HubSpotパートナーとして、クライアントとパートナーティアを管理することが重要です。パートナーダッシュボードを使用してクライアントを管理・表示し、パートナーティアを把握して、パートナーとしてサポートしてくれる HubSpot チームに連絡します。
クライアントを表示して管理する
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- [アラート]セクションで、今後の更新決定の数を表示します。
- [クライアントリスト]セクションで、所有する製品、関係、HubSpot 製品の利用状況など、クライアントとその情報のテーブルと、それらに関連付けられた月次収益を表示します。
- 既存のクライアントの詳細にアクセスするには、クライアントの上にカーソルを置き、[アクション]をクリックします。
- クライアントの詳細：クリックして、右側のパネルで特定のクライアントの詳細を表示します。
- [クライアントの詳細]タブで、クライアントの会社情報、HubSpot でのサブスクリプション、コンタクトと E メールのティアを表示します。
- [更新]タブをクリックして、現在の更新コミュニケーション所有者、HubSpot 更新マネージャー、現在のサブスクリプションの開始日および更新サブスクリプションの開始日などの詳細を表示します。
- [ポータルの使用]タブをクリックして、クライアントが使用している製品とアプリを表示します。
- CRM の会社：クリックして、会社ダッシュボードでクライアントの会社レコードにアクセスします。
- クライアントアカウントに移動：クリックしてクライアントの HubSpot アカウントにアクセスします。
- エンドサービス：クリックしてクライアントリストからクライアントを削除します。
- クライアントの詳細：クリックして、右側のパネルで特定のクライアントの詳細を表示します。
- 左のサイドバーメニューで[更新]をクリックしてクライアント更新を表示および管理します。[アラート]セクションで、今後の更新決定の数をクリックすることもできます。今後のクライアント更新の管理についてもっと詳しく学びます。
パートナーティアを表示
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- [パートナーティア]タブをクリックします。
- 現在のクレジットティア、現在のパフォーマンス、アプリ使用量、パートナー認定ステータスを表示します。
HubSpot チームを表示してご連絡する
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- [HubSpot チーム]タブをクリックします。
- 現在のチャネルアカウントマネージャーとチャネルコンサルタントを表示し、パートナー様のサポートに関する簡単な説明を確認します。
- [E メールを送信]をクリックして、既定の E メールクライアントからクエリを使用してチャネルアカウントマネージャーまたはチャネルコンサルタントに E メールを送信します。
