Sales Hub の使用を開始する

以下のリソースを参照して、HubSpot Sales Hub Starter、Professional、または Enterprise アカウントの使用を開始します。

1.HubSpotアカウントをセットアップする

アカウントのユーザーを管理し、使用する言語と地域の設定をセットアップし、サポートを利用するすべての方法を理解します。

• HubSpotでサポートされているブラウザー
• ユーザーの追加と削除
• チームを作成して編集する（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
• 言語と地域の設定を変更する
• HubSpotのヘルプを利用する

2.HubSpot Salesをインストールして受信トレイを接続する

セールスコミュニケーションをHubSpot CRMと連携するため、HubSpot CRMとHubSpot Salesブラウザー拡張機能をインストールして受信ボックスを接続します。

• Gmail、Office 365、Outlookデスクトップ向けのHubSpot Salesをインストールする
• EメールプロバイダーによってサポートされるHubSpotの機能（受信トレイの接続が必要）
• 受信トレイをHubSpotに接続する

3.HubSpotアカウントにデータをインポートする

HubSpot CRMでデータを管理できるようにするため、既存のデータをHubSpotアカウントにインポートします。

• コンタクト、企業、取引、チケット、または製品をインポートする
• インポートによってレコードを関連付ける
• レコードの担当者を割り当てる

4.HubSpotモバイルアプリをセットアップする

外出先でリードやセールスプロセスを管理できるようにするため、HubSpotモバイルアプリをインストールして使用します。

• HubSpotモバイルアプリをインストールする
• HubSpot モバイルアプリの機能を理解する

5.HubSpot Sales ツールの使用を開始する

以下のガイドを参照して、HubSpotが提供するすべてのセールスツールについて理解します。

• セールスダッシュボードを理解する
• アクティビティフィードにセールス通知を表示する
• スニペットを作成して使用する
• セールスEメールテンプレートを使用する
• 電話をかける
• ミーティングツールをセットアップする
• ドキュメントをアップロードして共有する
• シーケンスを作成および編集する（Sales Hub Professional および Enterprise のみ）
• プロスペクトを追跡する
• コミュニケーション機能の利用を開始する
• ウェブチャットを作成するかまたはボットを作成する
  
• 目標を作成する
• ダッシュボードを管理する（Sales Hub Professional および Enterprise のみ）
• ワークフローを作成する （Sales Hub Professional および Enterprise のみ）
• 製品を使用する（Sales Hub Professional および Enterprise のみ）
• 見積もりを作成して共有する （Sales Hub Starter、Professional、およびEnterpriseのみ）
• カスタムレポートを作成する（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseまたはReporting追加機能のみ）
• プレイブックを使用する（Sales Hub Enterprise のみ）
• 予測リードスコアリングを使用してクローズの可能性を判定する（Sales Hub Enterprise のみ）
• カスタムイベントを作成する（Sales Hub Enterprise のみ）