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2つのコンタクトをマージするとどうなりますか?

更新日時 January 31, 2018

必要条件

マーケティング: , ,
セールス: 無償, Starter, Professional
: N/A

企業をマージする場合、マージする企業レコードのデータがどのように扱われるかを理解することが重要です。

  • プライマリ企業 - マージ元となる企業です。この企業のレコードはマージ後に残ります。
  • セカンダリ企業 - マージ処理の際に、プライマリ企業にマージする企業として選択します。

マージが完了すると、このような確認メッセージが表示されます。

マージの確認メッセージの内容:

「University of New Hampshire will be merged into Xavier University [...] The resulting company record will use the primary domain xavier.edu(「ニューハンプシャー大学はザビエル大学マージされます[...]マージ後の企業レコードはプライマリドメインのxavier.eduを使用します)」

  • これは、最初にマージ対象として選択した企業が企業レコードとして残ることを示しています。マージ処理にて選択した企業は、プライマリ企業にマージされ、プライマリ企業のドメインが使用されます。


「Timeline activity for both company records will be preserved in the new record [...] The most recent value for each property (e.g. 'Name') will be used for the new record.(両社レコードのタイムラインアクティビティは新規レコードにて保持されます [...]各プロパティ(「名前」など)の最新の値が新たなレコードで使用されます。)」

  • これは、各企業の最新の値が、プライマリ企業レコードの現在の値となるということを意味しています。ただし、いくつの例外があります。詳しくは、以下をご覧ください
  • 両方の企業レコードのプロパティ値の履歴は、マージ後の(プライマリ)企業レコードのプロパティ履歴で確認することができます。
  • タイムラインアクティビティには、プライマリ企業とセカンダリ企業の両方の記録が、(プライマリ)企業のレコードに合わせて表示されます。

 

企業プロパティはどうなりますか?

一般的に、各プロパティの最新の値がプライマリ企業で使用されます。ただし、これには以下の例外があります。

  • ドメイン - プライマリ企業のウェブアドレスを保持します。
  • ライフサイクルステージ - ファネル内でより先に進んでいるステージを保持します。たとえば、片方の企業が「リード」で、もう一方が「顧客」の場合、マージ後の企業のライフサイクルステージは「顧客」になります。
  • 作成日 - 古い方の企業の値を保持します。
  • アナリティクスプロパティ - 再同期され、両企業の合算したページビューと訪問回数の総数が表示されます。
  • アナリティクス - オリジナルソースタイプ - オリジナルソースプロパティの最も古い値を保持します。


関連する取引やコンタクトはどうなりますか?

関連付けられている取引やコンタクトは、新しいプライマリ企業に関連付けられます。


ワークフローの登録はどうなりますか(Marketing ProfessionalおよびEnterpriseのお客様)?

  • セカンダリ企業は、すべてのワークフローから登録が解除されます
  • プライマリ企業は、リストメンバーシップの変更により、新しいワークフローに追加される場合があります。


1社または両社のレコードがSalesforceと同期されていた場合はどうなりますか?

お使いのアカウントがSalesforceと統合されている場合、企業レコードをマージすることはできません

 

ニューハンプシャー大学の誰かがあとでサイトを変更した場合どうなりますか?サビエル大学に自動的にマージされますか?

異なるドメインの2社をマージする場合、マージ後の企業は両企業のドメインを保持します。片方がプライマリドメインとして表示され、もう一方はセカンダリドメインとして保持します。

 

ドメイン名もマージされますか?

ドメインによる企業の自動関連付けをオンにしていて、新しいコンタクトを追加する場合、HubSpotは以下のロジックに従ってコンタクトと企業を関連付けます。

  • そのプライマリドメインを持つ企業が存在するかどうかを確認します
  • そのセカンダリドメインを持つ企業が存在するかどうかを確認します
  • そのコンタクトの新しい企業を作成します

 

「各プロパティの最新の値が使用されます」と表示されましたが、作成日オリジナルソースタイプはどうなりますか?

作成日については、早い方の日付が使用されます。オリジナルソースについては、企業の最も古い既知のコンタクトのソースに基づいて値が算出されます。