ワークフローで登録解除トリガーを設定する

HubSpotの登録解除トリガーを使用して、ワークフローからレコードを削除します。登録解除トリガーにより、各ワークフローを通過するレコードをよりきめ細かく制御できるため、ワークフローが必要なレコードのみに影響します。すべてのワークフローからレコードを登録解除したり、ワークフロー内のすべてのコンタクトレコードを一括で登録解除したりすることはできません。

• コンタクトベースのワークフローでは、除外セグメント、ワークフロー 目標、またはワークフロー設定を使用して登録解除トリガーを管理し、ワークフロー条件を満たさなくなったコンタクトを削除します。

• 会社ベースのワークフローや取引ベースのワークフローなど、他のワークフロータイプでは、さまざまなシナリオでレコードの登録解除トリガーが発生したときに何が起こるかを理解します。次に、ワークフローに「登録解除」トリガーを追加する方法について学びましょう。
  

連絡先ベースのワークフローに登録解除のトリガーを設定する

コンタクトベースのワークフローで登録解除を管理するには:

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. ワークフローの名前をクリックします。
3. ワークフローエディターで、[編集]>[編集]登録トリガーをクリックします。
4. 左側のパネルで[ 設定 ]タブをクリックします。[ コンタクトが次の条件を満たす場合は登録解除 ]セクションで、次の項目を設定します。
   
   • 除外セグメントに追加:登録しないコンタクト、またはワークフローから登録解除したいコンタクトのリストを追加します。
     • 除外セグメントが削除された場合、またはコンタクトが除外セグメントから削除された場合、たとえワークフローの登録トリガーを満たしていても、それらのコンタクトはワークフローに自動的に登録されません。次回ワークフローの登録条件または再登録条件を満たしたときにのみ登録できます。
     • 除外セグメントをワークフローに追加すると、コンタクトの現在の登録ステータスに基づいて、次の3つの処理のいずれかが行われます。
       • コンタクトは現在ワークフローに登録 されておらず、除外セグメントのメンバーです: コンタクトは、後で 登録トリガー を満たした場合でもワークフローに登録されず、 ワークフローの履歴では、 除外セグメントで特定され、登録解除されたものとして表示されます。コンタクトを手動で登録することはできません。
       • このコンタクトは現在、ワークフローに登録されており、「除外セグメント」のメンバーとなっています：このコンタクトは直ちにワークフローから登録解除され、残りのワークフローアクションには進まず、ワークフローメールなどの連絡も受け取らなくなります。
       • コンタクトは現在ワークフローに登録されており、除外セグメントのメンバー ではない : コンタクトはワークフロー内にとどまります。ただし、後で除外セグメントの条件を満たした場合は、登録解除されます。
   • ワークフローの目標を達成：連絡先が指定された目標を達成した際に登録を解除する。コンタクトベースのワークフローでの目標の使用の詳細をご確認ください。 

• • 参加資格を満たさなくなった場合：登録中に登録トリガーを満たさなくなった連絡先を削除するかどうかを決定します。デフォルトでは、この設定はオフになっています。
    • この設定は、［フィルター条件に適合したとき］登録トリガーにのみ適用されます。
    • この設定を選択すると、条件を満たさないコンタクトを手動で登録することはできません。 
    • この設定が有効になっている状態で、登録トリガーを満たさないテスト対象者を登録した場合、その対象者はワークフローから自動的に登録解除され、どのステップも実行されません。

• • • この設定が有効になる前に、登録トリガーを満たしていなかったにもかかわらず、現在ワークフローに登録されているコンタクトがいる場合：
      • コンタクトが次のアクションに到達した時点で、登録解除が行われます。ただし、次のアクションが「遅延」または「分岐」である場合はこの限りではありません。その場合、その連絡先は、遅延や分岐ではない次のアクションが行われるまで、登録解除されません。 
      • コンタクトをすぐに登録解除するには、 手動で登録解除 する必要があります。

• • • この設定が有効になった後に、登録トリガーを満たさなかった連絡先が現在ワークフローに登録されている場合、その連絡先は自動的にワークフローから登録解除されます。これには、遅延中および支店に保留中の記録が含まれます。 
    • この設定が有効になっている状態で登録条件が変更された場合、新しい条件を満たさなくなった連絡先は、たとえ遅延アクションや分岐アクションの処理中であっても、直ちにワークフローから登録解除されます。
       

会社、案件、およびその他のワークフロータイプに対して、登録解除のトリガーを設定する

他のワークフロータイプでは、登録解除トリガーによって、ワークフローから有効に登録されているレコードが削除されると共に、それらのレコードが登録または再登録の対象から外されます。 

登録解除のトリガーはどのようにレコードを削除するのですか

ワークフローに登録解除トリガーを追加すると、次の3つの処理のいずれかが実行されます。

• レコードが現在ワークフローに登録されておらず、登録解除のトリガー条件を満たしている場合、たとえ後で登録トリガー条件を満たしたとしても、そのレコードはワークフローに登録されません。
• 現在ワークフローに登録されているレコード が 登録解除トリガー にミーティングした場合、 そのレコードは即座にワークフローから登録解除されます。
• レコードが現在ワークフローに登録されており、登録解除トリガーを満たさない場合、そのレコードはワークフローに残ります。ただし、後で(ワークフローでアクティブな状態で)登録解除トリガーを満たした場合は、その時点で登録解除されます。

ワークフローへの登録解除トリガーの追加

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. ワークフローの名前 をクリックします。
3. 左上で、Edit > Edit enrollment triggerをクリックします。
4. 左側のパネルで[ 設定]タブをクリックします。
5. [ [オブジェクト]が次の条件を満たす場合に登録解除 ]セクションで、登録解除トリガーを設定します。
   • 例えば、取引ベースのワークフローでは、[ 取引のプロパティー | 金額 |次の値より小さい |金額が1,000ドル未満の取引を登録解除または除外するには1,000 。
6. 複数の登録 解除トリガーを追加するには、[AND ]セクションまたは[OR]セクションで[条件を追加]をクリックします。ANDとORの条件について詳細をご確認ください。
7. 登録解除トリガーを追加したら、[ 保存]をクリックします。