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製品を使用

更新日時 6月 21, 2019

販売しているすべての商品やサービスの製品ライブラリを作成して、それらの製品を個別取引に関連付けることができます。製品を使用することで、顧客への販売状況を容易に追跡し、レポートツールにある レポートビルダーを使用して製品のレポートを作成できます。

 

製品を作成する

複数の製品をインポートするか、または個別の製品を作成できます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[セールス] > [製品と見積もり] の順に進みます。
  • [製品を作成] をクリックします。products--amp--quotes-new-table-
  • [製品を作成] パネルで製品の詳細をカスタマイズします。
    1. [名前]:製品またはサービスの名前を入力します。
    2. [説明]:製品の説明(製品の機能、追加オプション、寸法など)を入力します。
    3. [価格タイプ]:価格タイプが [固定] または [定期] のいずれであるかを指定します。
    4. [価格]: 製品の価格を入力します。価格タイプが定期の場合は、月次または年次のいずれかを選択します。アカウントで複数の通貨を使用している場合、対応する各通貨の価格を手動で入力する必要があります。
    5. [単位あたりのコスト]:単位あたりのコストを入力します。すべての販売物に基づいてマージンが HubSpot によって計算されます。これにより、セールスあたりに得られる金額を把握できます。
    6. [期間の長さ]:期間の長さを月単位または年単位で入力します。

  • [保存] をクリックするか、[保存して別の製品を追加] をクリックして製品を追加します。

 

製品を管理する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[セールス] > [製品と見積もり] の順に進みます。
  • 特定の測定指標で製品を並べ替えるには、それぞれの列ヘッダーをクリックします。
  • HubSpot と Shopify との統合を使用している場合は、[ソース] ドロップダウンメニューをクリックして、Shopify と同期する製品を表示します。
  • テーブルを並べ替えるには、をクリックして所定の位置にドラッグします。reorder%20products
  • 製品を取引と関連付けると、割引を指定できます。
    • 個々の製品にカーソルを置いて、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[編集] を選択します。
    • [割引]ドロップダウンメニューをクリックして、[%]または通貨コード(USD など)を選択します。
    • 割引を入力し、[保存] をクリックします。

  • 複数の製品を一括で削除するには、削除する製品の横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある [削除] をクリックします。products-delete-multiple-products

注:E コマースソフトウェアと同期する製品は削除されません

  • 製品をエクスポートするには:
    • エクスポートする製品の横にあるチェックボックスを選択するか、または [名前] 列見出しの横にあるチェックボックスを選択してすべての製品を選択します。
    • テーブルの一番上にある [エクスポート] をクリックします。
    • ダイアログボックで、ドロップダウンメニューからファイル形式を選択してから [エクスポート] をクリックします。

 

製品を取引レコードに関連付ける

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引レコードの名前をクリックします。
  • 取引レコードの下部で左側にある [製品] セクションの [製品を追加] をクリックします。
  • 現在取引に関連付けられている製品の一覧が表示されます。右上の [レポートを追加] をクリックします。
  • [製品を追加] パネルで、取引に関連付ける製品を選択して [追加] をクリックします。

注:
  • 製品と関連付ける前に取引レコードに金額が登録されている場合、[取引金額を$[value]に更新] がオンになっていると、既存の取引金額が上書きされます。
  • Shopify 統合によって HubSpot に同期される Shopify 製品を、取引に手動で関連付けることはできません。
  • 追加された製品を含めるように取引金額を更新するには、[取引金額を$[value]に更新] チェックボックスをオンにします。
  • 左下の [保存] をクリックします。

  • 取引に関連付けられている製品が、取引レコードの [製品] セクションにリストされます。

アカウントで複数の通貨を使用している場合は、製品で複数の通貨を使用する方法についてこちらを参照してください。