商品項目を使用

商品項目とは、クレジットメモ、取引、請求書、支払いリンク、見積書、旧形式の見積書、およびサブスクリプションを設定する際に作成される、個々の商品やカスタム商品項目のことです。商品項目エディタを使用して、商品項目やカスタム商品項目の詳細（価格、割引、請求条件など）を設定します。

開発者向けリソース

商品項目APIを使用したカスタムソリューションの構築の詳細をご確認ください。

商品項目の動作

商品項目を使用する場合は、以下の点に留意してください。

• 商品の追加：商品ライブラリから取引、請求書、支払いリンク、見積書、旧形式の見積書、または定期購入に商品が追加されると、その商品は当該レコード固有の商品項目となり、独自の商品項目レコードIDが割り当てられます。
• カスタム商品項目:カスタム商品項目商品項目を追加する 場合、カスタム商品項目は追加先のレコードに固有であり、 商品項目レコードIDを持ちます。
• 商品項目の変換：商品項目は、各取引、請求書、支払いリンク、見積書、旧形式の見積書、またはサブスクリプションごとに固有のものです。ツール間でコンバージョンが発生すると( 取引から見積もり への変換や、支払いリンク、見積もり、サブスクリプションから自動的に作成された請求書など)、商品項目は新しいレコードに複製されます。複製された商品項目は同じ詳細を保持しますが、独自の レコードIDを持つ独自の商品項目インスタンスになります。例えば、取引に商品項目を追加し、そこから見積もりを作成すると、その商品項目が見積もりに複製されます。取引商品項目レコードIDは、見積もりの商品項目レコードIDとは異なります。

割引、手数料、税の端数処理

HubSpotで割引、手数料、税を入力するときに保存できる小数桁数は、値の型によって異なります。また、HubSpotでは値の適用位置に応じて異なる端数処理方法が使用されます。次の表は、各割引、手数料、および税の種類の最大精度、端数処理方法、および格納された値をまとめたものです。

端数処理方法

• バンカーの端数処理: 最も近い値に端数処理します。破棄された数字が正確に 5 の場合、値は最も近い偶数桁に丸められます。

• HALF_UP: 直近の値に端数処理します。5桁以上の桁は切り上げられます。

• 2段階四捨五入: バンカー四捨五入を使用して小数点以下第3位に四捨五入し、0〜5を下および6〜9のアップルールを使用して小数第2位に四捨五入します。

割引の種類

割引、手数料、税が適用される順序

HubSpotで処理する場合、割引、手数料、税金は次のように適用されます。

• 最初に適用される割引(単位割引、1回限りの割引)。
• 次に料金が適用されます。
• 最終的に税金が適用されます。

関連する各ステップで、次のことが可能になります。

• 割引は、 通貨の丸め精度ルールに従います。
• この順序は、システムがいつラウンドするかによって、外部システムとの小さな違いが生じる可能性があることを意味します(例:会計ツールが各行よりも後でラウンドするか、最後でのみラウンドするか)。

取引の商品項目

商品項目を取引に追加する方法をご確認ください。

見積もりの商品項目

見積書に商品項目を追加する方法は、HubSpot CPQの一部である「見積書」を使用しているか、それとも従来の「見積書」を使用しているかによって異なります。 

• 商品項目を見積もりに追加する方法をご確認ください。
• 詳しくは、見積もりの旧バージョンに商品項目を追加する方法をご確認ください。

請求書の商品項目

請求書に商品項目を追加する方法について詳細をご確認ください。

クレジットメモの商品項目

クレジットメモに商品項目を追加する方法をご確認ください。

支払いリンクの商品項目

商品項目を支払いリンクに追加する方法をご確認ください。

サブスクリプションの商品項目

購入者が支払いリンクまたは見積もりを使用して定期的な請求頻度の商品項目(定期商品項目とも呼ばれます)を購入するか、手動でサブスクリプションを作成すると、HubSpotは指定された頻度で自動的に購入者に請求または請求を行うサブスクリプションレコードを作成します。つまり、定期的に更新される製品やサービスの購入者に請求するために、複数の支払いリンク、見積もり、請求書を手作業で作成する必要はありません。

• サブスクリプションに商品項目を追加する方法について詳細をご確認ください。
• 定期的な商品項目を支払いリンクに追加する方法をご確認ください。
• 定期的な商品項目を見積もりに追加する方法について詳細をご確認ください。

注: [ 承認された見積もりから自動的に契約を作成 ]設定が有効になっている場合、 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録している場合は、継続的な請求は 契約によって管理されます。設定についてもっと詳しく 。

カスタムオブジェクトの商品項目

商品項目は、他のオブジェクトへの追加と同じ方法でカスタムオブジェクトに追加できます。

• 右側のサイドバーにある [商品項目 カードを使用してカスタムオブジェクトレコードから商品項目を直接追加します。 商品項目カードが既定でカスタムオブジェクトレコードに表示されていない場合は、手動でカードをレコードに追加できます。

• データモデルビルダーを使用して、カスタムオブジェクトを商品項目に関連付けます。

カスタムオブジェクトについてもっと詳しく。 

商品項目エディターの列を編集する

クレジットメモ、取引、請求書、支払いリンク、見積もり、レガシー見積もり、サブスクリプションについて商品項目エディターに表示される列を編集できます。スーパー管理者は 、全てのツールでアカウントの全てのユーザーに表示される既定の列セットを定義できます。

列を編集するには

1. クレジットメモ、取引、請求書、支払いリンク、見積もり、旧見積もり、またはサブスクリプションに移動します。
2. 商品項目エディターの右上にあるオプションを選択します。
   • 列を編集: ご使用のツールの列を、自分のアカウントに合わせて編集します。変更を行っても他のユーザーには影響しません。
   • 全員の既定の列を編集: スーパー管理者であれば、全てのユーザーに表示される列を設定します。引き続き、[列を編集 ]を選択して自分のビューをカスタマイズすることはできます。

注: 1つのツールですべてのユーザーの既定の列を設定すると、変更がすべてのツールに適用されます。例えば、クレジットメモの商品項目エディターから列の既定を設定した場合、クレジットメモ、取引、請求書、支払いリンク、見積もり、従来の見積もり、サブスクリプションに変更が適用されます。

3. ダイアログボックスで、追加するプロパティーの横にある チェックボックスをオンにします 。
4. 列を削除するには、［選択した列］セクションでプロパティーの右側にある［X］をクリックします。
5. 列を並べ替えるには、 dragHandle ドラッグハンドルを使用してプロパティーをドラッグします。
6. 列を一番上に移動するには、[ 選択した列 ]セクションでプロパティーの上にマウスポインターを置き、[一番上に移動]をクリックします。
7. 列をデフォルトの状態に戻すには、［デフォルトの列を復元］をクリックします。
8. 商品項目テーブルをスクロールしたときに列が常に表示されるように列を固定するには、右上の[ 固定された列 ]ドロップダウンメニューをクリックし、固定する列の数 を選択します。最大3列まで固定できます。
9. 変更を行った後、左下の [適用]をクリックします。

次のステップ

製品ライブラリでの製品作成について、詳しくはこちらをご覧ください。

レポートビルダーを使用した商品項目のレポート作成について、詳しくはこちらをご覧ください。