更新日時 2023年 1月 19日
HubSpot CRMのタスクリマインダーは、コンタクトレコードにタスクを作成する際に自動化することができます。
- HubSpotのアカウントで、 [Contacts（コンタクト）]を開きます。
- コンタクト名をクリックします。
- ［Create task（タスクを作成）］タブをクリックし、タスク情報（タスク名、コメント、タイプ等）を入力します。
- この新しいタスクに関するリマインダーを設定するには、［Email reminder（Eメールリマインダー）］セクションのドロップダウンリストをクリックして、リマインダーの日付を選択します。
- リマインダーの時間を変更する場合は、［Email reminder（Eメールリマインダー）］セクションの時間をクリックして、ドロップダウンメニューから新しい時間を選択します。
- ［Save Task（タスクを保存）］をクリックします。
また、コンタクトレコードにEメールやコールのログを記録する際にフォローアップのタスクを作成することもできます。その場合、以下の手順に従ってください。
- レコード内にて、［Email（Eメール）］または［Call（コール）］をクリックし、関連情報を入力します。
- 保存する前に、［Create a task to follow up（フォローアップするタスクを作成］の横にあるチェックボックスをクリックし、時間を選択します。
