メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Account Settings

チームの作成と管理

更新日時 2021年 10月 19日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot のチームを使用すると、組織の目的やレポートの目的に合わせてユーザーをグループに分けることができます。

Enterprise ユーザーは、チーム同士の親子関係をセットアップすることによって、チーム階層を構築することもできます。親チームのメンバーは、子チームが所有するすべてのものを見ることができますが、子チームは親チームが所有するすべてのものを見ることはできません。

ユーザースーパー・アドミンまたはユーザーの追加・編集権限でのマーケティングハブ, セールスハブまたはサービスハブプロフェッショナルまたはエンタープライズアカウントは、ユーザーを追加のチームに割り当てることができます。追加のチーム.

注:作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。お客様のアカウントのチーム制限についてはこちらをご覧ください。さらに、HubSpotに登録すると、追加で100チームを購入することができます。 

チームを作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。 
  • [チーム] タブをクリックしてから、[チームを作成] をクリックします。 
  • 右側のパネルで、チームの名前を入力します。Enterprise ユーザーは、チーム階層を作成して、新しいチームを既存のチームの子にすることができます。そうするには、[親チーム] ドロップダウンメニューから、親チームを選択します。 
  • チームにプライマリーチームのメンバーを追加するには、[プライマリーチームのメンバー] ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。ユーザーは 1 チームのプライマリーチームのメンバーとしてしか設定できません。プライマリーチームのメンバーには、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューが表示されます。
  • 新しいチームメンバーをチームに追加するには、[追加のチームメンバー] ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。別のチームのプライマリーチームのメンバーとして設定されたユーザーは、追加のチームメンバーとして追加する必要があります。

注:チームの追加メンバーになると、そのチームのレコードとコンテンツにアクセスすることだけが許可されます。これらのユーザーは、チームレポート、ルーティングルール (コミュニケーションの自動割り当てルール)、チーム通知 (チームへのフォーム送信 E メール通知など)、またはワークフローローテーションアクションには含まれません。また、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューは表示できません。

  • [保存]をクリックします。 
create-team-sidebar

既存チームを編集する

チームを作成すると、その情報を編集したり、親チーム間で移動させたり(Enterpriseのみ)、削除したりすることができます。

既存のチームを編集するには

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
  • [チーム] タブをクリックします。
  • チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
  • チーム名の上にカーソルを置き、「編集」をクリックします。
  • 必要に応じて、[チーム名] フィールドに変更を加えます。Enterprise ユーザーは、[親チーム] ドロップダウンメニューを使用して、親チームを追加、変更、または削除します。 
  • チームに対してユーザーを追加または削除するには、[プライマリーチームのメンバー] ドロップダウンメニューと [追加のチームメンバー] ドロップダウンメニューを使用して、追加または削除するユーザーを選択します。
  • [保存]をクリックします。

注意:Team オーナーシップ権限を持つユーザーは、割り当てられたチームのメンバーが所有するレコードにアクセスできますまた、親子チームがある場合はEnterprise アカウントのみ)、そのチームの子チームのメンバーが所有するレコードにもアクセスできますチーム専用権限の詳細を確認してください。

create-team-sidebar

チームを別の親や子のチームに移動させるには(Enterpriseのみ)。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
  • [チーム] タブをクリックします。
  • チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
  • チーム名の上にカーソルを置き、「移動」をクリックします。
  • ダイアログボックスで
    • Teams」ドロップダウンメニューを使って、移動させたいチームを選択します。そのチームの下にある子チームも移動されます。
    • Parent team(親チーム)ドロップダウンメニューを使って、選択したチームを移動させる新しい親チームを選択します。
  • Save」をクリックします。

チームを削除するには

注意:チームに割り当てられているアセットがある場合は、削除する前にそのアセットを別のチームに割り当て直すことをお勧めします。削除時に他のチームがそのアセットを割り当てられていない場合、そのアセットは割り当てられておらず、アカウント内の誰もが閲覧できるようになります。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
  • [チーム] タブをクリックします。
  • チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
  • チーム名の上にカーソルを置き、「削除」をクリックします。
  • ダイアログボックスで「Delete team」をクリックします。

追加のチーム(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub ProfessionalまたはEnterprise)にユーザーを割り当てることができます。

権限「チームのみ」に設定されている場合、ユーザーは、その特定の権限を持つチーム内のユーザーが所有または割り当てられたレコードにのみアクセスできます。

ユーザーが他のチームの記録やコンテンツへのアクセスを必要とする場合、ユーザーの追加と編集権限を持つ管理者、またはスーパー管理者は、ユーザーを追加のチームに割り当てることができます。彼らは追加されたチームの記録やコンテンツに「チームのみ」の権限でアクセスできるようになります。追加のチームメンバーは、プライマリー チーム メンバーの所有するコンタクトにアクセスすることもできます。

ユーザーが追加のチームに追加される場合:

  • そのユーザーは、追加されたチームの記録や、「チームのみ」の権限が設定されているコンテンツにアクセスできます。
  • そのユーザーは、プライマリー チーム メンバーの所有するレコードにアクセスできます。
  • プライマリー チーム メンバーは、追加のチームメンバーのレコードにアクセスできます。

注:追加チームのメンバーになると、そのチームのレコードとコンテンツへのユーザーアクセスのみが許可されます。これらのユーザーは、チームレポート、ルーティングルール(コミュニケーションの自動割り当てルール)、チーム通知(チームへのフォーム送信Eメール通知など)、またはワークフロー ローテーション アクションに含まれません。また、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューは表示できません。

ユーザーを追加のチームに割り当てるには、次の手順を実行します。

  • HubSpotのアカウントで、メイン ナビゲーション バーの設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
  • 追加のチームを割り当てたいユーザーをクリックします。
  • 右側のパネルで、ユーザー名の下にあるチームのドロップダウンメニューをクリックします。
  • [Additional teams]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーに割り当てるチームを選択します。1ユーザーあたり最大5個のセカンダリーチームを割り当てることができます。

additional-team

  • Applyをクリックします。
  • [保存]をクリックします。これで、このユーザーは、プライマリーチームに加えて、追加のチームの一員になります。