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他のHubSpotツールで支払いデータを使用

更新日時 2026年9月22日

サブスクリプションが必要ワークフローやカスタムレポートを作成するには、「Professional」または「Enterprise」プランへの加入が必要です。

アクセス権限が必要ワークフローを作成するには、ユーザーにはワークフローの編集権限、またはスーパー管理者権限が必要です。ワークフローを公開するには、ユーザーにはワークフローの「公開」権限が必要です。

アクセス権限が必要セグメントの権限を編集するセグメントを作成するには、が必要です。

アクセス権限が必要カスタムレポートを作成するには、「レポートの作成／所有」および「レポートの編集」の権限が必要です。

ワークフロー、セグメント、レポートなどの他のツールで支払いプロパティーを使用して、HubSpot全体の支払いデータを自動化、整理、分析できます。

支払い成功後にウェルカムEメールを送信

支払いベースのワークフローを作成して、支払いが正常に行われたらすぐに購入者にウェルカムEメールを送信します。

Payments オブジェクトを使用して新しいワークフローを作成します。
ソースプロパティーをトリガーとして設定すると、支払いリンクによって行われた支払いが絞り込まれます。特定の支払いリンクのワークフローを作成するには、「ソースID 」プロパティーを使用します。
[ Eメールを送信 ]アクションを選択し、支払いを完了した相手に送信する Eメール を選択します。

支払いベースのワークフローを作成して、一定金額を超える支払いが失敗した場合にタスクを自動的に作成します。

カードを使用して支払いを行ったコンタクトのセグメントを作成します。

コンタクト オブジェクトを使用してセグメントを作成します。
［＋フィルターを追加］をクリックします。
- [表示 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[支払い]を選択します。
- フィルターを追加 支払い方法 が次のいずれかであるカード.
このセグメントを使用して、支払い方法に関するレポートを作成します。

期日超過の支払いを特定するためのセグメントを作成します。このセグメントは、フォローアップの作成、アカウントマネージャーや営業担当者へのアラートの実行、レポート内での収益の欠落に関する強調表示にも使用できます。

セグメントを作成するときに 支払い オブジェクトを選択して、セグメントを作成します。
次のフィルターを追加します。
- ステータスが[失敗]のいずれかです。
- 支払い日が指定された日数よりも前です。
- 必要に応じて、指定された値より大きい総額または正味金額を絞り込みます。
ワークフローでセグメントを使用して、リマインダーの送信、タスクの作成、レポートの作成を行います。

支払いの回収と請求について、詳しくはこちらをご覧ください。
購入者への領収書の発行や返金について、詳しくはこちらをご覧ください。
支払いの管理について詳しくはこちらをご覧ください。
決済の管理について、取引手数料の確認、銀行引き落とし承認の管理、決済失敗時の再試行、連絡先への新しい決済方法の依頼、および決済レポートや照合レポートのエクスポートなど、さらに詳しくご覧ください。
支払いの紛争の管理および対応について、詳しくはこちらをご覧ください。
収益アナリティクススイートを使用して、支払いを分析し、主要な測定指標を追跡する方法について、詳しくご覧ください。

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