更新されたインデックスページでレコードを表示および絞り込む

ほとんどのオブジェクト には更新済みのインデックスページが含まれています。このページでは、レコードの絞り込みやセグメンテーション、保存済みビューへの整理を行うことができます。フィルターを使用すると、特定のレコードのみを表示したり、再利用可能な表示を作成したりできます。

次の表を下の画像と比較して、この記事がアカウントに適用されるかどうかを確認してください。 HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。

インデックスページを表示

オブジェクトのインデックスページでは、オブジェクトの全てのレコードの表示、保存済みビューでの特定のレコードの表示、表示されるビュータイプ(ボード、テーブルなど)の表示のカスタマイズ、および表示されたレコードに対するアクションの実行を行うことができます。

各オブジェクトのインデックスページに移動するには、次のようにします。

• コンタクト：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
• 会社：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
• 取引：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
• チケット：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
• アポイントメント ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［アポイントメント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［アポイントメント］に直接移動します。
• コース ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コース］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［コース］に直接移動します。
• 掲載情報 ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［掲載情報］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［掲載情報］に直接移動します。
• サービス ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［サービス］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［サービス］に直接移動します。
• プロジェクト ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［プロジェクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［プロジェクト］に直接移動します。
• コール：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コール］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［コール］に直接移動します。
• フォーム：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［フォーム］に直接移動します。
• 支払い：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［決済］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［決済］に直接移動します。
• 製品: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［製品］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［製品］に直接移動します。
• サブスクリプション：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［サブスクリプション］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［サブスクリプション］に直接移動します。
• Eメール：HubSpotアカウントで［CRM］＞［コンタクト］に移動し、［コンタクト］ドロップダウンメニューをクリックして［Eメール］を選択します。
• コミュニケーション：HubSpotアカウントで［CRM］＞［コンタクト］に移動し、［コンタクト］ドロップダウンメニューをクリックして［コミュニケーション］を選択します。このインデックスページには、LinkedIn、SMS、WhatsAppのメッセージが表示されます。

保存済みビューでレコードにアクセスする

フィルターを使用してレコードを整理し、ビュータブとして保存して後でもう一度見直すことができます。あらかじめ用意されているデフォルトのHubSpotビューを使用することも、自分またはアカウントの他のユーザーが作成したカスタムビューを使用することもできます。

保存済みビューを開いてレコードを操作するには、次のようにします。

1. レコードに移動します。
2. ビュータブ の名前 をクリックします(例: [自分の取引])。 
3. [表示]タブが表示されていない場合は、次のようにします。
   • [+ ビューを追加] アイコン をクリックし、[ ビューを追加] を選択します。
   • ポップアップボックスで ビューを選択し、[ 追加]をクリックします。詳しくはカスタムの保存済みビューの作成をご覧ください。
4. レコード の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー ]をクリックして レコードをプレビューします。
5. レコード の名前 をクリックすると、レコード全体が開きます。

個々のレコードを編集する 方法または 保存済みビュータブを作成して管理する方法について詳細をご確認ください。

更新されたインデックスページのレコードを絞り込む

オブジェクトごとに、選択したオブジェクトのプロパティーに基づいてレコードをパーティション化できます。レコードを絞り込む別の方法をお探しの場合は、 保存済みビューとセグメントの相違点をご確認ください。

1. レコードまたは特定のビューに移動します。
2. クイックフィルターを使用するには、 プロパティー の ドロップダウンメニューをクリックして フィルター条件を選択します 。 クイックフィルターの設定方法をご確認ください。
3. オブジェクトのプロパティーとカスタムロジックを使用してフィルターを設定するには、[ 詳細フィルター]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
   
   • ビューに既存のフィルターがない場合は、[ フィルターを追加 ]をクリックして最初のフィルターを設定します。ビューに既存のフィルターがある場合は、 プロパティーの名前をクリックして編集します。
     
     
   • [ フィルターを追加 ]をクリックして、既存の ANDグループにフィルターを追加します。ANDを指定してフィルターを設定した場合、レコードを含めるには、フィルターグループの全ての条件を満たしている必要があります。
   • [ フィルターグループを追加]をクリックして 新しい ORグループにフィルターを追加します 。 [OR]を選択した場合、レコードを含めるには、少なくとも1つのフィルターグループの条件を満たしている必要があります。
   • 絞り込みに使用する プロパティー を選択し、そのプロパティーの条件を設定します 。
   • 既存のフィルターについては、次のことができます。
     • グループの上にある duplicate 複製アイコンをクリックします 。グループを複製すると、新しく複製されたグループは「OR」のロジックに従います。
     • グループ内の個別のフィルターを削除するには、フィルターの右上にある delete 削除アイコンをクリックします 。
     • グループ全体を削除するには、グループ名の横にある delete 削除アイコンをクリックします 。
   • 完了したら、右上の [X ]をクリックします。フィルターは適用されますが、ページ更新後もフィルターを保持するにはビューを保存する必要があります。
4. 右下の[ 保存]をクリックしてフィルターを保存済みビュータブとして保存します。また、 duplicate 複製アイコンをクリックして 、変更内容を新しい保存済みビューにコピーすることもできます。

保存済みビューを作成および管理する方法について詳細をご確認ください。

フィルター条件の選択

レコードの目的のパーティションを作成するために使用する フィルターオプション について説明します。