［特定の日付］または［コンタクトの日付プロパティー］に基づくコンタクトベースのワークフローの作成

カレンダー日付またはコンタクトの日付プロパティーをワークフローアクションの基準にするには、［特定の日付］または［コンタクトの日付プロパティー］を指定したコンタクトベースのワークフローを作成します。これにより、特定の日付に基づいてワークフローアクションのスケジュールを設定および実行できます。

注：この記事では、［特定の日付］または［コンタクトの日付プロパティー］を指定したコンタクトベースのワークフローの作成について説明します。標準、または空のコンタクトベースのワークフローを作成する方法をご覧ください。

ワークフロータイプを選択する

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の［ワークフローを作成］をクリックします。
• 左のパネルで、ワークフロータイプとして［コンタクトベース］を選択します。
• 右のパネルの［タイプを選択］で、［特定の日付］または［コンタクトの日付プロパティー］を選択します。コンタクトベースのワークフローのタイプに関する詳細をご確認ください。
  • ［特定の日付］を選択する場合は、［イベント日］ドロップダウンメニューをクリックし、ワークフローアクションの基準にする日付を選択します。
  • ［コンタクトの日付プロパティー］を選択する場合は、［コンタクトの日付プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、ワークフローアクションの基準にするコンタクトの日付プロパティーを選択します。
• 鉛筆アイコンeditをクリックし、ワークフローに名前を付けて、［ワークフローを作成］をクリックします。ワークフローエディターが開きます。

登録条件を設定する

コンタクトは、登録条件を満たすと自動的に登録されます。コンタクトを手動でのみ登録する場合は、登録トリガーボックスを空白のままにします。手動登録に関する詳細をご確認ください。

• ワークフローエディターで、［トリガーを設定］をクリックします。
• 右側のパネルで、登録トリガーのフィルタータイプを選択します。条件を設定し、［フィルターを適用］をクリックします。
  
  
• 既定でコンタクトは、登録トリガーを初めて満たしたときにだけワークフローに登録されます。再登録をオンにするには、次の手順に従います。
  
  • 右側のサイドバーで、［再登録］タブをクリックします。
  • ［再登録を許可］チェックボックスをオンにします。
  • 再登録に使用するトリガーを選択します。ワークフローへの再登録トリガーの追加をご確認ください。
• コンタクトの日付プロパティーのワークフローに［コンタクトの日付プロパティー］を追加することは、登録トリガーとして知られています。該当する日付プロパティーに値があるコンタクトについてアクションが実行されることから、この登録条件では、ワークフローに入った全てのコンタクトにアクションが正常に実行されます。
• ［Save（保存）］をクリックします。
• ワークフローのアクションは、選択した日付またはコンタクトの日付プロパティー値に関連付けられます。次のアクションの実行日時を設定するには、［遅延のスケジュールとタイミング］アクションをクリックします。

注：［次のアクションは...に実行します］の遅延は、選択された日付または日付プロパティーに基づく最初のワークフローアクションのスケジュール設定に使用されるため、削除できません。

• 右側のパネルで、［次のアクションはいつ実行されますか？］ドロップダウンメニューをクリックし、日付を選択するか、またはアクションをコンタクトの日付プロパティーの前、当日、または後のどの時点で実行するかを選択します。［実行時刻］ドロップダウンメニューをクリックし、時間を選択します。
• ［Save（保存）］をクリックします。

ワークフローの年次の繰り返しを設定する（任意）

日付に基づくワークフローは既定で、年ごとに繰り返されません。ただし、選択した日付または日付プロパティーに基づいて毎年、コンタクトを再登録するためのワークフローを設定できます。この方法は例えば、毎年のコンタクトの更新日または誕生日にコンタクトをワークフローに自動登録する場合に使用します。 

注：既定のコンタクトプロパティー「誕生日」は広告ツールにリンクされる、変更不可能な単行テキストのフィールドタイプです。コンタクトの誕生日を基準にワークフローを作成するには、日付入力フィールドタイプのカスタム コンタクト プロパティーを作成します（「生年月日」など）。

ワークフローの年次の繰り返しを設定するには、次の手順に従います。

• ［日付を指定］アクションをクリックします。
• 右側のパネルで、［毎年繰り返す］チェックボックスをクリックして選択します。

• ［保存］をクリックします。

［コンタクトの日付プロパティー］ワークフローの年次の繰り返しを設定すると、ワークフローのプロパティー値の年は無視され、月と日が使用されます。つまり、年次の繰り返しワークフローに含まれるアクションは、現在の年の月日からの相対日付としてスケジュールされます。 

例えば、コンタクトの［顧客になった日付］プロパティーを基準にワークフローを作成したとします。この日付から300日後として最初のアクションがスケジュールされている場合、登録されたコンタクトは、［顧客になった日付］プロパティーの月日に基づいてスケジュールされます。コンタクトが顧客になった日付が2020年1月20日でも、このコンタクトが2021年にワークフローによって登録されると、最初のアクションは2021年1月20日から300日後としてスケジュールされます。 

アクションを追加する

• 右のパネルで、アクションを選択します。ワークフローアクションを選択する方法をご確認ください。
• アクションの詳細をセットアップしてから、［保存］をクリックします。
• プラスアイコン + をクリックして、さらにワークフローアクションを追加します。

• ワークフローアクションに、マーケティングEメールの送信を含めた場合は、ワークフロー目標を設定して、コンテンツへのエンゲージメントを測定することをお勧めします。ワークフローの目標を使用する方法をご確認ください。

設定を管理する

ワークフローの設定を管理するには、［設定］タブをクリックします。［全般］ページでは、アクションの実行日時の選択、Salesforceからのコンタクト登録、キャンペーンとワークフローの関連付けを行います。［登録解除と除外］ページでは、ワークフローからレコードを自動的に取り除く、または除外するための登録解除と除外の条件を設定します。

ワークフロー設定の管理についてご確認ください。

ワークフローをオンにする

• 右上にある［確認］をクリックします。
• 現在条件を満たしているレコードを登録するか、今後条件を満たすレコードだけを登録するかを選びます。
  • ワークフローをオンにした後にだけ登録トリガーを満たしたオブジェクトを登録するには、［いいえ、ワークフローを有効にした後にトリガー条件に合致する［オブジェクト］のみ登録します］を選択します。
  • 登録トリガーを満たしている既存のオブジェクトを登録するには、［はい、現時点でトリガー条件に合致する既存の［オブジェクト］を登録します］を選択します。 

• • ご使用のアカウントがMarketing HubのStarter、Professional、またはEnterpriseの場合、コンタクトベースのワークフロー内の［リストを使用してこれらのコンタクトを表示］をクリックすることで、条件を満たすコンタクトの静的リストを表示できます。リストは自動的に保存され、リストダッシュボードからアクセスできます。

• ワークフロー設定を確認してから、［有効にする］をクリックします。
• ダイアログボックスで、［はい、有効にする］をクリックします。

ワークフローを有効にしたら、ワークフローの履歴を表示して、レコードの登録を確認できます。