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コンタクト、会社、取引レコードのタイムラインの一番上にコメントをピン留めできますか?

更新日時 December 6, 2017

必要条件

マーケティング: 無償, , , ,
セールス: 無償, Starter, Professional

はい。コンタクトのタイムラインで、一番上に表示させてピン留めしたいコメントを指定できます。アカウントのどのユーザーがレコードを表示したときでも、ピン留めしたコメントが一番上に表示されます。

メモ:タイムラインアクティビティの種類のうち、レコードの一番上にピン留めできるのはコメントのみです。コメントのピン留めは関連レコードには反映されず、そちらではピン留めはされません。

  • コンタクト、会社、取引のダッシュボードに移動します。
    • HubSpot Marketing FreeまたはStarterアカウントでは、[Contacts(コンタクト)]に移動します。 
    • Marketing BasicProfessionalEnterpriseアカウントでは、[Contacts(コンタクト)] > [Contacts(コンタクト)]または[Companies(会社)]に移動します。
    • HubSpot Salesアカウントでは、[Contacts(コンタクト)]、[Companies(会社)]、または[Deals(取引)]に移動します。
  • コンタクト、会社、取引レコードの名前をクリックします。
  • レコードのタイムラインにピン留めしたい既存のコメントを見つけます(または、新しいコメントを作成します。それには、[New note(新しいコメント)]タブのテキストボックスに新しいコメントを入力し、[Save note(コメントを保存)]をクリックします)。次に、[Actions(アクション)] > [Pin(ピン留め)]をクリックします。
  • これで、レコードの上部にコメントがピン留めされ、ピンのマークが表示されます。ピン留めできるコメントは1つのみです。今後、別のコメントをピン留めするときには、まず元のコメントのピン留めを解除する必要があります。それには、[Actions(アクション)] > [Unpin(ピン留めを削除)]をクリックします。