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レコードから添付ファイルを追加および削除する

更新日時 1月 3, 2019

ファイルを手動でアップロードし、コンタクト、会社、取引レコードに添付することで、役立つコンテキストを提供できます。 

注:HubSpot で 1 対 1 E メールを送信すると、添付されたファイルもレコードの[添付ファイル]セクションに自動的に追加されます。 

添付ファイルを追加する

  • コンタクト、会社、取引のページを開きます
  • コンタクト、会社、または取引レコードの名前をクリックします。
  • 左側のサイドバーで、[添付ファイル]セクションまでスクロールします。
  • このレコードの添付ファイルのリストが表示されます。
  • [アップロード]をクリックしてコンピュータからファイルをアップロードするか、[共有ファイルから選択]をクリックして、以前にアップロードしたファイルを選択します。

  • ファイルは[添付ファイル]セクションに表示され、コンタクト、会社、取引のレコードがタイムラインにコメントとして追加されます。

 

添付ファイルを削除する

  • コンタクト、会社、または取引レコードの名前をクリックします。
  • タイムラインで添付ファイルのエンゲージメントを検索します([タイムラインを絞り込み]ボタンを使用して[コメント]をフィルタリングできます)。 
  • 添付ファイルのエンゲージメントの[アクション]ドロップダウンをクリックし、[削除]を選択します。

  • ページを更新して、左側のサイドバーから削除された添付ファイルを表示します。