以下のリソースを参照して、HubSpot Sales Hub Starter、Professional、または Enterprise アカウントの使用を開始します。
1.HubSpotアカウントをセットアップする
アカウントのユーザーを管理し、使用する言語と地域の設定をセットアップし、サポートを利用するすべての方法を理解します。
- HubSpotでサポートされているブラウザー
- ユーザーの追加と削除
- チームを作成して編集する（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
- 言語と地域の設定を変更する
- HubSpotのヘルプを利用する
2.HubSpot Salesをインストールして受信トレイを接続する
セールスコミュニケーションをHubSpot CRMと連携するため、HubSpot CRMとHubSpot Salesブラウザー拡張機能をインストールして受信ボックスを接続します。
- Gmail、Office 365、Outlookデスクトップ向けのHubSpot Salesをインストールする
- EメールプロバイダーによってサポートされるHubSpotの機能（受信トレイの接続が必要）
- 受信トレイをHubSpotに接続する
3.HubSpotアカウントにデータをインポートする
HubSpot CRMでデータを管理できるようにするため、既存のデータをHubSpotアカウントにインポートします。
4.HubSpotモバイルアプリをセットアップする
外出先でリードやセールスプロセスを管理できるようにするため、HubSpotモバイルアプリをインストールして使用します。
5.HubSpot Sales ツールの使用を開始する
以下のガイドを参照して、HubSpotが提供するすべてのセールスツールについて理解します。
- セールスダッシュボードを理解する
- アクティビティフィードにセールス通知を表示する
- スニペットを作成して使用する
- セールスEメールテンプレートを使用する
- 電話をかける
- ミーティングツールをセットアップする
- ドキュメントをアップロードして共有する
- シーケンスを作成および編集する（Sales Hub Professional および Enterprise のみ）
- プロスペクトを追跡する
- コミュニケーション機能の利用を開始する
- ウェブチャットを作成するかまたはボットを作成する
- 目標を作成する
- ダッシュボードを管理する（Sales Hub Professional および Enterprise のみ）
- ワークフローを作成する （Sales Hub Professional および Enterprise のみ）
- 製品を使用する（Sales Hub Professional および Enterprise のみ）
- 見積もりを作成して共有する （Sales Hub Starter、Professional、およびEnterpriseのみ）
- カスタムレポートを作成する（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseまたはReporting追加機能のみ）
- プレイブックを使用する（Sales Hub Enterprise のみ）
- 予測リードスコアリングを使用してクローズの可能性を判定する（Sales Hub Enterprise のみ）
- カスタムイベントを作成する（Sales Hub Enterprise のみ）
Account Settings
