更新日時 2023年 1月 20日
支払いツールと統合された見積もりを使用して、顧客から支払いを受け取ることができます。支払いツールが見積もりに接続されているため、外部のeコマースや会計ソフトウェアに依存することなく、CRMからの収益を管理できます。
注:セールスハブの 有料席が割り当てられているユーザーのみが見積もりの支払いを回収できます。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
- 右上の[見積もりの作成]をクリックします。
- Signature & Payment ステップに到達したら、HubSpot Paymentsオプションを選択します。
- 受け入れるお支払い方法の横にあるチェックボックスをオンにします。クレジットカード、デビットカード、自動精算機（ ACH ）でお支払いをお受け取りいただけます。お支払いリンクと見積もりのデフォルトのお支払い方法を設定する方法については、設定をご覧ください。
- 不正の可能性を減らすために請求先住所を収集するには、[クレジットカード購入の請求先住所を収集する]チェックボックスをオンにします（推奨）。選択すると、請求先住所が支払いレコードに追加されます。
- 顧客の配送先住所を支払いレコードに追加するには、[配送先住所の収集]チェックボックスをオンにします。この機能を使用するには、まず支払い設定で配送を有効にする必要があります。
- 受け入れるお支払い方法の横にあるチェックボックスをオンにします。クレジットカード、デビットカード、自動精算機（ ACH ）でお支払いをお受け取りいただけます。お支払いリンクと見積もりのデフォルトのお支払い方法を設定する方法については、設定をご覧ください。
注意：支払いツール を見積合計に割引が適用されている見積に接続することはできません。ただし、支払いツールを割引された個々のラインアイテムを含む見積に接続できます。
- [次へ]をクリックし、見積もりの設定を完了します。
見積もりをお客様と共有する場合、見積もりには、適用された割引を含む注文の概要が含まれます。注文を確認した後、見積もりからチェックアウトプロセスを直接開始できます。
顧客が[ チェックアウト]をクリックすると、チェックアウトページが表示され、顧客は支払いの詳細を入力できます。支払いが正常に処理されると、顧客は見積もりに戻され、現在は支払い 済みとしてマークされています。
見積ダッシュボードには、有料見積もりが表示されます。ACH見積もりの支払いは、最初は保留中として表示され、支払いが失敗した場合にステータスが更新されるまでに最大5営業日かかる場合があります。見積もりは、見積もりウェブページで支払い処理としてマークされます。HubSpotでのお支払いの回収について詳しくはこちらをご覧ください。
