お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Calling

CRMでコールキューを作成しましょう

更新日時 2019年 1月 10日

タスクキューを使用して HubSpot CRM にコールキューを作成できます。このキューにより、呼び出したいコンタクトを予め順番に設定することができます。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • [Tasks (タスク)]画面で、画面上部の[Table (表)]ビューを選択して下さい。
  • +Add queue(キューを追加)をクリックして下さい。

  • キューを入力し、[Save (保存)]をクリックして下さい。 

これで、タスクキューにコンタクトを追加することができます。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • チェックボックスを使用して、コールキューに追加するコンタクトを選択して下さい。ヘッダー行のチェックボックスを使用して、現在のページのすべてのコンタクトを選択して下さい。
  • コンタクトを選択したら、[More (続き)]ドロップダウンメニューをクリックし、[Create tasks (タスクを作成)]を選択して下さい。contacts-select-contacts-to-add-to-a-queue
  • 右側のスライドインパネルで、タスクの詳細を入力してください:
    1. デフォルトタスクタイトルを使用しない場合は、[Use a custom title (カスタムタイトルを使用)]をクリックして、次に[Add a title (タイトルを追加)]をクリックして下さい。  
    2. [Type (タイプ)]ドロップダウンメニューをクリックし、[Call (コール)]を選択して下さい。 
    3. [Assigned to (割り当て先)]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpot ユーザーを選択してタスクを割り当てて下さい。
    4. [Due date (期日)]ドロップダウンメニューをクリックし,タスク期限を選択して下さい。
    5. [queue (キュー)]ドロップダウンメニューをクリックし、作成したキューを選択して下さい。tasks-create-a-task-queue 
  • [Create (作成)] をクリックして下さい。
  • コールキューを表示してコンタクトの呼び出しを開始するには、[Sales (セールス)] > [Tasks (タスク)]の順に進み、左側のサイドバーからキューを選択して下さい。右上の[Start queue (キューを開始)]をクリックして下さい。

  • これにより、自身のリスト内の最初のコンタクトに移動されます。右上の隅にある[Skip (スキップ)]をクリックして、このコンタクトをスキップして下さい。コールするには、[Call from browser (ブラウザーからコール)] または[Call from phone (電話からコール)]のいずれかをクリックして下さい。

  • コールの後、Call outcome (コール成果)を選択し、コメントを入力して下さい。
  • 終わったら、[Save call and complete task (コールを保存してタスクを終了)]をクリックして下さい。

  • 右上の隅にある[next (次へ)]をクリックして、キュー内の次のコンタクトに移動して下さい。
  • 終わったら、右上の隅にある[Finish (完了)]をクリックして、コールキューを終了して下さい。