更新日時 2024年 1月 29日
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ペルソナとは、顧客のニーズ、目標、行動パターンを包括する架空の一般化されたキャラクターのことです。HubSpotのペルソナコンタクトプロパティーは、特定のグループをターゲットにし、コンタクトを分類するのに役立ちます。
ペルソナの生成については、Make My Personaツールを使用するか、バイヤーペルソナの使用に関するビデオレッスンを参照してください。
HubSpotでペルソナを作成または編集、削除するには：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に進みます。既定では、コンタクトのプロパティーが表示されます。他のオブジェクトのプロパティーを表示している場合は、［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［コンタクトのプロパティー］を選択します。
- 検索バーに「ペルソナ」と入力します。
- ペルソナのプロパティーをクリックします。右パネルで、ペルソナのオプションを作成、編集、または削除できます。
- 新規ペルソナを作成するには、別のペルソナを追加をクリックします。ペルソナのフィールドに情報を入力します。*の付いたフィールドのみが必須フィールドです。
- 既存のペルソナを編集または削除するには、オプションの上にマウスポインターを置き、［編集］をクリックします。
- ペルソナを編集するには、情報を編集して［保存］をクリックします。
- ペルソナを削除するには、右下の削除をクリックします。ダイアログボックスで、ペルソナの削除をクリックして、を確定します。ペルソナを削除する前に、コンタクトのペルソナプロパティを一括編集して、そのオプションを使用できないようにすることができます。
- オプションの編集が完了したら、［保存］をクリックします。
ペルソナを作成した後は、保存済みビューまたはリストでペルソナプロパティーを基準にコンタクトを絞り込みしたり、フォームやレポートでプロパティーを使用したりできます。
注：フォームの中でフィールドとしてペルソナプロパティーを使用する場合、名前の代わりにペルソナの説明がオプションに表示されることはありません。
