パートナーダッシュボードを表示して管理する

HubSpotパートナーとして、クライアントとパートナーティアを管理することが重要です。パートナーダッシュボードを使用してクライアントを管理・表示し、パートナーティアを把握して、パートナーとしてサポートしてくれるHubSpotチームに連絡します。

クライアントを表示して管理する

• HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。

• ［アラート］セクションで、今後の更新決定の数を表示します。
• ［クライアント］セクションで、クライアントの情報のテーブルを表示します。このテーブルには、所有している製品、関係性、HubSpot製品の使用状況、およびそれらに関連付けられた月間経常収益が含まれています。
• 既存のクライアントに関する詳細にアクセスするには、クライアントの上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
  
  • クライアントの詳細：右側のパネルで特定のクライアントの詳細を表示します。
    • ［クライアントの詳細］タブで、クライアントの会社情報、HubSpotでのサブスクリプション、コンタクトとEメールのティアを表示します。
    • 現在の更新コミュニケーション所有者、HubSpot更新マネージャー、および現在のサブスクリプションと更新サブスクリプションの詳細を表示するには、［更新］タブをクリックします。

• • • クライアントが使用している製品とアプリを表示するには、［ポータルの使用］タブをクリックします。
    • クライアントのプラットフォーム エンゲージメント スコアを表示するには、［プラットフォームエンゲージメント］ タブをクリックします。クライアントエンゲージメントの分析と管理に関する詳細をご確認ください。
  • CRMの会社：会社ダッシュボードでクライアントの会社レコードにアクセスする。
  • クライアントアカウントに移動：クライアントのHubSpotアカウントにアクセスする。
  • エンドサービス：クライアントリストからクライアントを削除する。

• クライアントのプラットフォームのエンゲージメントを表示するには、左側のサイドバーメニューで［プラットフォーム エンゲージメント インデックス］をクリックします。クライアントエンゲージメントの分析と管理に関する詳細をご確認ください。
• クライアント更新を表示して管理するには、左側のサイドバーメニューで［更新］をクリックします。［アラート］セクションで、今後の更新決定の数をクリックすることもできます。今後のクライアント更新の管理について詳細をご確認ください。

パートナーティアを表示する

• HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。

• ［ティア］タブをクリックします。
• 上部のレポートに、現在のクレジットティア、現在のパフォーマンス、アプリ使用量、パートナー認定ステータスが表示されます。このレポートに記載される情報は、毎日午前6 時から午前8時の間に更新されます。

• ［累計の販売によるティアクレジット］レポートには、一定期間にわたって販売したティアクレジットが表示されます。

• 特定の月の詳細を表示するには、グラフでその月をクリックします。
• ［販売によるティアクレジットの合計の内訳］で、以下の情報を確認できます。
  • 新しいクレジット：新規クライアントに販売したクレジット。 
  • クレジット増加：既存のクライアントのアップグレードにより販売したクレジット。
  • クレジット失効／取り消し済み：12か月以上前に購入したクライアントまたは有料クライアントでなくなったクライアントによるクレジット損失。
  • クレジット減少：ダウングレードしたクライアントまたは月次経常収益（MRR）の生成が減少したクライアントによるクレジット損失。
  • 販売によるティアクレジットの合計：販売済みティアクレジットの合計金額。

• ［合計］、［獲得済み］、［不成立］の各タブに移動すると、 ティアクレジット、獲得済みティアクレジット、損失したティアクレジットの合計の内訳を確認できます。

• 特定のクライアントに関する詳細を確認するには、クライアントの名前をクリックします。
• 右側のパネルに、クライアントの詳細、更新、使用状況が表示されます。

担当のHubSpotチームを確認して連絡する

• HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
• ［HubSpotチーム］タブをクリックします。
• 現在のチャネルアカウントマネージャーとチャネルコンサルタントを表示し、パートナー様のサポートに関する簡単な説明を確認します。
• ［Eメールを送信］をクリックして、既定のEメールクライアントからクエリを使用してチャネル アカウントマネージャーまたはチャネルコンサルタントにEメールを送信します。