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セールスプロセスでリードのステータスプロパティーをどのように使用すればよいですか?

更新日時 January 3, 2019

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リードのステータスプロパティーを使用して、セールスチームがリードを適格判定して商談に変えるプロセスのどこにいるかを示すことができます。セールスチームが管理しているのと同じようにリードのステータスを確認することができます。 

リードのステータスをセールスプロセスで使用する必要があるのはなぜですか?

リードのステータスプロパティーをセールスプロセスで使用する理由はいくつかあります。

  • 以前のセールスアクティビティに基づいてリードをセグメント化し、アウトリーチに優先順位を付けることができるため。
  • 営業担当が常にファネルを監視し、フォローアップ不足が原因でリードを取りこぼすことがないようにできるため。 
  • まだプロスペクトになっていない相手を育成したりリマーケティングしたりできるため。

リードのステータスをセールスプロセスで使用するにはどうすればよいですか?

リードのステータスプロパティーの既定のオプションは [新規][オープン][進行中][オープン取引][見込みなし][連絡試行済み][接続済み][タイミング悪し] ですが、このプロパティーはセールスチームと協力してプロセスに合わせてカスタマイズすることができます。リードのステータスプロパティーのオプションをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。

settings-gear-icon

  • 左のメニューで [プロパティー] を選択し、[コンタクトのプロパティー] タブをクリックします
  • 検索バーで [リードのステータス] を検索し、[リードのステータス] をクリックしてプロパティーを編集します。

properties-leadstatus.png

  • プロパティーエディター画面で、[ラジオボタン選択オプション] セクションまでスクロールします。ここでは、新しいオプションを追加したり、既存のオプションを編集したりできます。このプロパティーをカスタマイズするときには、アウトリーチプロセスを考慮してください。このプロセスでプロスペクトに関して決め手となるステップは何ですか?リードを見込みなしと判断するのはどのような場合ですか?
  • 完了したら [保存] をクリックします。

このプロパティーは自分自身やチームに合わせて好きなように定義できますが、推奨されるカスタムのリードのステータスのオプションと、推奨される保存済みフィルターおよびそのステータスのリードに対するアクションを紹介します。

  • 新規: これは、まだ連絡をとっていないリードです。
    • 推奨される保存済みフィルター:コンタクト担当者のいずれか | リードのステータス新規のいずれか | 前回の連絡不明
    • 推奨されるアクション: 初回のアウトリーチテンプレート/シーケンスを送信する。
  • 連絡試行済み: これは、連絡をとろうとしたが、まだ連絡をとることに成功できていないリードです。
    • 推奨される保存済みフィルター:コンタクト担当者のいずれか | リードのステータス連絡試行済みのいずれか | 前回の連絡先週。列として、[前回の連絡][最近 E メールが開封された]/[最近セールス E メールがクリックされた][シーケンスに登録済み] が考えられます。
    • 推奨されるアクション: コールドリードフォローアップテンプレート/シーケンスを送信する。
  • 接続済み: これは、連絡をとることはできたが、まだ商談にはなっていないリードです。このステータスのリードは、チームの意思決定者との予約済みミーティングを待っていたり、予算を確保するために動いていた李する可能性があります。
    • 推奨される保存済みフィルター:コンタクト担当者のいずれか | リードのステータス接続済みのいずれか | 前回の連絡先週。列として、[前回の連絡]、[最近 E メールが開封された]/[最近セールス E メールがクリックされた][シーケンスに登録済み] が考えられます。
    • 推奨されるアクション: 「お役に立てることはありますか?」テンプレート/シーケンスを送信する。
  • オープン取引: これは、製品またはサービスの購入に関心があることを表明しているリードです。こうしたリードとは取引を開始しています。
    • 推奨される保存済みフィルター:コンタクト担当者のいずれか | リードのステータスオープン取引のいずれか。列として、[前回の連絡]、[最近 E メールが開封された]/[最近セールス E メールがクリックされた][シーケンスに登録済み] が考えられます。
    • 推奨されるアクション: 「お役に立てることはありますか?」テンプレート/シーケンスを送信する。
  • 見込みなし: コンタクトが見込みなしになるには多くの理由が考えられます。これは、これ以上取引を続けるつもりがないことを知らせてきたリードである場合もあれば、自社の製品に合わないとあなたが判断したリードである場合もあります。このステータスは、このリードをマーケティングチームに差し戻して再びマーケティングキャンペーンを行うチャンスであることを示す可能性もあります。 
       推奨される保存済みフィルター:コンタクト担当者のいずれか | リードのステータス見込みなしのいずれか。

: HubSpot のワークフローツールへのアクセス権がある場合は、自動化を使用して設定済みの条件に基づいてコンタクの適切なリードのステータスプロパティー値を設定することができます。こちらで詳細を確認してください。