レコードのライフサイクルステージの自動設定と同期

HubSpotでは、レコードの作成方法に基づいてライフサイクルステージを自動的に設定したり、特定の関連付けられたオブジェクトのライフサイクルステージを自動的に同期したりできます。

• 新規に作成されたコンタクトや会社のライフサイクルステージを自動的に設定することができます。
• コンタクトまたは会社のライフサイクルステージは、取引が作成され、コンタクトまたは会社に関連付けられたときに自動的に設定できます。
• 会社のライフサイクルステージは、関連付けられているコンタクトのライフサイクルステージを自動的に更新できます。会社のライフサイクルステージの同期設定を有効にすると、プライマリーの会社レコードで「ライフサイクルステージ」の値は、関連するコンタクトレコードにも適用されます。
• 取引のパイプラインステージは、関連付けられている会社やコンタクトのライフサイクルステージを自動的に更新できます。取引の作成時や獲得時など、特定のアクションに基づいて自動的に設定されるライフサイクルステージを選択することができます。

ライフサイクルステージの自動化設定を管理するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［コンタクト］を選択します。 
• ［ライフサイクルステージ］タブをクリックします。
• コンタクトのライフサイクルステージを関連付けられたプライマリーの会社のステージに自動的に更新するには、［ライフサイクルステージを同期］チェックボックスをオンにします。コンタクトのライフサイクルステージは、会社がプライマリーとして初めて関連付けされたとき、および関連付けられたプライマリーの会社のライフサイクルステージが変更されたときに、自動的に設定されます。会社の「ライフサイクルステージ」の値が更新されると、関連するコンタクトも更新されますが、コンタクトのライフサイクルステージが更新されても、その主な会社には影響がありません。

• 新規作成されたコンタクトや会社のデフォルトステージを設定するには、［コンタクトまたは会社が作成されたときにライフサイクルステージを設定］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。［ライフサイクルステージの設定］ドロップダウンメニューでステージを選択します。
  • この設定をオンにすると、新規に作成されたコンタクトや会社には、そのライフサイクルステージが割り当てられます。唯一の例外は、作成時に異なる「ライフサイクルステージ」の値を手動で設定した場合、またはフォームの設定で既定のライフサイクルステージを設定したフォーム送信によってレコードが作成された場合です。
  • この設定がオフの場合、以下の例外を除き、レコード作成時にはライフサイクルステージ値が空白のままになります。
    • コンタクト／会社ホームページまたは関連レコードで作成されたコンタクトと会社は、作成時に「ライフサイクルステージ」の値が設定されない場合、表示順序の中でアカウントの最初のライフサイクルステージに設定されます。
    • HubSpotまたはHubSpot以外のフォーム送信によって作成されたコンタクトや会社は、フォームの設定yで既定のライフサイクルステージを設定していない限り、表示順序の中でアカウントの最初のライフサイクルステージに設定されます。

• 案件作成時に関連するコンタクトと会社の既定のステージを設定するには、［取引が作成されたときにライフサイクルステージを設定］スイッチをオンに切り替えます。［ライフサイクルステージの設定］ドロップダウンメニューでステージを選択します。
  • この設定をオンにすると、コンタクトや会社のライフサイクルステージは、関連する最初の案件が作成されたときに自動的に更新されます。
  • この設定がオフの場合、関連するレコードのステージに基づいてライフサイクルステージが自動的に設定されることはありません。

• 取引成立時に関連するコンタクトや会社のデフォルトステージを設定するには、［取引が作成されたときにライフサイクルステージを設定］スイッチをオンに切り替えます。［ライフサイクルステージの設定］ドロップダウンメニューでステージを選択します。
  • この設定をオンにすると、関連する取引がクローズされたときに、コンタクトや会社のライフサイクルステージが自動的に更新されます。
  • この設定がオフの場合、、関連付けられているコンタクトおよび会社の［クローズ日］プロパティーと［クローズまでの日数］プロパティーは自動的に更新されません。

これらの設定によってコンタクトのライフサイクルステージが逆行して設定されることはありません。以下の例を参照してください。

• 会社に関連付けられているコンタクトが2つあり、1つはライフサイクルステージが［登録読者］のコンタクトで、もう1つはライフサイクルステージが［商談］のコンタクトです。会社のライフサイクルステージが「リード」に設定されている場合、［登録読者］のみが［リード］ライフサイクルステージに更新されます。会社のライフサイクルステージが［顧客］に設定された場合、両方のコンタクトが［顧客］に更新されます。
• コンタクトのライフサイクルステージが［顧客］であり、取引が作成され、そのコンタクトに関連付けられたとしても、コンタクトのライフサイクルステージが［商談］に変更されることはありません。コンタクトのライフサイクルステージがリードに設定されている場合、案件が作成され関連付けられると、コンタクトのライフサイクルステージは商談に更新されます。

注：Salesforce連携を使用していて［ライフサイクルステージ同期］設定を有効にしている場合、［ライフサイクルステージの自動移行］設定によってコンタクトのライフサイクルステージに対して行った変更はHubSpotでその会社に関連付けられている全てのコンタクトに適用されます。商談に関連付けられているアカウントはHubSpotで認識されないため、Salesforceのコンタクトは引き続きコンタクトの役割を介して商談に関連付けられるはずです。