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Contacts

HubSpot でレコードの所有者をインポートできますか?

更新日時 1月 30, 2019

はい、HubSpot レコードの所有権を設定するには、インポートする .csv に、所有者の氏名または E メールアドレスを含めます。 

コンタクト所有者またはカスタム所有者プロパティで使用できるユーザーを確認するには、アカウントの右上にある設定アイコン設定をクリックし、左側のサイドバーメニューから[ユーザーとチーム]を選択します。所有者がリストに表示されていない場合は、新しいユーザーを追加する必要があります(Salesforce と統合されている場合を除きます。以下を参照してください)。

アカウント内のユーザーを確認したら、コンタクトの所有者またはカスタム所有者プロパティを含めるためにインポートファイルを更新します。対応する各コンタクトのユーザーの氏名または E メールアドレスを追加します。コンタクトのインポートの詳細については、こちらの記事をご覧ください。

HubSpot アカウントが Salesforceと統合されている場合、コンタクト所有者のプロパティーには、Salesforce のリードとコンタクトの所有者の値が自動的に入力されます。Salesforce で設定された所有者と異なるコンタクト所有者をインポートした場合、コンタクトの同期の際にHubSpot の値が Salesforce の値を上書きします。HubSpot で新しいユーザーを作成する場合、名前と E メールアドレスが同じであれば、HubSpot はSalesforceの対応する所有者に自動的に一致させます。