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Contacts

レコードの所有権を割り当てる

更新日時 3月 19, 2019

HubSpot では、コンタクト担当者会社担当者取引担当者チケット担当者のプロパティーを使用してコンタクト、会社、取引の所有権を設定します。カスタムHubSpot ユーザーフィールドタイプのプロパティーを使用して追加の所有者を割り当てることもできますコンタクトへのアクセス権を持つ HubSpot アカウントユーザーは、所有者として指定できます

HubSpot のレコードに所有者を割り当てる方法はいくつかあります。

ご注意ください: Salesforce 統合が有効になっている場合、コンタクト担当者の割り当ては、Salesforce で指定された内容になります。

1 つのレコードに所有者を割り当てる

  • 上部の検索バーを使用して[オブジェクト]所有者のプロパティーを見つけ、プロパティと所有者を選択するのドロップダウンメニューをクリックして、所有者を選択します。
  • 画面の一番下にある [保存] をクリックします。


複数のレコードに所有者を一括割り当てる

  • ダイアログボックスで、[選択した項目を割り当て]ドロップダウンメニューをクリックし、所有者を選択します。
  • [割り当て]をクリックします。

ワークフローを使用してオーナーを割り当てる(Sales Hub Professional または Enterprise Service Hub Professional または Enterprise)

登録済みオブジェクトすべてに 1 人の所有者を割り当てる

ワークフローツールへのアクセス権がある場合は、[オブジェクト]プロパティー値の設定アクションを使用して登録オブジェクトに所有権を自動的に割り当てることができます。所有者のプロパティーを選択し、登録済みオブジェクトを割り当てるユーザーを選択します。

ご注意ください:ワークフローで所有権を割り当てることができます。有料 Sales HubまたはService Hub Professional または Enterprise シートを使用してユーザーにワークフローを使用する

他の所有者に所有権を自動的に割り当てるには、各担当者の割り当てルールに基づいてワークフローを複製し、[オブジェクト]プロパティー値の設定アクションで選択した所有者を更新することができます。または、分岐ロジックを使用して異なる条件に基づいて異なる所有者をオブジェクトに割り当てる。

オブジェクトを複数の所有者にローテーションする

特定のオブジェクトベースのワークフローにアクセスできる場合、有料のProfessionalまたはEnterpriseシートに割り当てられたユーザー、もしくは有料の Professional チームのユーザー、もしくは Enterpriseシートは、ローテーションリードアクションコンタクトベースのワークフローまたは会社ベース、取引ベース、見積もりベース、またはチケットベースのワークフローの担当者アクションへの回転[オブジェクト]を使用している。

ワークフローでオブジェクトを回転させると、受信オブジェクトが指定された所有者に均等に分散され、指定されたチーム内の所有者。リードのローテーションは、リードにリード数が最も低い所有者にランダムに割り当てられます。

1 人以上の所有者が特定の時間に最も低いオブジェクト数を得ることができます。すべての所有者は、リードをローテーションまたは[オブジェクト]をローテーションした所有者のアクションが同じですが、リード割り当ての順序は異なる場合があります。

リードアクションを使用し、[ローテーション]オブジェクトを所有者 アクションに使用する場合は、次の点に注意してください

  • 担当者は、 有料の Professionalまたは Enterpriseシートに割り当てられたユーザーにのみ回転できます。これらは Sales HubProfessional Enterpriseシート、Service Hub ProfessionalおよびEnterpriseシートです。
  • すでに割り当てられている所有者がある場合、アクションはオブジェクトに所有者を割り当てられません。
  • ワークフローが有効になった後にアクションから所有者を追加または削除すると、配信割り当てがリセットされ、ランダム割り当てが再び開始されます。新しく登録されたオブジェクトは以前に登録されたオブジェクトの回転割り当てカウントに関係なく、選択したすべての所有者またはチームメンバーに均等に回転する。
  • ワークフローでリード ローテーションが複数ある場合、またはワークフローの所有者アクションにローテーションされている場合、そのアクションは別の別の別に実行されます。所有権は各アクションのすべての所有者に均等に配信されますが、ワークフロー内の他のアクションからの配布率はアカウントにはなくなります。
注:Marketing Hub Professional版、またはEnterprise版を2017年11月1日以前に購入したユーザーのみが、[取引を作成]アクションなどのSales Hub Professionalワークフローアクションにアクセスできます。2017年 11月1日以降にMarketing Hub Professional版、またはEnterprise版を 購入したユーザーが[取引を作成]アクションにアクセスするには、Sales Hub Professionalを購入する必要があります。