連絡先、フォーム、リスト、電子メール、パイプライン、ワークフローをSandboxアカウントまたは本番アカウントに同期する

連絡先、フォーム、リスト、マーケティングメール、オブジェクト定義、パイプライン、ワークフローをSandboxアカウントに同期してテストする方法について説明します。Sandboxで作成した新しいアセットを本番アカウントに同期することもできます。たとえば、パイプラインを同期して、パイプライン内の新しいステータスが正しく更新されているかどうかをテストできます。テストが完了すると、これらの更新を本番アカウントに同期することができます。

CRMからデータを同期するだけでなく、次のものを同期することもできます。 

• 取引先責任者と関連レコード: 5,000件の最新更新された取引先責任者とその関連レコード。この同期は1回のみ実行できます。標準のインポートとエクスポートツールを使用して、サンドボックスに連絡先を手動で追加し続けることができます。 

注意:同期する連絡先には異なる連絡先IDがありますが、関連会社、取引、チケットIDは同じままになります。

• フォーム:ブログのコメントフォームを除くすべてのフォームが同期されます。
• リスト:すべてのリストが静的リストとして同期されます。
• マーケティングメール: 自動化されたマーケティングメールのみが同期されます。
• オブジェクト定義:すべてのオブジェクト定義は同期されますが、オブジェクトレコードは同期されません。
• パイプライン：すべてのパイプラインが同期しますが、それらのパイプラインのレコードは同期しません。
• ワークフロー:すべてのワークフローが同期しますが、すべてのワークフローアクションがSandboxアカウントで機能するわけではありません。互換性のない登録トリガまたはアクションがある場合、アラートが表示されます。これを解決するには、ワークフローを編集する必要があります。
  
  

Sandboxアカウントに同期する

データをSandboxアカウントに同期するには: 

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［サンドボックス］を選択します。
  • 新しいサンドボックスを作成する場合は、右上の[標準のサンドボックスを作成]をクリックします。
  • コンテンツを既存のサンドボックスに同期する場合は、[サンドボックスに同期する設定]を選択します。

• [サンドボックスに同期]ページで、アセットタイプのすべてのアセットをコピーするか、特定のアセットを選択できます。
  • すべてのアセットを同期するには、アセットタイプの横にあるチェックボックスをクリックします。 
  • 特定のアセットを同期するには、アセットの種類をクリックしてセクションを展開し、すべてのアセットを表示します。
    • アセットを追加するには、アセットの名前の横にあるチェックボックスをクリックします。
    • アセットを削除するには、アセットの名前の横にあるチェックボックスをオフにします。

• ドロップダウンメニュー からサンドボックスを選択します。
  • [同期するアセットを選択]で、同期するアセットの横にあるチェックボックスを選択します。

 

• • [同期できないもの]には、生産アカウントへの同期がサポートされていないアセットタイプのリストが表示されます。 

• [同期の確認]をクリックします。
• 正しいアセットを同期していることを確認するには、[一般情報]セクションで同期の詳細を確認します。
• [同期の確認]をクリックします。 
• 同期を開始するには、[同期中のアセットの総数の種類]テキストボックスにアセットの総数を入力します。

• [同期を開始]をクリックします。