パートナーダッシュボードを表示して管理する

HubSpotパートナーとして、クライアントとパートナーティアを管理することが重要です。パートナーダッシュボードを使用してクライアントを管理・表示し、パートナーティアを把握して、パートナーとしてサポートしてくれるHubSpotチームに連絡します。

クライアントを表示して管理する

• HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。

• ［アラート］セクションで、今後の更新決定の数を表示します。
• ［クライアント］セクションで、クライアントの情報のテーブルを表示します。このテーブルには、所有している製品、関係性、HubSpot製品の使用状況、およびそれらに関連付けられた月間経常収益が含まれています。
• 既存のクライアントに関する詳細にアクセスするには、クライアントの上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
  
  • クライアントの詳細：右側のパネルで特定のクライアントの詳細を表示します。
    • ［クライアントの詳細］タブで、クライアントの会社情報、HubSpotでのサブスクリプション、コンタクトとEメールのティアを表示します。
    • 現在の更新コミュニケーション所有者、HubSpot更新マネージャー、および現在のサブスクリプションと更新サブスクリプションの詳細を表示するには、［更新］タブをクリックします。

• • • クライアントが使用している製品とアプリを表示するには、［ポータルの使用］タブをクリックします。
    • クライアントのプラットフォーム エンゲージメント スコアを表示するには、［プラットフォームエンゲージメント］ タブをクリックします。クライアントエンゲージメントの分析と管理に関する詳細を確認してください。
  • CRMの会社：会社ダッシュボードでクライアントの会社レコードにアクセスする。
  • クライアントアカウントに移動：クライアントのHubSpotアカウントにアクセスする。
  • エンドサービス：クライアントリストからクライアントを削除する。

• クライアントのプラットフォームのエンゲージメントを表示するには、左側のサイドバーメニューで［プラットフォーム エンゲージメント インデックス］をクリックします。クライアントエンゲージメントの分析と管理に関する詳細を確認してください。
• クライアント更新を表示して管理するには、左側のサイドバーメニューで［更新］をクリックします。［アラート］セクションで、今後の更新決定の数をクリックすることもできます。今後のクライアント更新の管理についてもっと詳しく学びます。

パートナーティアを表示

• HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。

• ［ティア］タブをクリックします。
• 現在のクレジットティア、現在のパフォーマンス、アプリ使用量、パートナー認定ステータスを表示します。

HubSpot チームを表示してご連絡する

• HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
• ［HubSpot チーム］タブをクリックします。
• 現在のチャネルアカウントマネージャーとチャネルコンサルタントを表示し、パートナー様のサポートに関する簡単な説明を確認します。
• ［E メールを送信］をクリックして、既定の E メールクライアントからクエリを使用してチャネルアカウントマネージャーまたはチャネルコンサルタントに E メールを送信します。