営業ワークスペースで営業アクティビティーを確認

次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。

• ライフサイクルステージ が 顧客 でもエバンジェリストでもない(ライフサイクルステージがカスタマイズされている場合は、最後のライフサイクルステージ)でもない。
• コンタクトが取引に関連付けられていません。
• コンタクトに追跡対象Eメールを送信していません。
• コンタクトからEメールが送信されていません。

• 作成基準のいずれかが満たされなくなった。
• このガイド アクションは30日間存在している。

あらゆるリードのために作成：

• リードにはリード担当者がいます。
• [リード]ステージ が最初のステージに設定されています。

• リードは別のユーザーに割り当てられる。
• このガイド アクションは30日間存在している。
• リードのアクティビティーのログを残します。

次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。 

• コンタクトがあなたに割り当てられました。
• コンタクトには進行中のリードがいません。
• 直近の関連付けられたリードが見込みなしになりました。
• コンタクトはリードとして見込みなしになった後、過去30日以内に再エンゲージメントしました。

• リードは別のユーザーに割り当てられる。
• コンタクトにリードが作成されます。
• コンタクトが再開してから30日以上経っている。

任意のシーケンスアクティビティーで以下の場合に作成： 

• アクティビティーは割り当て先です。
• タスクは進行中で、まだ完了していません。

次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。 

• コンタクトがあなたに割り当てられています。
• コンタクトが送信したEメールに返信しました。

• アクティビティーの作成後にEメールをコンタクトに送信した。
• コンタクトが再割り当てされる。
• このアクションは14日前から行われている。

*次の条件に一致する全てのミーティングに対して作成されます。 

• ミーティングはあなたに割り当てられます。
• ミーティングの開始時刻を過ぎました。 
• ミーティングの終了時刻 が7日前を切っていました。

• 作成基準のいずれかが満たされなくなった。
• フォローアップタスク完了。

コールの結果を記録する。

次の条件に一致する全てのコールに対して作成されます。

• コールはあなたに割り当てられます。
• コールの開始時刻から1時間が経過しました。
• コールが HubSpotコール を使用して行われ、 コールステータスが [完了]になっているか、コールがHubSpotコールを使用して行われなかった場合、コールステータスは [完了 ]または空白になっています。
• コールの成果 が空白です。
• 通話が始まったのは7日も前のことだ。

コンタクトなし 返事待ち 

次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。 

• コンタクトには進行中のリードがいません。
• コンタクトが、自分が主受信者であるEメールに返信しました。
• コンタクトのEメールアドレスがユーザーと同じドメインではありません(たとえば、コンタクトとユーザーの メールアドレスが@hubspot.com の場合、アクティビティーは作成されません)。

• コンタクトが再割り当てされる。
• ガイドされたアクションは14日以上前に作成された。
• コンタクトにEメールを送る。 

Eメールに返信する

次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。 

• このコンタクトは取引のいずれかに関連付けられており、コンタクトから返信がありましたが、まだ返信がありません。

• 関連付けした取引は終了した。
• Eメールを送信する。
• ガイドアクションが作成されてから7日以上が経過した。

回答待ちのリード 

• ユーザーがプライマリー受信者であるEメールにリードが返信しました。
• リードのEメールアドレスとユーザーのドメインが同一ではありません(例えば、コンタクトとユーザーのEメールアドレスが @hubspot.com の場合、アクティビティーは作成されません)。

• リードが再割り当てされました。
• ガイドされたアクションは14日以上前に作成された。
• あなたはリードにEメールを送る。 

今後のミーティングの準備 

*次の条件に一致する全てのミーティングに対して作成されます。 

• ミーティングはあなたに割り当てられます。
• ミーティングの開始時刻 まで1時間です。

今日の優先度の高いタスク

優先度の高いタスクのいずれかが今日が期限である場合、任意のタスクについて作成されます。

ターゲットアカウントのアクティビティー

コンタクトが ターゲットアカウント である会社に関連付けられており、コンタクトがエンゲージしている場合に作成されます。

最近反応があったリード

あらゆるリードのために作成： 

• リードがあなたに割り当てられました。
• リードはオープンなパイプラインステージにあります。
• リードは過去7日間エンゲージメントしています。

次のステップの更新時刻

どんな取引にも対応できるように作成： 

• 取引があなたに割り当てられます。
• 取引はオープンステージにあります。 
• 取引に関連付けられたアクティビティーが24時間以上前に終了しました。

• 取引が再割り当てされました。
• 取引は成立した。
• 取引の次のステップが変わった。 

取引にコンタクトを追加する

どんな取引にも対応できるように作成： 

• 取引があなたに割り当てられます。
• 取引はオープンステージにあります。 
• 取引が7日以上前に作成された。
• 取引には関連付けられたコンタクトがありません

• 取引が再割り当てされました。
• 取引は成立した。
• 取引にはコンタクトが関連付けされている。
• ガイドアクションが作成されてから7日以上が経過した。

初期のアプローチが必要

どんな取引にも対応できるように作成： 

• 取引があなたに割り当てられます。
• 取引は最初のステージにあります。
• 取引はオープンです。
• 取引が7日以上前に作成された。
• 取引にエンゲージメントがありません。

• 取引が再割り当てされました。
• 取引は成立した。
• 取引にエンゲージメントが関連付けられる。
• ガイドアクションが作成されてから7日以上が経過した。

購入者へのフォローアップ

どんな取引にも対応できるように作成： 

• 取引があなたに割り当てられます。
• 取引はオープンです。
• 取引に関連付けられたコンタクトがEメールを開封しましたが、7日経っても返信がありません。

• 取引に関連付けされているコンタクトが返信する。
• ガイドアクションが作成されてから7日以上が経過した。