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コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードをフォローする

更新日時 12月 20, 2018

HubSpot では、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードをフォローして、レコードに新しいアクティビティがあるときに通知を受け取ることができます。 

たとえば、セールスマネージャーは、ステージの変更を追跡し、セールス担当者が営業活動を継続していることを確認するために取引をフォローすることができます。一方、アカウントマネージャーは、会社をフォローし、新しいコメントがタイムラインに残されたときに通知を受けることができます。

フォロー設定を設定

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、[プロファイルと設定]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューの中から、[通知][HubSpot]を開きます。
  • [フォロー] セクションで 通知タイプチェックボックスを選択して、すべてのフォロー通知をオンまたはオフにします。
  • [詳細設定]をクリックして、特定の通知チェックボックスを選択またはクリアし、各レコードタイプの各レコードのフォロー通知をオンまたはオフにします。 follow-records-preferences

 

コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードをフォローする

  • HubSpotアカウントで、[コンタクト][会社][取引][チケット]のいずれかのページを開きます。
  • コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの名前をクリックします。
  • 右上のカードで、[アクション] をクリックし、[フォロー]を選択します。

  • 設定した設定に基づいて 、Eメールフォロー通知を受信するようになります。

注: 自分が担当者となっているレコードを、自動的にフォローするように設定されます。担当している特定のコンタクト、企業または取引のフォロー通知をオフにするには、レコードに移動し [アクション] をクリックして、右上のカードから [フォローしない] を選択します。