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ターゲットアカウントの使用

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise

アカウントベースのマーケティング戦略をお持ちの場合、ターゲットアカウントの一覧ページは、マーケティングチームと営業チームがアカウントの進行状況をモニターするための司令塔となります。あなたやあなたのチームが取り組みたいアカウントを追跡し、次のステップを特定するためにこれらのアカウントをすばやく絞り込みすることができます。

初めてアクセスするときは、一覧ページで表示する対象アカウントをいくつか選んで設定する必要がある。後でターゲットアカウントをさらに追加することができます。

ターゲットアカウントを追加

ターゲットアカウントを追加すると、ターゲットアカウントのインデックスページで会社のデータをモニタリングしたり分析したりできます。会社一覧ページの会社レコードのターゲットアカウントプロパティを更新することにより、会社インポート、または会社ワークフローからを介して、会社をターゲットアカウントとして一括でマークすることができます。

あるいは、ターゲットアカウントのインデックスページ内で手動でそれを実行することもできます。ターゲットアカウントを手動で追加するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントで、「コンタクト > 「ターゲットアカウント」に移動します。
  • 右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
  • 右側のパネルで、対象としたい会社を検索し、その会社のチェックボックスを選択します。会社はいくつでも選ぶことができる。

注:これらの会社をターゲットアカウントとして選択する前に、を作成する必要があります。

  • 完了したら、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。選択されたアカウントがビューに追加されます。これらの会社レコードは、「ターゲットアカウント」のプロパティー値Trueを持つようになります。

今後、ターゲットアカウントを削除したい場合は、ターゲットアカウントプロパティを更新し、Falseそのレコードのに直接、関連するインデックスページインポート、またはワークフロー経由で 。

ターゲットアカウントの測定指標を表示

ターゲットアカウントを追加したら、ターゲットアカウントのインデックスページの上部に高レベル測定指標が表示されます。

この表で、あなたは見ることができる:

注:お客さまのアカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合、最後のエンゲージメント列には、データ処理の法的根拠を持たないコンタクトからのエンゲージメントは含まれません

潜在口座のID

ターゲットアカウント一覧ページで、潜在的なアカウントをIDする:

  • 左のサイドバーメニューで、[プロスペクト]をクリックして潜在見込み客を探します
  • 左のサイドバーメニューで[おすすめ]をクリックして、HubSpotアカウントのデータに基づくHubSpotの推奨アカウントを表示します。
    • 推奨アカウントの上にカーソルを置き、[ターゲットアカウントとして選択]をクリックして、ターゲットアカウントとして追加します。
    • Dismissをクリックして、推薦を削除します。

会社にスコアプロパティーを作成またはワークフローを作成することによって、会社レコードの中からターゲットアカウントになりそうな会社を特定することもできます。

ターゲットアカウントの絞り込みと表示

  • HubSpotアカウントで、「コンタクト > 「ターゲットアカウント」に移動します。
  • ページ上部で、「全ての担当者」または「チームを選択」ドロップダウンメニューをクリックして、対象アカウントを特定の会社担当者またはチームに絞り込みます。
  • 左サイドバーメニューのカテゴリーをクリックし、対象アカウントを絞り込みして、よりハイレベルな概観を得ることができます:
    • All:対象のアカウントを全て表示します。
    • 「対応中のタスクなし」:、未完了のタスクがない全てのターゲットアカウントを表示します。
    • 「コールの記録なし」:通話記録が一度もないすべてのターゲットアカウントを表示します。
    • 「ミーティングなし」:これは、ミーティングを記録したことがない全てのターゲットアカウントを表示します。
    • 「進行中の取引なし」:これは、オープン取引(つまり、失注または成約でない取引)のないすべてのターゲットアカウントを表示します。取引パイプラインの詳細 .
    • 「意思決定者なし」:これは、「購入時の役割」プロパティー値が 「意思決定者」であるコンタクトに関連付 けられていない全てのターゲットアカウントを表示します。
    • ブロッカー:これは、購入役割プロパティー値がブロッカーであるコンタクトに関連付けされている全てのターゲットアカウントを表示します。

ターゲットアカウントの概要を表示

全てのユーザーは、会社レコードの右パネルで、アカウント概要を高いレベルで表示することができます。 Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートをお持ちのユーザーであれば、完全な「アカウントの概要」にアクセスできます。

Please note: if there's a discrepancy between the number of contacts shown on the target accounts index page compared to a company's Account overview , it's because the Contacts column displays all associated contacts, while the Account overview panel displays contacts only if the company is set as their primary company.


ターゲットアカウントとの連携

  • 対象アカウントで作業するには、対象アカウントにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックします:
    • タスクを作成:を選択し、ターゲットアカウントの会社レコードのタスクを新規タブで作成する。
    • 新規[レコード]を作成: 新規[レコード]を作成
    • 会社レコードを表示:選択すると、会社レコードを新しいタブで開きます。
    • 「アカウントを削除」 : 会社を対象から外す。ダイアログボックスで、[削除]をクリックして確認します。
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