ダッシュボード設定をカスタマイズします。

• ダッシュボードを絞り込みます。
• デフォルトのダッシュボードを設定する
• ダッシュボードの可視性 (プロフェッショナル、エンタープライズ、あるいは アドオン報告)を変更します。
• ダッシュボードの所有者を変更します。 (プロフェッショナル、エンタープライズ、あるいはアドオン報告)
• ダッシュボードの名前を変更します。 (プロフェッショナル、エンタープライズ、あるいは アドオン報告)

ダッシュボード を 絞り込みます。

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを 選択します。

注意： プロフェッショナル、エンタープライズ、または アドオン報告 ユーザーでない場合は、 標準の HubSpot ダッシュボードのみが表示されます。

• 左上の [ダッシュボードを絞り込む]をクリックします。

• ダッシュボードに適用するフィルターを選択する。このオプションは、ダッシュボードに含まれるレポートによって異なります：
  • 日付範囲： ダッシュボードのすべてのレポートのデフォルト日付範囲を設定します。 [日付範囲]ドロップダウンメニューをクリックし、プリセット日付範囲を選択するか、あるいは[カスタム日付範囲]を選択して独自の日付範囲を設定します。[頻度]ドロップダウンメニューを使用して、レポート内のデータの時間間隔を設定します。[適用] をクリックします。
    
    
  • 所有者： アカウントの所有者によってダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。所有者ドロップダウンメニューをクリックして 所有者を選択します。[適用] をクリックします。
    
    
  • チーム： アカウント内の チームによってダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。 [チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、次にダッシュボードを絞り込むチームの左側にあるチェックボックスを選択します。[適用] をクリックします。
    
    
  • 取引パイプライン： 取引パイプラインのいずれか一つで、ダッシュボードで取引ベースのレポートを絞り込みます。[取引パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に[適用]をクリックします。 
    
    
  • チケットパイプライン： チケットパイプラインの一つで、ダッシュボードのチケットベースのレポートを 絞り込みます。[チケットパイプライン]ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に[適用]をクリックします。 
    
    

新しいダッシュボードフィルターは、ダッシュボードの個別のレポートで設定されたフィルターを上書きします。 

デフォルト の ダッシュボード を 設定 します。

ダッシュボードに移動するときデフォルトで表示されるダッシュボードを選択するには：

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからデフォルトに設定する ダッシュボードを選択します。

注意: もし プロフェッショナル、エンタープライズ、あるいは アドオン報告 ユーザーでない場合は、 標準のHubSpotダッシュボードのみが表示されます。

• 右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックして、[デフォルトダッシュボードを設定する] を選択します。 

• ダイアログボックスで [デフォルト] をクリックします。 

ダッシュボードの可視化(プロフェッショナル、エンタープライズ、または アドオン報告 のみ)を変更する

アドオン報告では、プライベートに所有する共有カスタムレポートダッシュボードを作成するか、あるいはプライベートダッシュボードをアカウントの他のユーザーと共有することができます。

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。

• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。

注意：プライベートに所有する カスタムレポートダッシュボードのみを作成できます。ダッシュボードが別の所有者と共有されているため、許可を変更できません。 あなたが プロフェッショナル、エンタープライズ、あるいは アドオン報告 ユーザーでない場合、 標準の HubSpot ダッシュボードのみしか見ることができません。

• [可視性]ドロップダウンメニューをクリックし、ダッシュボードの可視性を設定します。 

• ダイアログボックスで変更を確認します。

ダッシュボードは、ダッシュボードマネージャーで、現在のダッシュボードの名前をクリックすることでプライベートにすることもできます。ドロップダウンから[ダッシュボードを管理]をクリックします。ダッシュボードが表示されているタブに移動します。ダッシュボードの名前にカーソルを置き、[可視性]をクリックします。

ダッシュボードの所有者を変更(プロフェッショナル、エンタープライズ、または アドオン報告のみ)

ダッシュボードの所有者を変更するには：

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。

あなたが プロフェッショナル、エンタープライズ、あるいは アドオン報告 ユーザーでない場合、 標準の HubSpot ダッシュボードのみしか見ることができません。レポートの所有者を変更するには、 [レポート所有者の編集] ユーザー許可を持つ必要があります。

• 右上の[設定]ドロップダウンメニューをクリックし、[所有者を変更]を選択します。

• ダイアログボックスで、[ダッシュボード所有者]ドロップダウンメニューをクリックし、新しい所有者を選択します。次に[所有者を変更]をクリックします。 

ダッシュボードの名前を変更します。(プロフェッショナル、エンタープライズ、または アドオン報告のみ)

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。

• 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。

注意： レポートアドオン がない場合は、標準の HubSpot ダッシュボードのみが表示されます。標準の HubSpot ダッシュボードを名前変更することはできません。

• 右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックして、[ダッシュボードの名前変更] を選択します。

• 新しいダッシュボード名を入力し、[名前を変更]をクリックします。

現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを管理を選択することで、ダッシュボードマネージャーからダッシュボードの名前を変更することもできます。ダッシュボードの名前にカーソルを置き、[続き]ドロップダウンメニューをクリックし、[ダッシュボードの名前を変更]を選択します。新しいダッシュボード名を入力し、[名前を変更]をクリックします。