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コンタクトと企業を手動で関連付けるにはどうすればよいですか?

更新日時 September 28, 2018

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[Automatically create and associate companies and contacts(自動的に企業を作成しコンタクトに関連付ける)]の設定を有効にしている場合、コンタクトのEメールのドメイン名と企業のドメイン名を照合することで、そのコンタクトと企業の関連付けが行われます。ただし、コンタクトレコードや企業レコード(CRMの場合)からコンタクトと企業を手動で関連付けることもできます。 

コンタクトレコードから

  • [Contacts(コンタクト)]を開きます。
  • 企業と関連付けるコンタクト名をクリックします。
  •  [Contact's Company(<コンタクト名>の企業)]セクションへスクロールします。 
  • [Add a company(企業を追加)]をクリックします。 

  • 企業名またはドメイン名で企業を検索します。その企業がアカウント内に存在しない場合、[Create a company(企業を作成)]ボタンをクリックして新しい企業レコードを作成します。 
  • 企業の横に表示されいる[Select(選択)]をクリックして、関連企業としてコンタクトレコードに追加します。

注:1つのコンタクトを複数の企業と関連付けることはできません。 

企業レコードから

  • [Companies(企業)]を開きます。
  • コンタクトと紐付ける企業名をクリックします。 
  • [Contacts at [Company name](<企業名>のコンタクト)]セクションへスクロールします。 
  • [Add a contact(コンタクトを追加)]をクリックします。 

  • コンタクト名またはEメールアドレスでコンタクトを検索します。 
  • その企業に追加するコンタクトの横にあるチェックボックスを選択します。検索したコンタクトが存在しなかった場合は、[Create a new contact(新規コンタクトを作成)]をクリックします。 
  • [Save(保存)]をクリックします。