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アクティビティーフィルターを使用する

更新日時 2023年 10月 6日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

リストカスタムレポートワークフロー登録トリガーを作成する際にアクティビティープロパティーのフィルターを使用して、自社とのやり取りがあったコンタクトおよび会社レコード をセグメント化します。例えば、HubSpotに記録されたミーティング、コミュニケーション、タスク、メモ、1対1のEメール、電話、LinkedInのInMailメッセージ、WhatsApp、SMSメッセージなどがあります。

注:このフィルターには、仕様を満たすアクティビティーのうち少なくとも1つのレコードが含まれます。したがって、このフィルターはワークフローへの再登録には使用できません

エンゲージメント

これらの基準が使用される場合、レコード内のすべてのアクティビティーが評価される。

  • アクティビティーの割り当て先:アクティビティーが割り当てられたHubSpot所有者。
  • アクティビティーの作成者:アクティビティーを作成したHubSpotユーザー。
  • アクティビティーの日付:アクティビティーが行われた日付、またはアクティビティーが予定されている日付。
  • アクティビティーのタイプ:コール、ミーティング、Eメール、タスクなどのアクティビティーのタイプ。
  • 添付ファイルのID:添付ファイルの固有ID。
  • コールとミーティングのタイプ:事前定義されたコールまたはミーティングのタイプ
  • 作成日:アクティビティーが作成された日付。
  • HubSpotチーム:アクティビティーの所有者に対応するHubSpotチーム。
  • 最終変更日:アクティビティーが最後に変更された日付。
  • キュー:アクティビティーが関連付けられているタスクキュー。

ミーティング

これらの基準は、レコードのミーティングを評価するものである。

  • 社内ミーティングノート:ミーティングのチームノートの内容。
  • 場所のタイプ:ミーティングが開催された場所のタイプ。
  • Meeting description:ミーティングの説明の内容。
  • ミーティング終了時間:ミーティングが終了した日付。
  • ミーティングの場所:ミーティングの場所。
  • ミーティング名:スケジューリングページの設定で招待主体によって指定されるミーティングの名前。コンタクトレコードに手動で記録されたミーティングはこのフィルターに含まれませんが、すべてのミーティングで絞り込む必要がある場合は、ミーティングの説明フィールドを使用できます。
  • ミーティングの成果(Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ):[スケジュール済み]、[完了]、[再スケジュール済み]、[欠席]、[キャンセルされました]など、ミーティングの結果。
  • ミーティングソース:ミーティングのソース。[CRM UI]CRMのUI)、[連携]、[ミーティング(パブリック)]、[ミーティング(埋め込み)]のいずれかです。
  • ミーティングの開始時間:ミーティングを開始した日付。

タスク

これらの基準はレコードのタスクを評価する。

  • タスクの完了日:タスクが完了したとマークされた日付。
  • コンタクトのタイムゾーン:タスクに関連するコンタクトのタイムゾーン。
  • タスクメモ:タスクのメモの内容。
  • タスクの優先順位:タスクの優先度。
  • タスクステータス:タスクのステータス。[未開始]、[進行中]、[待機中]、[完了]、[遅延]などが含まれます。
  • タスクタイトル:タスクのタイトルの内容。
  • タスクタイプ:タスクのタイプ。[コール]、[Eメール]、または[ToDo]のいずれかです。

電話

これらの基準は、レコードに記録されたコールを評価する。

  • 通話方向:通話の方向で、[Inbound]または[Outbound]のいずれか。
  • 通話時間(ミリ秒):通話の長さ(ミリ秒)。
  • 通話メモ:通話メモの本文テキスト。
  • コールの成果(Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ):[応答なし]、[話し中]、[番号間違い]、[伝言を残した]、[留守電を残した]、[接続済み]など通話の結果。
  • コールのソース:コールのソース。[VoIP]、[Zoom]、[連携プラットフォーム]などです。
  • 通話状況:通話の状況。[キャンセル済み]、[完了]、[通話中]、[接続失敗]、[応答なし]などです。
  • コールのタイトル:コールのタイトルの内容。
  • レコーディングURL:通話音声のレコーディングURL。
  • トラッキング用語:追加した特定の追跡された用語を選択します。
  • 文字起こしが利用可能:コールに関連付けられた文字起こしが存在するかどうか。[True]または[False]です。

Eメール

これらの基準は、レコードに記録されたEメールを評価する。

  • Eメール本文:CRMから送信された1対1Eメールの内容
  • Eメールは転送されたサブスレッドのメンバーです:Eメールが転送されたサブスレッドに含まれるかどうか、[True]または[False]を選択します。
  • Eメールの送信ステータス:CRMから送信された1対1のEメール(受信、送信済、または転送)のステータス。送信中、送信済み、失敗、バウンス、またはスケジュール済みのいずれかになります。
  • Eメールの件名:1対1のEメールの件名の内容。

以下の基準は現在機能していませんのでご注意ください。添付ビデオ名、添付ビデオを開いた、添付ビデオを見た。

コミュニケーション チャット セッション

これらの基準は、レコードに記録されたチャットのコミュニケーションを評価します。以下の定義における「a gents」という用語には、HubSpotアカウントに設定されたユーザーとchatflow botの両方が含まれます。

  • ボットによるコミュニケーション:コミュニケーションがボットによって処理されたかどうか。
  • コミュニケーション時間:コミュニケーションの長さ(ミリ秒)。
  • コミュニケーションソースのタイプ:コミュニケーションのソース。[ウェブチャット]、[Facebook Messenger]のいずれかです。
  • コミュニケーションウェブサイトのURL:コミュニケーションセッションのURL。
  • エージェントがコミュニケーションに参加した日付:エージェントがコミュニケーションに参加した日付。
  • 訪問者がコミュニケーションを終了した日付:訪問者によるコミュニケーションの終了日。
  • 訪問者がコミュニケーションを開始した日付:訪問者によるコミュニケーションの開始日。
  • エージェントのメッセージ数:エージェントによって送信されたメッセージの数。
  • 訪問者のメッセージ数:訪問者によって送信されたメッセージの数。
  • 訪問者がコミュニケーションを待機した時間:訪問者がコミュニケーションセッションで最初のメッセージを送信してから、そのコミュニケーションがHubSpotユーザーに割り当てられるまでの時間です。

コミュニケーション

これらの基準は、SMS、LinkedIn、WhatsAppのメッセージを評価するものです。

  • チャネルタイプ:SMS、WhatsApp、LinkedInなど、アクティビティーの種類を表します。
  • 通信本文 : ログに記録されたアクティビティーの内容。このプロパティーは、手動で記録されたWhatsApp、LinkedInメッセージ、およびSMSにのみ設定されます。
  • 最初のメッセージのタイムスタンプ:通信手段で最初にメッセージを送信した日付。
  • 記録元:アクティビティーが記録された場所。CRM(レコード)、またはコミュニケーション(コミュニケーションの受信トレイ、WhatsAppメッセージのみ)。

郵便

  • 郵便本体:郵便物のアクティビティー内容。

メモ

  • メモの本文:メモの内容。

公開タスク

レポートを作成する際、これらの基準でコンテンツの公開タスクを評価します。

  • キャンペーン:タスクが関連づけられたキャンペーン。
  • カテゴリー:タスクが含まれるコンテンツカテゴリー。
  • 状態:タスクが現在置かれている状態、To-doまたはDoneのいずれか。
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