レガシーな見積書テンプレートをRevenue Hubの見積書テンプレートに移行する

従来の見積もりテンプレートを使用している場合は、 Revenue Hub の見積もりテンプレートに移行することで、ゼロから作成する手間を省くことができます。移行ツールでは、新しい編集可能な見積もりテンプレートが作成され、正常に移行されたコンテンツとプロパティーを示す移行レポートが生成されます。

始める前に

この機能を使用する前に、テンプレート移行ツールの要件と制限を十分に理解しておく必要があります。

制限事項と考慮事項を理解する

• 従来のテンプレート要素の中には、移行後に 手動でのレビュー が必要なものもあります。
• 一部の従来の機能は 、Revenue Hub 見積もりテンプレートでサポートされない場合があります。
• 移行後、見積もりで新しいテンプレートを使用する前に移行レポートを確認してください。

従来の見積もりテンプレートを移行

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部にある ［見積もりテンプレート］タブをクリックします。
5. [テンプレートライブラリーを開く]をクリックします。
6. 左のサイドバーで、[従来の見積もりテンプレート]をクリックします。
   
   
   
7. [カスタマイズ済みの見積もりテンプレート]でテンプレートの上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックし、[テンプレートを移行]を選択します。
   
   
   
8. ダイアログボックスで、[移行]をクリックします。
9. 移行が完了したら、ダイアログボックスで移行の概要レポートを確認します。移行レポートには次のカテゴリーが含まれます。
   • マッピング済み: コンテンツとプロパティーが新しいテンプレートに正常に移行されました。
   • 要確認: 正常に移行されたが、手動での更新が必要なコンテンツ。
   • サポートされない： 見積もりテンプレートで使用できない従来の機能。
     
     
     
10. [テンプレートを開く ]をクリックして、移行したテンプレート を確認して編集 します。テンプレートを公開する前に、移行した全てのセクションを確認してください。以下の項目に特に注意してください。
    • 見出しが重複しているか、プレースホルダーの内容が古くなっている。
    • 移行レポートで要確認とマークされたセクション。
    • サポートされないセクション。新しいテンプレートエディターで手動で再作成する必要がある。
    • 従来のテンプレートと移行済みテンプレートの書式設定の違い。

次のステップ

• 従来の見積もりと Revenue Hub の見積もりの違いについて説明します。
• 詳しくは、見積もりの作成と送信をご確認ください。