シーケンスを作成および編集する

シーケンスツールを使えば、ターゲットを絞ったEメールテンプレートをタイミングよく連続して送信し、時間をかけてコンタクトをナーチャリングすることが可能です。コンタクトをフォローアップするよう再確認するためのタスクを自動的に作成することもできます。

コンタクトがEメールに返信したり、ミーティングを予約したりすると、自動的にシーケンスから解除されます。シーケンスを設定して使用したら、シーケンス登録プロパティーでコンタクトをセグメント化できます。 

ワークフローは、一連のアクションでレコードを自動的に登録するために使用できる、もう一つの自動化ツールです。シーケンスを作成する際に、このシーケンスにコンタクトを自動的に登録するワークフローを「オートメーション」タブから作成することもできます。ワークフローを使用する方法をご確認ください。

始める前に

シーケンスを作成・実行するには、HubSpotのユーザーアカウントが以下の要件を満たしている必要があります： 

• ユーザーアカウントには、Sales Hub Professional またはEnterprise、 Service HubProfessional またはEnterpriseのシートが割り当てられています。
• ユーザーアカウントには、接続された個人の Eメールがあります。会話受信トレイに接続されているチームの Eメールをシーケンスメールの送信に使用することはできません。
• ユーザーアカウントには、シーケンス権限があります。

シーケンスを使用する場合は、以下の点にも注意してください： 

• アカウントで作成できるシーケンス数には上限があります。アカウントですでに作成されているシーケンスの合計数は、シーケンスダッシュボードの右上に表示されます。HubSpotの製品／サービスカタログにおけるこれらの制限についての詳細をご確認ください。
• HubSpotのLinkedIn Sales Navigatorとの統合を使用している場合、InMailまたは接続リクエストを送信するためのタスクを作成することができます。これらの作業は自動的には実行されないので、手動で完了させる必要があります。 
• シーケンス内のタスクは、コンタクトをシーケンスに登録したユーザーに割り当てられます。
  

シーケンスを作成する

Eメールテンプレートやタスクリマインダーを使ってシーケンスを作成します。また、シーケンスステップ間の遅延をカスタマイズできるので、Eメールやタスクが必要なときに実行されます。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［シーケンス］の順に進みます。
• 右上の［シーケンスを作成］をクリックします。
• 左側のパネルで、［ゼロから始める］を選択するか、事前に作成されているシーケンステンプレートを選択します。
• 右上の［シーケンスを作成］をクリックします。

• シーケンスエディターで、鉛筆のアイコンedit をクリックし、シーケンスの名前を入力します。

シーケンスにステップを追加する

• ステップを追加するには、+プラスアイコンをクリックします。
• 右側のパネルで、アクションを選択します。自動配信Eメールを追加したり、Eメール、コール、または全般的なタスクのリマインダーを作成したりできます。
  • 自動配信Eメールを追加するには、［自動配信Eメール］をクリックします。
    • E メールの種類を選んで、新しいスレッドを立てたり、前のメールに返信したりすることができます。
    • 新しいテンプレートを作成するには、［テンプレートを作成］をクリックします。
    • 既存のテンプレートをフィルターで絞り込むには、［既存のEメールテンプレート］ドロップダウンメニューをクリックするか、検索バーを使用してテンプレートを検索します。次に、リストからテンプレートを選択します。
      
      
      
      
    • 自動配信Eメールがシーケンスの最初のステップではない場合、［遅延］の横にある［［数値］営業日］をクリックし、Eメールを送信するまで待機する日数を設定します。
      
      

• • タスクを追加するには、次の手順に従います。
    • 右側のパネルで、［手動Eメールタスク］、［通話タスク］、または［全般的なタスク］をクリックします。
    • タスクが完了するまでシーケンスを一時停止するには、［タスクの詳細］にあるチェックマークをクリックします。

• • • タスクのタイトルを入力します。
      • タイトルにパーソナライズトークンを追加するには、［パーソナライズ］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • タスクの優先度を設定するには、［優先度］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • タスクをキューに追加するには、［キュー］ドロップダウンメニューをクリックします。
    • ［メモ］フィールドに、タスクの詳細を入力します。下部のツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの挿入、スニペットの挿入、またはパーソナライズトークンの追加を行うことができます。

• • • Eメール タスク リマインダーを作成する場合は、フォローアップタスクにEメールテンプレートを追加できます。タスクが完了すると、Eメール作成ウィンドウで、Eメールテンプレートの内容が自動的に入力されます。
      
      • ［Eメールテンプレートを追加］をクリックします。
      • 既存のテンプレートをフィルターで絞り込むには、［既存のEメールテンプレート］ドロップダウンメニューをクリックするか、検索バーを使用してテンプレートを検索します。次に、リストからテンプレートを選択します。
        
        
      

注意：コンタクトレコードのEメール作成ウィンドウを自動的に開き、シーケンスEメールタスクで選択されたテンプレートを入力するには、Eメールタスクをタスクキューに追加する必要があります。これを行わない場合、タスクが作成された後に、コンタクトレコードからEメールを手動で確認して送信する必要があります。

• • ［追加］をクリックします。
  • タスクが実行されるタイミングを設定する
    • 遅延を設定するには、［遅延］の横にある［［数値］営業日］をクリックし、タスクを実行するまで待機する日数を設定します。

• • • 前のステップの直後にタスクを作成する場合は、「Time delay 」チェックボックスの選択を解除してください。
      

• HubSpotのLinkedIn Sales Navigatorとの連携を使用している場合、InMailを送信したり接続リクエストを送信したりするためのタスクを作成することができます。キュー内のタスクが完了すると、コンタクトのレコードでLinkedIn Sales Navigatorが開くため、InMailまたは接続リクエストを送信できます。

• • 右側のパネルで［Sales Navigator - InMailタスク］または［Sales Navigator - つながりリクエストタスク］をクリックします。
  • タスクが完了するまでシーケンスを一時停止するには、［タスクの詳細］にあるチェックマークをクリックします。

• • タスクのタイトルを入力します。
    • タイトルにパーソナライズトークンを追加するには、［パーソナライズ］ドロップダウンメニューをクリックします。

• • タスクの優先度を設定するには、［優先度］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • タスクをキューに追加するには、［キュー］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • ［メモ］フィールドに、タスクの詳細を入力します。このフィールドを使用して、InMailまたはつながりリクエストに含めるメッセージを入力できます。タスクが完了しても、「LinkedIn Sales Navigator」のポップアップボックスにこのメッセージが自動的に取り込まれるわけではないことにご注意ください。下部のツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの挿入、スニペットの挿入、またはパーソナライズトークンの追加を行うことができます。

• シーケンスが完成するまでステップを追加したら、［保存］をクリックします。各シーケンスで使用できるのは10個のEメールテンプレートに制限されますが、タスクリマインダーは必要な数だけ追加できます。
• 右側のパネルで、目的の共有設定の横にあるラジオボタンを選択します。既定では、新規のシーケンスまたは複製されたシーケンスは、［自分のみ］に設定されます。セールスコンテンツの共有、シーケンスの一括共有について詳しく解説します。
  
• ［保存］をクリックします。

シーケンス設定を編集する

シーケンスにステップを追加したら、フォローアップEメールの送信時間や既定のタスクの作成時間などのシーケンス設定を編集できます。これらの設定は、シーケンスの最初のステップ以降に実行されるEメールとタスクにのみ適用されます。

注：営業日にのみEメールを送信するようにシーケンスが設定されている場合、遅延ではステップ間の営業日のみがカウントされます。例えば、木曜日の午後5時にEメールが送信され、その3日後にフォローアップEメールが送信されるようにスケジュールされている場合、フォローアップEメールは翌週火曜日の午後5時に送信されます。

シーケンス設定を構成するには、次の手順に従います。

• シーケンスエディターの上部にある［設定］タブをクリックします。
• 既定では、シーケンスのフォローアップEメールは営業日にのみ送信されます。土日にEメールを送信する場合は、「営業日のみステップを実行する」のスイッチをクリックしてオフに切り替えます。
• 各フォローアップメールのタイミングをカスタマイズするには、Automated email send window time pickersを使用して時間範囲を設定します。HubSpotは、過去のEメールの開封状況と設定されたタイムゾーンを確認し、この範囲での送信に最適な時間を自動的に決定します。
• シーケンスタスクは、コンタクト登録時に選択したタイムゾーンに基づき、アカウントのカレンダーの1日の始まりに作成されます。これらのタスクは、「タスクの日次ダイジェスト」Eメールに記載されます。シーケンスでタスクが作成されるたびに追加のEメールリマインダーを受信するには、次の手順に従います。
  • をクリックすると切り替わります。Eメールリマインダーのスイッチをオンにします。
  • タイムピッカーでで、タスクリマインダーを受け取るデフォルトの時刻を選択します。作成されたタスクの期限は、シーケンスでコンタクトを登録するときに選択されたタイムゾーンでのその日の午後5時に設定されます。

• シーケンス設定の編集が完了したら、［保存］をクリックします。

シーケンス登録の自動化を編集する

自動登録解除トリガーを編集したり、埋め込みワークフローを設定して、コンタクトをシーケンスに自動的に登録または登録解除します。既定では、コンタクトがシーケンスのメールのいずれかに返信したり、スケジュール設定ページでミーティングを予約したりすると、コンタクトは自動的に登録解除されます。これらのトリガーをオフにすることはできません。

• シーケンス登録トリガーを編集する：
  • シーケンスエディターの上部にある［自動化］タブをクリックします。
  • コンタクトがこのシーケンスのEメールに返信したときに、そのコンタクトと同じ会社の全てのコンタクトをこのシーケンスから登録解除する場合は、［登録解除：同じ会社の全てのコンタクトをこのシーケンスから］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    
  • シーケンス登録の自動化を編集したら、「保存」をクリックします。
    

• また、「オートメーション」タブからワークフローを作成し、他のトリガーに基づいて、このシーケンスからコンタクトを自動的に登録または登録解除することも可能です。これらのワークフローは、［自動化］タブでオン／オフを切り替えたり、ワークフローツールで管理したりすることができます。ワークフローを作成するには

• • 右上の「ワークフローを作成」をクリックします。

• • フォーム送信に基づいてワークフローをトリガーする場合：
    • 右側のパネルで、コンタクトがフォームを送信したときにワークフローに登録するために、「フォーム送信」のいずれかを選択します。

• • • Contact submits any formを選択すると、ウェブサイト上の任意のフォームを送信したコンタクトを登録することができ、Contact submits a specific formを選択すると、ドロップダウンメニューからフォームを選択できます。
      
      

• • ページ閲覧に基づいてワークフローをトリガーする場合：
    • 右側のパネルで、「ページビュー」を選択すると、コンタクトがWebサイトのページを表示したときにワークフローに登録されます。

• • • ページビューのオプションを選択すると、URLでページビューの条件を絞り込むことができます。ワイルドカード（*）は使用できません。
      
      

• ［次：ワークフローアクションを設定］をクリックします。 
• Sequence actions セクションで、コンタクトがトリガー条件を満たしたときに実行されるアクションを選択します：
• ワークフローの登録条件を満たしたコンタクトをシーケンスから登録解除するには、［コンタクトをこのシーケンスから登録解除］を選択します。

• • コンタクトがワークフローの登録条件を満たしたときにそのコンタクトをシーケンスに登録するには、［コンタクトをこのシーケンスに登録］を選択します。［送信者］と［送信元Eメールアドレス］のドロップダウンメニューを使用して、Eメールの送信者を選択します。
    
    

• 左下の「作成」をクリックします。
• ダイアログボックスで、ワークフローをすぐにオンにする場合は［オン］を、ドラフトとして保存する場合は［保存］をクリックします。新しいワークフローは、「オートメーション」タブのトリガーリストに表示されます。
• ワークフローツールでワークフローの編集、トリガーの編集、アクションの編集、ワークフローの削除を行うには、ワークフローの横にカーソルを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックします。
  

シーケンスを編集する

シーケンステンプレートの編集、シーケンスに含まれるタスクの更新、シーケンス設定の調整などが行えます。シーケンスの編集中に、ステップパフォーマンスレポートから各ステップのアクティビティーを確認することができます。 現在シーケンスでアクティブになっているコンタクトがある場合、アクティブなシーケンスに変更を加えるとコンタクトにどのような影響があるのか、詳細をご覧ください。 

• シーケンスでのステップを並べ替えるには、シーケンスステップの右上にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［上に移動］または［下に移動］を選択します。

• また、シーケンスから直接、Eメールのスレッド化、自動メール、手動メールテンプレートの編集が可能です：
  • Eメールのスレッドを編集する方法について説明します。
  • 自動配信Eメールを編集するには、シーケンスの［自動配信Eメール］ステップに対応する［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［Eメールを編集］をクリックします。Eメールの本文を編集して、新しいテンプレートとして保存することができます。

• • 手動Eメールテンプレートを編集するには、シーケンスの［手動Eメールタスク］ステップに対応する［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［タスクを編集］をクリックします。Eメールテンプレートの名前をクリックし、ドロップダウンメニューで［編集］をクリックします。

• • その他のタスクを編集するには、シーケンスステップの右上にあるActions ドロップダウンメニューをクリックし、Edit taskをクリックします。
• シーケンスからステップを削除するには、右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
• シーケンスステップの編集が完了したら、次の操作を行います。
  • 既存のシーケンスに加えた変更を適用するには、右上にある［既存のシーケンスを保存］をクリックします。
  • 加えたばかりの変更を含む、まったく新しいシーケンスを作成するには、次のようにします。
    • 右上の［コピーを作成］をクリックします。
    • ダイアログボックスで、新しいシーケンスの名前を入力し、必要に応じてフォルダーを選択します。
    • ［保存］をクリックします。

コンタクトをシーケンスに登録する方法について説明します。