Contacts

CRMでユーザーをメンションする方法は?

更新日時 December 6, 2017

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: 無償, Starter, Professional

HubSpot CRMでは、コンタクトレコードにコメントを追加できます。チームの他のメンバーがコメントに気付くよう、コメントの中で対象のユーザーをタグ付けすると便利です。コメントの中でユーザーをメンションしてタグ付けするには、次の操作を行います。

  • HubSpot Salesアカウントで、[Contact(コンタクト)]に移動します。
  • コンタクトの名前をクリックします。
  • New note(新しいコメント)]タブで、メッセージの内容を入力します。「@」を入力し、チームメンバーの名前の先頭部分を入力します。下の例では、別のポータルユーザーであるGeoffreyの名前をメンションして、プロスペクトであるEmilyへの接触を依頼しようとしています。
  • ドロップダウンメニューで、アカウントの全ユーザーが表示されます。対象のユーザーを選択すると、コメントの中でタグ付けできます。
  • Save note(コメントを保存)]をクリックします。

メンションは、HubSpot CRMでコメントを入力できる各フィールド(コンタクトレコード、会社レコード、取引、タスク)で使えます。メンションしたユーザーにはEメールで通知が届きます。