行うことができます。

• コンタクト、会社、取引、見積もりレコードから、または請求書一覧ページから。
• 公開済みの見積もりから、見積もりの詳細を新しい請求書にコピーします。
• サブスクリプションの作成時に自動設定されます。
• 支払いリンク 、見積もり、 または従来の見積もりから支払いが行われたときに自動的に 行われます。
• [ 承認された見積もりから自動的に契約を作成 ]設定が有効になっている場合、自動的に作成される [接続されたCPQ、請求、支払い]ベータに登録している場合。購入者は請求書レベルで支払いを行います。正味支払条件は 見積もりの作成時に設定され、継続的な請求は 契約を通じて管理されます。設定についてもっと詳しく 。

支払いリンクや見積書とは異なり、請求書は期日や残高を追跡し、決済代行事業者の外部で支払い済みにすることもできます。また、請求書番号も含まれており、購入者によっては支払い請求の際にそれが必要となる場合があります。

購入者請求書の決済	内部請求書レコード

始める前に

制限事項と考慮事項を理解する

• [承認された見積もりから自動的に契約を作成]設定が有効になっている場合、接続されているCPQ、請求、支払いのベータに登録されている場合、購入者が見積もりを承認すると契約レコードが自動的に作成され 契約が継続的な請求、請求書作成、支払いの回収を管理するために使用されます。設定 について詳細をご確認ください。
• 2023年2月9日より前に作成されたHubSpotユーザーには、既定で請求書 の表示 権限と 編集 権限が付与されています。この日付以降に作成されたユーザーには、デフォルトでは請求書の権限が付与されません。
• 請求書番号は、最後に作成された請求書から順次増加します(その請求書や他の請求書が削除された場合でも)。
  • 請求書を削除すると、請求書の採番に恒久的なギャップが生じる場合があります。
  • 連番をリセットできるのは、全ての請求書を削除した場合に限られます（ただし支払い済みの請求書を削除することはできません）。現在のシステムに確実に準拠するために、会計チームに相談する必要があります。

一般的な請求書設定

まず、以下の請求書設定を行います：

1. 請求書の権限の設定:どのHubSpotユーザーが請求書を表示、作成、編集できるかを制御するには、 既存のユーザーのユーザー権限を編集する方法、または 新しいユーザーを追加するときに権限を設定する方法をご確認ください。請求書を作成または編集するにはコアシートまたはHubシートが必要です。 シートタイプについて詳細をご確認ください。
2. ロゴとブランドカラーをHubSpotブランドキットに追加: 請求書には、 HubSpotブランドのデフォルト設定で設定されたロゴと色が自動的に使用されます。ロゴや色を更新しても、既存の最終処理済みの請求書は更新されず、現在の下書き済みの請求書と更新後で作成された請求書のみが更新されます。
3. 既定の支払いオプションの設定: 必要に応じて、 支払い設定で請求書にデフォルトで受け入れられる支払い方法を設定できます。また、作成時に各請求書でこれをカスタマイズすることも可能です。
4. ドメインをHubSpotに接続する：デフォルトでは、アカウントに接続されたプライマリードメインで請求書がホスティングされます。また、請求書を作成する際、接続されているドメインの中から選択することもできます。まだドメインを接続していない場合や、請求書のホスティング用に別のサブドメイン（billing.website.comなど）を接続したい場合は、HubSpotにドメインを接続する方法をご覧ください。

請求書の設定

請求書の設定設定[設定 ]タブで行います。

請求書の先頭文字列と開始番号をカスタマイズする

HubSpotの請求書番号が貴社の会計システムの請求書番号と重複しないように、HubSpot請求書にはデフォルトで「INV」という先頭文字列および「1001」という開始番号が付きます。先頭文字列と開始番号を請求書設定でカスタマイズすることができます。請求書が一旦最終処理され、番号（例：INV-1002）が割り当てられた後は、その番号を変更したり、再利用したりすることはできません。

注: 請求書の先頭文字列と開始番号をカスタマイズする前に、会計部門に相談して、現在のシステムとの互換性を確認する必要があります。

請求書の先頭文字列と開始番号をカスタマイズするには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. デフォルトでは、請求書は接頭辞「INV」で始まります。これを変更するには、［セットアップ］タブで［先頭文字列を編集］をクリックします。ダイアログボックスに新しい プレフィックスを入力し、[プレフィックスを保存]をクリックします。プレフィックスは最大8文字までです。
5. デフォルトでは、請求書開始番号は「1001」です。これを変更するには、[請求書番号の開始点を更新]をクリックします。ダイアログボックスに新しい開始点番号を入力し、[開始点を更新]をクリックします。

未処理の請求書の編集を許可

未処理の請求書を編集オプションをオンにします。この設定をオンにすると、請求書の スーパー管理者権限 または 「編集」権限を持つ ユーザーは、対応中の請求書のフィールドを編集できるようになります。 

ユーザーが 請求書の下書きを編集できるようにこの設定を有効にする必要はありません。最終処理済み請求書の編集について詳細をご確認ください。

設定をオンにするには、次の操作を行います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. [請求書管理]で、[ 未処理の請求書の編集を許可]チェックボックスをオンにします。
5. ［保存］をクリックします。

支払い済みの請求書の編集を許可

[支払い済みの請求書を編集]オプションをオンにします。請求書合計を変更しない編集をユーザーに許可するか、支払い後に請求書合計、税、商品項目を変更する財務編集を許可するかを選択できます。この設定をオンにすると、請求書の スーパー管理者権限 または 「編集」権限を持つ ユーザーは支払い済みの請求書を編集できます。

ユーザーが 請求書の下書きを編集できるようにこの設定を有効にする必要はありません。最終処理済み請求書の編集について詳細をご確認ください。

設定をオンにするには、次の操作を行います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. [請求書管理]で、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 支払い済みの請求書で非財務的な編集を許可: この設定をオンにすると、ユーザーは請求書の合計を変更しないフィールドを変更できます。例えば、コンタクトや会社の詳細、発注番号、コメントなどです。
   • 支払い済みの請求書の財務上の編集を許可(レポートに影響する場合があります): この設定をオンにすると、請求書の合計を変更しないフィールドを編集できるだけでなく、ユーザーは支払い済みの請求書の合計、税、または商品項目を変更するフィールドを編集できます。ユーザーが更新して変更を確認すると、請求書の合計、支払済みの残高、請求書の状態が更新され、変更内容が反映されます。最終処理済み請求書の編集について詳細をご確認ください。
5. ［保存］をクリックします。

請求書の削除を許可

クレジットメモ、 支払い、 またはサブスクリプションに関連付けられていない請求書の削除を許可します。この設定をオフにすると、請求書の下書きを 削除できます 。請求書を削除すると完全に削除され、元に戻すことはできません。

設定をオンにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. [請求書管理]で、[ 請求書の削除を許可 ]チェックボックスをオンにします。
5. ［Save（保存）］をクリックします。 

請求コンタクトの関連付けを設定する

取引および見積もりを請求書に変換する際に、会社の請求先コンタクトを自動的に関連付けます。設定をオンにするには、次の操作を行います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. [請求先コンタクトの関連付け]で、[ 全ての請求書に会社の請求先コンタクトの関連付けを使用]チェックボックスをオンにします。
5. ［Save（保存）］をクリックします。

請求書の送信元となる既定のEメールアドレスを設定する

請求書EメールのデフォルトのEメールアドレスを設定します。既定のEメールアドレスとして、チームのEメールアドレスまたは個人のEメールアドレスを指定できます。デフォルトのEメールが設定されていない場合、請求書は、ユーザーが 請求書の送信時に選択した個人またはチームの共有アドレスから送信されます。

既定のEメールアドレスを設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。

3. ［Eメール設定］で、［デフォルトの送信者アドレス］ドロップダウンメニューをクリックし、既定として使用するEメールアドレスを選択します。
4. ユーザーが個人のEメールアドレスまたは、アクセス権を持つ他のチームの共有アドレスから請求書を手動で送信できるようにする場合は、[他のEメールアドレスからの送信を許可 ]チェックボックスをオンにします。
5. ［Save（保存）］をクリックします。

支払い用の請求書を自動的に作成

支払いリンクの1回限りの支払いと従来の見積もりのどちらで請求書を自動的に生成するかを選択します。この設定は既定でオンになっています。

支払いリンクおよび従来の見積もりでの支払いの自動請求書をオフにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. 上部にある[自動化 ]タブをクリックします。
5. [ 1回限りの決済]チェックボックスをオフにして、支払いリンクと見積もりでの支払いの自動請求書作成を無効にしてから、[ 保存]をクリックします。
6. サブスクリプションで行われた支払いの自動請求書作成を無効にするには、[サブスクリプション の自動支払い]チェックボックスをオフにして、[ 保存]をクリックします。未払いの支払いのサブスクリプションについては、請求書がまだ作成されています。

顧客にリマインダーを送信して未処理の請求書の支払いを促す

未処理の請求書がある購入者に通知する請求書Eメールリマインダーを設定します。リマインダーは、期日の前、当日、後に送信するようスケジュールすることができ、最大10件のコンタクトを追加できます( [宛先 ]フィールドに1件のコンタクト、「 CC 」フィールドに9件のコンタクト)。請求書のコンタクトにはリマインダーEメールが次のように送信されます。

• 送信先フィールド: 姓、名、Eメールアドレスのアルファベット順に並べ替えられた最初のコンタクト。

• CCフィールド: Eメールアドレスがある残りの全ての関連付けられたコンタクト。

注: リマインダーを送信するには請求書を作成する必要があります。例えば、請求書が支払期日の2日前に送信されるように設定されている場合、請求書が 開封 ステータスになっていると、リマインダーが送信されます。この場合、将来の日付で自動的に作成されるように設定されている請求書( サブスクリプションから作成された請求書など)のリマインダーは、サブスクリプション日まで作成されないため、送信されません。

Eメールリマインダーをオンにするには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. 上部にある[ 自動化 ]タブをクリックします。
5. [ 自動化テンプレート]で、[ 未処理の請求書の支払いを促すリマインダーをお客さまに送信 ]スイッチをオンに切り替えます。請求書設定で既定の送信者アドレスが設定されている場合を除き、noreply@hubspot.comからEメールが送信されます。 
6. デフォルトでは、「リマインダースケジュール」に3つのリマインダー（期日、期日の7日後、期日の14日後）が含まれています。リマインダーを編集するには：
   
   • [リマインダー]ドロップダウンメニュー をクリックし、 期日のオプションを選択します。 
   • [期日後の日数 ]または[期日の前日までの日数]を選択する場合は、期日のオプションの横に 日数 を入力します。
7. [+リマインダーを追加 ]をクリックして、別のリマインダーを追加します。
8. リマインダーを削除するにはdelete ［削除］をクリックします。
9. [リマインダーの送信時刻 ]ドロップダウンメニューをクリックし、リマインダーEメールを送信 する時刻 を選択します。
10. ［Eメールのプレビュー］をクリックして、送信時のEメールの表示を確認します。
11. 自動化オプションを設定したら、［保存］をクリックします。

次のステップ

HubSpotの請求書ツールをセットアップしたら、以下の関連記事も併せてご確認ください。

• 請求書のプリセットをカスタマイズし て、請求書の作成時に使用するさまざまな請求書設定を作成できます。
• 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータ版 で請求書が自動的に作成される仕組みについてもっと詳しく。
• 請求書をゼロから作成する 方法をご覧ください。
• 送信、編集、追跡、エクスポートなどの 請求書の管理方法について説明します。
• シーケンス (Sales HubおよびService Hub Professionalおよび Enterprise のみ)と 請求書ベースのワークフロー (Professional および Enterpriseのみ)を作成して、請求プロセスを自動化する方法について説明します。
• 収益アナリティクススイート を使用して請求書のデータとパフォーマンスを測定する方法をご確認ください。