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保存済みフィルターをカスタマイズするにはどうすればよいですか?

更新日時 5月 15, 2019

プロパティを使用してコンタクト、会社、取引をフィルタリングし、保存済みフィルターに表示される列を編集することができます。 

コンタクトを保存したフィルターをカスタマイズするためのさまざまなオプションを参照してください。 

表示された列を保存済みフィルターで変更する。

  • ページの右上隅にある[カスタマイズ]ドロップダウンメニューをクリックし、[列を編集]を選択します。

  • 検索バーを使用して特定のプロパティを検索するか、カテゴリ別に参照してください.
  • プロパティの横にあるボックスをチェックして、[選択した列]セクションに追加します。 
  • [選択した列] セクションでプロパティをクリックしてドラッグし、再配置します. 
  • [保存]をクリックします。

カスタム保存済みフィルターを作成

  • フィルターするレコードタイプに移動します。 
    • HubSpot のマーケティングツールを使用している場合、[コンタクト] > [コンタクト]、または [コンタクト] > [会社] の順に進みます。
    • HubSpot のセールスツールを使用している場合、[コンタクト][会社]、または [取引] に移動します。
  • 左側のサイドバーで [フィルターを追加]をクリックします。

  • ビューをセグメント化するプロパティと基準を検索して選択するか、または左側の [使用頻度の高いプロパティ]からプロパティを選択します。フィルターを追加する際には、[AND]および [OR] 演算子を使用して、同じプロパティから複数の値に基づいてセグメント化することもできます。本件の詳細はこちらをご覧ください。 
  • [フィルターを適用]をクリックします。  

  • 追加のセグメンテーション条件を追加するには、[フィルターを追加]を再度クリックします。 
  • フィルターの設定が完了したら[保存]をクリックします。 

新しい保存済みフィルターは 、[すべての保存済みフィルター] 画面の [自分が作成したもの]に表示されます。注:HubSpot には、複数のデフォルトの標準ビューが含まれており、それらはこの画面の [標準]に表示されます。

保存済みフィルターオプションを編集

保存済みフィルターにマウスポインタ合わせ、[オプション] ドロップダウンをクリックすることにより、保存したフィルターを複製名前変更削除、またはエクスポートすることができます。

作成した保存済みフィルターの右側にマウスポインタを合わせ、[オプション] > [共有の管理]の順にクリックすることによって、保存済みフィルターが共有されているかどうかを確認することができます。 

ポップアップボックスには、保存済みフィルターが共有されている現在のオーディエンスが表示されます。このフィルターの [オーディエンスを変更]の下から、別のオプションを選択することができます。[保存]をクリックします。