購入者への請求方法を理解する

請求機能を使用して、購入者に対して1回限りの支払いまたは定期的な支払いを依頼します。ご利用のサブスクリプション、アカウント設定、および使用するツールに応じて、請求処理では請求書、サブスクリプション、契約書、または支払いスケジュールが作成される場合があります。定期請求の場合、支払いは自動的に引き落とされることもあれば、購入者が各請求書に対して手動で支払いを行う必要がある場合もあります。この記事では、請求書、支払いリンク、見積書、契約、定期購読における請求の仕組みについて解説しています。これにより、自社の販売プロセスに適した選択肢を見極めることができます。

請求サイクルの選択肢

請求の頻度は、支払いを1回のみ請求するか、定期的なスケジュールで請求するかを決定します。個別の取引には単発払い、継続的な請求には定期払いをご利用ください。

• 購入者への請求は1回限り：請求書、支払いリンク、または見積書を使用して、1回限りの支払いを依頼します。

• 購入者に繰り返し請求を行う：支払いを依頼するため、購入者に定期的な請求書を送信します。お支払いは、各請求日に購入者様ご自身でお支払いいただくか、自動引き落としでのお支払いも可能です。

1回限りの請求

購入者に対して定期的な請求ではなく、1回限りの請求を行う必要がある場合は、1回限りの請求を利用してください。例えば、単体の製品やサービス、1回限りの料金、あるいは今後の支払いを必要としない個別の購入などに利用できます。

1回限りの請求については、販売プロセスに応じて、以下のツールのいずれかをご利用いただけます：

• 契約（ベータ版）：購入者向けの契約を作成し、その契約を通じて請求書を発行します。承認された見積書は、契約として作成することもできます。
• 請求書：買い手に対して、1回限りの請求額を直接請求します。請求書を作成して送信し、支払いを依頼します。「単発請求書」を請求書を作成する際に選択してください。
• 支払いリンク：支払いを依頼する請求書を作成することなく、1回限りの支払いを受け取ることができます。お支払いが完了した場合に限り、購入者へ請求書が送付されます。
• 見積書と過去の見積書：支払いの請求や回収を行うために見積書を送信します。

請求書の作成、支払いリンクの作成、見積書の作成、および旧形式の見積書の作成について、詳しくはこちらをご覧ください。

契約に基づく定期請求

請求が買い手との継続的な契約に関連している場合は、契約に基づく定期請求を利用してください。このオプションを使用すると、契約において、購入者への請求に使用する商品項目、請求開始日、支払条件、および代金回収の設定を定義することができます。

請求設定では、アカウント単位で請求設定を行うことも、契約を直接作成する際に個別に設定することも可能です（ベータ版）。承認された見積書は、契約として作成することもできます。 

契約について詳しく知る。

請求書を用いた定期請求

請求書から直接定期購読を作成したい場合は、請求書での定期請求機能をご利用ください。このオプションを使用すると、定期的な請求を設定し、各請求日に支払いを自動的に引き落とすか、購入者に支払いを依頼するかを選択できます。

請求書を作成する際は、「定期請求書を作成」を選択して、購入者に継続的に請求を行う定期購入を設定してください。定期購読については、各請求日に自動的に支払いを徴収するように設定したり、各請求日に購入者に支払いを依頼するように設定したり、あるいはオンライン決済を利用できないように設定して他の支払い方法を利用できるようにすることも可能です（この場合、請求書は手動で「支払済み」としてマークすることができます）。

サブスクリプションの作成について詳細をご確認ください。

決済リンクを利用した定期課金

購入者にチェックアウトプロセスを通じてサブスクリプションを開始してもらいたい場合は、支払いリンクと定期課金を組み合わせてご利用ください。このオプションは、初回支払いを回収し、今後の請求日に対する自動引き落としを設定するリンクを共有する必要がある場合に便利です。

支払いリンクを作成する際は、定期的な商品項目を追加して、購入者に継続的に請求される定期購入を設定してください。購入者が支払いリンクを使用して初回のお支払いを行うと、サブスクリプション期間中、各請求日に同じ支払い方法を通じて自動的に請求が行われます。

支払いリンクの作成と共有について、詳しくはこちらをご覧ください。

見積書を用いた定期課金

購入者の承認を必要とする販売プロセスの一環として請求が開始される場合、見積書に定期請求を設定してください。見積もりが承認された後、HubSpotが契約書、請求書、サブスクリプション、または支払いスケジュールを作成するかどうかは、アカウントの設定によって決まります。

請求設定では、アカウント単位で請求設定を行うことも、見積書や旧形式の見積書を作成する際に個別に設定することも可能です。請求機能が有効になっている場合、見積書の商品項目、請求開始日、支払条件、および支払回収設定に基づいて、見積書が承諾された後の処理が決定されます。

連携されたCPQ、請求、および決済

もしConnected CPQ、Billing、およびPaymentsのベータ版に参加している場合、HubSpot内で、見積書の承認から請求書の発行、支払い回収に至るまでの「見積から支払い」までのプロセスを管理できます。ベータ版を利用する場合と利用しない場合での請求の仕組みについてご確認ください。

Connected CPQ、請求、および支払いを活用した請求処理

もし「承認された見積もりから自動的に契約を作成する」設定がオンになっており、かつ「Connected CPQ、請求、および支払い」のベータ版に登録されている場合、購入者が見積もりを承認すると、契約が自動的に作成されます。

この契約では、継続的な請求、請求書の作成、および代金の回収を管理します。お支払いは、見積書を通じて直接行うのではなく、請求書を通じて行われます。月次請求など、定期的な請求サイクルが設定されている商品項目を含む見積書の場合、支払いの回収は、請求設定で設定された回収プロセスに基づいて行われます：

• 自動引き落とし：各請求日に、購入者の支払い方法を用いて請求書を自動的に引き落とします。
• 手動による回収：各請求日に請求書を送付します。購入者は、各請求書について手動で支払いを行う必要があります。

契約の代わりに定期課金としてサブスクリプションを利用するには、「受諾された見積もりから自動的に契約を作成する」という設定をオフにします。

HubSpot におけるエンドツーエンドの収益管理について、詳しくはこちらをご覧ください。

Connected CPQ、請求、および支払いを含まない請求

「Connected CPQ、Billing、およびPayments」のベータ版に登録していない場合、支払いの回収は、直接作成された契約（ベータ版）、見積書、または従来の見積書に紐づけられたままとなります。契約を利用した定期請求について、詳しくはこちらをご覧ください。

見積もり：もし「受諾された見積書から自動的に契約を作成する」設定がオフになっている場合、見積書が承認されると、請求書と定期購入が自動的に作成されます。チェックアウト時に入力されたお支払い方法に対し、各請求日に自動的に請求が行われます。もし「承認済み見積もりを基に契約を自動的に作成する」設定がオンになっている場合、請求機能を有効にすることはできません。

従来の料金体系：定期的な商品項目については、自動的にサブスクリプションが作成され、購入者に対して継続的に請求が行われます。定期購読については、各請求日に自動的に支払いを徴収するように設定したり、各請求日に購入者に支払いを依頼するように設定したり、あるいはオンライン決済を利用できないように設定して他の支払い方法を利用できるようにすることも可能です（この場合、請求書は手動で「支払済み」としてマークすることができます）。1回限りの商品項目については、別途請求書が作成されます。

サブスクリプションの管理について詳細をご確認ください。

請求方法

以下の請求オプションにより、購入者への請求時期および請求書の支払期日が決定されます。

請求スケジュールと今後の支払い

請求開始日は、購入者に対して商品項目の請求が行われる時期を決定します。デフォルトでは、請求は支払いリンク、見積書、またはサブスクリプションの発効日から開始されます。また、独自の請求開始日を設定したり、請求を数日または数ヶ月遅らせたりすることも可能です。

支払いリンク、見積書、または定期購読の概要には、購入者への請求方法が記載されています：

• 小計：チェックアウト時に支払いが発生する商品のみを含みます。
• 将来の支払額：後日請求される項目が含まれます。
• 合計：支払期日にかかわらず、すべての項目を含みます。

支払い条件

支払条件によって、請求書の支払期日が決まります。請求書の支払期日は、受領時とするか、または純支払条件を適用することができます。「純支払条件」が選択された場合、各請求書の支払期日は、請求書発行日から所定の日数後となります。

次のステップ

• 契約のビューおよび管理について、詳しくはこちらをご覧ください。
• 請求書を管理する方法について詳細をご確認ください。
• 支払いリンクの作成と共有について、詳しくはこちらをご覧ください。
• サブスクリプションのビューと管理について、詳しくはこちらをご覧ください。