Sales Hub の使用を開始する

以下のリソースを参照しながら、HubSpot Sales Hub Starter、Professional、または Enterprise アカウントの使用を開始します。

1.HubSpot アカウントをセットアップする

• HubSpot でサポートされているブラウザー
• ユーザーの追加と削除を行う

• チームを作成して編集する (Sales Hub Professional および Enterprise のみ)

• 言語と地域の設定を変更する
• HubSpot でヘルプを受ける

2.HubSpot Sales をインストールして受信トレイを接続する

• HubSpot Sales の Eメール拡張機能をインストールする
• 受信トレイを HubSpot に接続する

3.データを HubSpot アカウントにインポートする

• コンタクト、会社、取引、チケット、または製品をインポートする
• インポートによってレコードを関連付ける
• レコードの所有権を割り当てる

4. HubSpot Sales ツールの使用を開始する

• セールスダッシュボードを理解する
• アクティビティフィードとセールス通知を使用する
• スニペットを使用する
• セールス E メールテンプレートを使用する

• 通話ツールを使用する

• ミーティングを使用する

• ドキュメントを使用する

• シーケンスを使用する
• プロスペクトを使用する
• コミュニケーションを使用する
• ボットを作成する
  

• 目標を作成する

• 新しいレポートダッシュボードを作成する

• ワークフローを使用する (Sales Hub Professional および Enterprise のみ)
• 製品を使用する (Sales Hub Professional および Enterprise のみ)
• 見積もりを使用する (Sales Hub Professional および Enterprise のみ)

• カスタムレポートを作成する (Sales Hub Professional および Enterprise または Reporting 追加機能のみ)

• プレイブックを使用する (Sales Hub Enterprise のみ)

• 予測リードスコアリングを使用してクローズの可能性を判定する (Sales Hub Enterprise のみ)
• カスタムイベントを作成する (Sales Hub Enterprise のみ)