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製品を使用

更新日時 11月 27, 2018

製品を使用すると、販売しているすべての商品やサービスの製品ライブラリを作成して、それらの製品を HubSpot の個別取引に関連付けることができます。製品を使用すると、顧客に何を販売しているのか、ビジネスに大きく貢献しているのはどれかを簡単に追跡できます。レポートツールにあるレポートビルダーを使用して、製品についてのレポートを作成することもできます。

製品を作成するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[セールス]>[製品と見積もり]の順に進みます。
  • 右上隅の[製品を作成]をクリックします。products--amp--quotes-new-table-
  1. [製品を作成]ペインで、製品またはサービスの名前を入力します。
  2. 機能、オプション、寸法などの製品の説明を入力します。
  3. 製品の価格タイプ固定定期かを選択します。
  4. 製品の価格を入力します。価格タイプが定期になっている場合は、月次または年次のいずれかを選択します。アカウントで複数の通貨を使用している場合、対応する各通貨の価格を手動で追加する必要があります。
  5. 単位あたりのコストを入力します。すべての販売物に基づいてマージンが HubSpot によって計算されます。これにより、セールスあたりに得られる金額を把握できます。 
  6. 期間の長さを指定します。1 年、2 年、または製品価格設定のニーズに合わせて、毎月定期的に製品やサービスを提供することができます。

  • 製品詳細の編集が完了したら[保存]をクリックします。
  • 製品ライブラリに新しい製品が表示されます。HubSpot と Shopify との統合を使用している場合は、[ソース]ドロップダウンメニューをクリックして、Shopify と同期する製品を表示します。[名前][価格]、または[作成]列をクリックして製品を並べ替えることができます。テーブルを並べ替えるには、をクリックしてドラッグします。reorder%20products

製品を取引レコードに関連付けるには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引レコードの名前をクリックします。
  • 取引レコードの左側の製品カードまでスクロールダウンし、[製品を追加]をクリックします。
  • 現在取引に関連付けられている製品の一覧が表示されます。右上隅の[製品を追加]をクリックします。
  • 表示されるペインで、取引に関連付ける製品を選択してから、下部にある[追加]をクリックします。
  • 取引に関連付けられているすべての製品とそれぞれの価格のリストが表示されます。ここでは、各製品の単価と数量を更新したり、製品を削除したりできます。
  • 右側の[サマリー]セクションには、取引に関連付けられているすべての固定および定期的な製品の合計価格が表示されます。[取引金額を$xに更新]オプションは既定で選択されていて、このセクションの[合計]に表示されている金額に取引金額が更新されます。関連付けられている製品に基づいて取引金額を更新しない場合は、このオプションを選択解除します。

注:製品と関連付ける前に取引レコードに金額が登録されている場合、[取引金額を$xに更新]がオンになっていると、既存の取引金額が上書きされます。

  • 左下の[保存]をクリックして終了します。

  • 取引に関連付けられている製品は、取引レコードの製品カードで一目で確認できます。

アカウントで複数の通貨を使用している場合は、製品で複数の通貨を使用する方法についてこちらを参照してください。 

製品を取引と関連付けると、割引を指定できます。 

  • 製品にマウスを合わせて、[アクション]>[編集]の順にクリックします。 
  • [割引]ドロップダウンメニューを使用して、[%]または通貨コード(USD など)を選択します。
  • 割引値を入力し、[保存]をクリックします。