更新日時 2023年 7月 12日
支払いツールと統合された見積書を使って、顧客から支払いを集めることができます。見積書に接続された決済ツールを使えば、外部の電子商取引や会計ソフトに頼ることなく、CRMから収益を管理することができます。
注：ペイメントツールで見積書の支払いを回収する場合は、以下の点に注意してください。
- 見積もり合計に割引が適用されている見積もりでは、HubSpot支払いツールで支払いを収集することはできません。ただし、個別の商品項目の割引を含めることは可能です。
- ペイメントツールでは、チェックアウト時に最低でも0.50ドルの支払いが必要です。見積書に遅延損害金の商品項目しかない場合は、追加商品と一緒にパッケージ化するか、保証金を要求することを検討してください。
HubSpotの決済ツールで支払いを回収するための見積もりを設定する。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［見積もり］の順に進みます。
- 右上の見積もり作成をクリックします。
- Signature & Paymentステップで、HubSpot Paymentsオプションを選択します。
- お支払い方法の種類にチェックを入れてください。クレジットカードやデビットカード、ACH（Automatic Clearing House）を使って支払いを集めることができます。設定で支払いリンクや見積書のデフォルトの支払い方法を設定する方法について説明します。
- 不正利用の可能性を減らすために請求先住所を収集する場合は、「クレジットカード購入時に請求先住所を収集する」チェックボックスを選択します（推奨）。選択すると、支払い記録に請求先住所が追加されます。
- 顧客の配送先住所を決済レコードに追加するには、「配送先住所を収集する」チェックボックスを選択します。この機能を利用するには、まず決済設定で送料を有効にする必要があります。
- 次へをクリックし、見積りの設定を完了。
見積書を顧客と共有する際、見積書には、、適用される割引を含む注文の概要が含まれます。注文を確認した後、見積もりから直接チェックアウトの手続きを始めることができる。
顧客がチェックアウトをクリックすると、チェックアウトページが表示され、顧客は支払詳細を入力することができます。支払いが正常に処理されると、顧客はPaidと表示された見積書に戻ります。
HubSpotでは、購入者がチェックアウトページで入力したEメールを使用してコンタクトレコードが作成されます（そのEメールのレコードがまだ存在しない場合）。購読にマーケティングコンタクトが含まれている場合、コンタクトは自動的にマーケティングコンタクトとして設定されます。コンタクトをマーケティング対象外に設定する方法について、そのプロセスを自動化するためのワークフローを作成することも含めてご紹介します。
見積もりダッシュボードに、有料見積もりが表示されます。ACH見積もり支払いは、最初は保留と表示され、支払いに失敗した場合にステータスが更新されるまで最大5営業日かかることがあります。また、見積もりウェブページに支払い処理中と表示されます。HubSpot の代金回収について、詳しくはこちらをご覧ください。
