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製品を作成して取引に関連付ける

更新日時 January 29, 2018

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: Professional
: N/A

取り扱っている製品やサービスを製品ライブラリーに登録し、各取引レコードに関連付けることができます。この機能により、顧客に何を販売しているのか、ビジネスに大きく貢献しているのはどれかを簡単に追跡できます。

製品を作成するには、次の手順を実行します。

  • HubSpot Salesを開いて、ナビゲーションバーの設定]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[セールス]、[製品ライブラリ]の順に選択します。
  • 右上隅の[製品を作成]をクリックします。
  1. 画面右側からモーダルウィンドウが表示されたら、名前ボックスに製品またはサービスの名前を入力します。
  2. 説明ボックスに機能、オプション、寸法などの詳細情報を入力します。
  3. 価格タイプを[固定]または[定期]から選択します。
  4. 価格ボックスに製品の価格を入力します。価格タイプを[定期]に設定した場合は、[1か月あたり]または[1年間あたり]を選択します。
  5. 保存]をクリックして終了するか、[保存して別の製品を追加]をクリックして製品を追加します。

製品を取引レコードに関連付けるには、次の手順を実行します。

  • HubSpot Salesを開いて、[取引]に移動します。
  • 任意の取引レコードの名前をクリックします。
  • 下方向にスクロールして、取引レコードの左側にある製品カードで[製品を追加]をクリックします。
  • 現在取引に関連付けられている製品の一覧が表示されます。右上隅の[製品を追加]をクリックします。
  • 画面左側からモーダルウィンドウが表示されたら、取引に関連付ける製品を選択して、下部の[追加]をクリックします。
  • 取引に関連付けられている製品の一覧が再び表示されます。ここでは、各製品の単価や数量を更新したり、製品を削除したりできます。
  • 右側のサマリーセクションには、取引に関連付けられている製品の合計金額が表示されます。[取引金額を\○○に更新]のオプションは既定で選択されており、取引の金額がサマリーセクションの合計金額に合わせて更新されます。関連付けられている製品に基づいて取引金額を更新しない場合は、このオプションの選択を解除します。

注:製品と関連付ける前に取引レコードに金額が登録されている場合、[取引金額を\○○に更新]がオンになっていると、取引金額が上書きされてしまいますので、ご注意ください。

  • 左下の[保存]をクリックして終了します。

  • 取引に関連付けた製品の一覧は、取引レコードの製品カードでも確認できます。