更新日時 2023年 9月 19日
パートナーは、クライアントのHubSpotアカウントでパートナー社員のアクティビティーをタグ付けして追跡することができます。パートナーは、パートナーのダッシュボードを使用して、クライアントのアカウントでパートナー社員を管理することができます。
ユーザーをパートナー社員としてマークする
パートナー社員の権限をユーザーに割り当てると、HubSpotでユーザーのアクティビティーを追跡できるようになります。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
- ユーザーの名前をクリックします。
- 権限セクションで、権限を編集するをクリックします。
- 右のパネルで、More > Partner programをクリックします。
- クリックすると、パートナー社員のスイッチがオンになります。
注意：管理されたMRRのクレジットを受け取るには、クライアントアカウントにアクセスして作業するすべてのユーザーをパートナー社員としてマークしてください。
パートナー社員の顧客アカウントへのアクセス管理
パートナー社員の顧客アカウントへのアクセスは、パートナーダッシュボードまたは顧客リストから管理することができます。
パートナー社員へのクライアントの割り当て
- HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- ［パートナー従業員］タブに移動します。
- パートナー社員の名前をクリックすると、右のパネルにそのクライアントの詳細な概要が表示されます。
- パートナー社員に新しいクライアントを割り当てるには、［＋クライアントを割り当てる］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［クライアントの選択］または［HubIDの入力］ドロップダウンメニューをクリックし、リストにあるクライアントを選択するか、ユーザーに割り当てるHubIDを入力してください。
- ［確認］をクリックします。新規顧客をパートナー社員に割り当てる際、そのパートナー社員にカスタマーポータルへのアクセス権が自動的に付与されない。クライアントに連絡を取り、パートナーの従業員やフリーランサーに代わってクライアントのポータルへのアクセスをリクエストする必要があります。パートナーの従業員は、クライアントのポータルにユーザーとして追加する必要があります。
- パートナー社員のクライアントアカウントへのアクセスを削除するには、クライアントの名前の上にカーソルを置き、「アクセスを削除」をクリックします。
- ダイアログボックスで、「REMOVE 」と入力してパートナー社員をクライアントから削除することを確認し、「アクセスを削除」をクリックします。
パートナー社員のクライアントへのアクセスを削除
- HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- ［パートナー従業員］タブをクリックします。
- 特定のユーザーにカーソルを合わせ、［アクション］>［従業員の詳細を表示］をクリックします。
- 右側のパネルで、アクセスを削除する対象のクライアントにカーソルを合わせ、［アクセス権を削除］をクリックします。
- ポップアップボックスに「REMOVE」と入力し、「Remove access」をクリックします。
パートナー社員がパートナーアカウントから削除された場合、このユーザーのアクセス権は自動的にすべてのクライアントアカウントで取り消されます。
パートナー社員のアクセスエラーのトラブルシューティング
Their email address is already connected with another partner record for this client」というメッセージが表示されている場合、このユーザーを同じクライアントのパートナー社員としてリストアップしている別のパートナーが存在することを意味します。同じEメールでこのユーザーをパートナーアカウントに追加しようとする2番目のパートナーは、管理によるクレジットを受け取れません。
このエラーを解決するには、以下のどちらかを行ってください：
- 最初のパートナーに、パートナーアカウントのクライアントからそのユーザーのアクセスを削除するよう依頼する。
- パートナーのEメールドメインを使用して、このユーザーの新しいEメールアドレスを作成し、このEメールアドレスをパートナー社員として追加します。
- ユーザーから別のEメールを要求する。
