更新されたレポート、カレンダー、ガントビューを使用

オブジェクトの更新されたインデックスページでは、 HubSpot定義 のオブジェクトについて表示されるグラフ化とレコードを設定できます。ビュータイプを使用して、レコードの表示方法を選択します(ガント、ボードなど)。ビュータブでは、必要なレコードを絞り込んだり、プロパティー値(最近作成されたコンタクトなど)で並べ替えたりできます。 

こちらの記事がお客さまのアカウントに適用されるかどうか、インデックスページの設定を以下の画像と照らし合わせて確認してください。 HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。

更新されたレポート ビュー タイプを使用する

レコードは、レポート ビュー タイプを使用して図表化できます。レポートのチャート、プロパティー、ディメンション、比較、並べ替えを設定できます。例えば、コンタクトをアプローチステータスで絞り込み、ライフサイクルステージでグループ化し、前年と比較した棒グラフで表示します。 

レポートビューをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。)。
2. [ビュー]タブを選択します。適用されたフィルターは自動的にレポートに追加され、表示されるデータに影響します。
3. 右上の ビュータイプ ドロップダウンメニューをクリックしてから、[ レポートビュー]を選択します。
   
   
4. [ビュータイプ]ドロップダウンメニューの横にある settingsIcon 設定ビュー設定アイコンをクリックします。
5. パネルで[レポート設定]をクリックし、次の設定を行います。
   
   • チャートタイプ: 視覚的な表示タイプ を選択します(横棒、KPI、折れ線など)。
   • プロパティー:レポートの主要な データポイント と集計(「合計」など)を選択します。プロパティーは合計4つまで追加できます。
   • ディメンション:データをグループ化するための プロパティー を選択します。例えば、取引の件数を表示する横棒グラフがあるとします。Y軸に表示するディメンションとして[取引ステージ]を選択します。
   • 内訳: プロパティー を選択して、レポートの内訳を色分けします。
6. [Advanced ]をクリックしてセクションを展開し、次の設定を行います:
   • 比較対象:比較する 期間 を選択します(例:今年と昨年)。
   • 並べ替え:レポートを並べ替える プロパティー または ディメンション を選択します。
7. 必要に応じて、[レポートを保存 ]をクリックして、レポートをライブラリに保存します。
8. [X ] をクリックして、設定パネルを閉じます。

更新されたカレンダー ビュー タイプを使用

日付プロパティーに基づいて、日、週、または月の形式でレコードを表示できます。例えば、[次回のアクティビティー日 ]プロパティー別にグループ分けしたコンタクトを表示して、今後の営業アプローチを示すようにカレンダーを設定できます。

カレンダービューを使用するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
2. [ビュー]タブを選択します。
3. 右上の ビュータイプ ドロップダウンメニューをクリックしてから、[ カレンダービュー]を選択します。
   
   
4. [ビュータイプ]ドロップダウンメニューの横にある settingsIcon 設定ビュー設定アイコンをクリックします。
5. パネルで[ カレンダー設定]をクリックし、次の設定を行います。
   • 日付プロパティー:カレンダーにレコードを表示するために使用する 日付 または 日時プロパティー を選択します。 
   • [週末]:カレンダーに週末を表示するか、平日のみを表示するには、[週末を表示] スイッチをオンまたはオフに切り替えます。
6. 右下の[ 保存 ]をクリックして変更を保存します。
7. [X ]をクリックしてパネルを閉じます。
8. カレンダーの上で、次の管理を行うことができます。
   • カレンダーズーム: [月 ]ドロップダウンメニューをクリックし、期間 (日、週など)を選択します。
   • カレンダーナビゲーション:時間単位によって移動するには、過去または将来の矢印をクリックします(例:[週]を選択した場合、1週間進む)。今日の日付に並べ替えるには、[今日 ]をクリックします。
9. sidebarCollapseIcon 閉じるアイコン をクリックすると、左側のサイドバーが非表示になります。 
10. カレンダーでレコード の名前 をクリックして、プレビューパネルで開きます。

ガントビュータイプを使用する

プロジェクト、取引、サービスレコードのタイムラインを、ガントビュータイプの関連タスクと共に表示できます。例えば、取引の作成日とクローズ日に基づいて取引がオープンになっている期間を表示できます。プロジェクトオブジェクトの使用について詳細をご確認ください。

ガントビューを使用するには、次のようにします。

1. プロジェクト、取引、またはサービスに移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［プロジェクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［プロジェクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［サービス］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［サービス］に直接移動します。
2. 右上の ビュータイプ ドロップダウンメニューをクリックしてから、[ ガントビュー]を選択します。
   
   
3. テーブルの上部では、次の管理を行うことができます。
• タイムラインズーム:[日付 ]ドロップダウンメニューをクリックし、タイムラインの範囲を調整する値 を選択します([日]、[週]、[月]など)。
• タイムラインナビゲーション: leftIcon履歴 または rightIcon将来 の矢印をクリックすると、タイムライン横方向に水平方向にスクロールします。 キーボードの矢印キーやトラックパッドを使用することもできます。今日の日付に並べ替えるには、[今日 ]をクリックします。
• タスクフィルター:[タスクのステータス]ドロップダウンメニューをクリックし、タイムラインに特定のタスクのみを表示するためのオプションを選択します (例:進行中のタスクのみを表示)。
4. レコードの名前の上にマウスポインターを置き、 プラスアイコンをクリックして タスクを追加します。タスクが自動的にタイムラインに表示されます。 
5. レコードの名前の上にマウスポインターを置き、[ 展開 rightIcon ]をクリックして関連するタスクを表示します。タスクがすでに表示されている場合は、[ dropdownIcon 折りたたむ ]をクリックすると、関連するタスクが非表示になります。
6. タスクの上にマウスポインターを置き、[ successIcon 完了 ]をクリックしてタスクを完了します。
7. タイムラインバーの上にマウスポインターを置き、 終了点 をクリックしてドラッグし、開始日または終了日を変更します。変更内容は自動保存されます。
8. タイムラインバー をクリックして、プレビューサイドバーでレコードまたはタスクを開きます。