更新日時 2023年 3月 10日
決済ツールと連携した見積書を使って、お客様から代金を回収することができます。見積書と連携した決済ツールを使えば、外部のECソフトや会計ソフトに頼らず、CRM上で収益を管理することができます。
ご注意：ペイメントツールで見積書の支払いを回収する場合は、以下の点に注意してください。
HubSpotの決済ツールで支払いを回収するための見積もりを設定する。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
- 右上で、以下のようにクリックします。見積もり作成 .
- に到達すると署名& お支払いステップで、「HubSpot Payments 」オプションを選択します。
- 受け付ける決済の種類の横にあるチェックボックスを選択します。クレジットカードやデビットカード、ACH（Automatic Clearing House）を使って支払いを集めることができます。設定で支払いリンクや見積書のデフォルトの支払い方法を設定する方法について説明します。
- 不正利用の可能性を減らすために請求先住所を収集する場合は、「クレジットカード購入時に請求先住所を収集する」チェックボックスを選択します（推奨）。選択すると、請求先住所が支払いレコードに追加されます。
- 顧客の配送先住所を決済レコードに追加するには、「配送先住所を収集する」チェックボックスを選択します。この機能を利用するには、まず決済設定で送料を有効にする必要があります。
- 次へ」をクリックし、見積書の設定を終了します。
見積書を顧客と共有する場合、見積書には、適用された割引を含む、顧客の注文の概要が記載されます。注文を確認した後、見積もりから直接チェックアウトのプロセスを開始することができます。
お客様がチェックアウトをクリックすると、チェックアウトページが表示され、お客様が支払い情報を入力することができます。支払いが正常に処理されると、Paidと表示された見積書に顧客が戻されます。
HubSpotでは、購入者がチェックアウトページで入力したEメールを使用してコンタクトレコードが作成されます（そのEメールのレコードがまだ存在しない場合）。購読にマーケティングコンタクトが含まれている場合、コンタクトは自動的にマーケティングコンタクトとして設定されます。コンタクトを非マーケティングに設定する方法について、そのプロセスを自動化するためのワークフローを作成することも含めてご紹介します。
見積もりダッシュボードに、有料見積もりが表示されます。ACH見積もり支払いは、最初は保留と表示され、支払いに失敗した場合にステータスが更新されるまで最大5営業日かかることがあります。また、見積もりウェブページに支払い処理中と表示されます。HubSpot の代金回収について、詳しくはこちらをご覧ください。
