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コンタクト、会社、取引、チケット、または製品をインポート

更新日時 November 27, 2018

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コンピュータからファイルを使用して、コンタクト、会社、取引、チケット、または製品情報を HubSpot にインポートできます。コンタクトは Gmail から直接インポートすることもできますHubSpot モバイルアプリを使用してコンタクトをインポートすることもできます。

コンピュータ上のファイルからオブジェクトをインポート

インポートファイルの準備

contacts-import-example-csv.png

  • 既存のコンタクトまたは会社の新しい情報を含む CSV をアップロードすると、インポートした新しい値によって既存の情報は上書きされます。
  • コンタクトは E メールアドレスまたはオブジェクト ID に基づいて重複削除されるため、これらのプロパティーのいずれかが列ヘッダーとして含まれていることを確認してください。すでにデータベースに登録されているコンタクトをインポートすると、そのコンタクトレコードはファイルからの新しいプロパティー値で更新されます。
  • 重複する会社は、会社ドメイン名プロパティー値またはオブジェクト ID に基づいて削除されます
  • コンタクト、会社、取引、チケットはすべて、オブジェクト ID に基づいて重複を削除することができます。これは、HubSpot からのすべてのエクスポートに含まれる一意の番号です。
  • [自動的に会社を作成してコンタクトに関連付けます] 設定が有効になっている場合、コンタクトの E メールアドレスドメインと会社レコードの [会社のドメイン名] を照合することによって、インポート後にコンタクトは会社レコードと自動的に関連付けられます。
  • インポート中にオブジェクトに担当者を割り当てたい場合は、ファイルに「コンタクト担当者」列を含め、その列の各行にユーザーのEメールアドレスを追加することで割り当てられます。 
  • プロパティーの既存の値を上書きしたくない場合は、該当する列に現在の値を含めるか、セルを空白のままにすることができます。HubSpot は、ファイルに新しい値が存在しなければ、プロパティー値を上書きしません。
  • プロパティー値をクリアする場合は、ワークフローを使用できます (Professional 版と Enterprise 版ユーザーのみ)。 
注: インポートファイルに重複するコンタクトがある場合、HubSpot は重複する行のいずれかの情報をコンタクトレコードにインポートします。

ファイルをインポート

  • [インポートを開始]をクリックします。
  • コンピュータからファイルを選択し、インポートするオブジェクトのタイプを選択します。

import-refresh

  • [プロパティーをマッピングする] 画面では、HubSpot がファイル内の列をコンタクトプロパティーに自動的に照合します。スプレッドシートのプロパティー値のプレビューが [情報のプレビュー] 列に表示されます。
  • どの列も既存のプロパティーに一致しない場合は、対応するドロップダウンメニューをクリックします。
    • 既存のプロパティーを選択するか、[新規プロパティーを作成]をクリックして、この列がマッピングされる新しいプロパティーを設定します。
    • [新規プロパティーを作成]をクリックして、右ペインで新しいカスタムプロパティーを設定します。create%20contact%20property%20during%20import%20
    • スプレッドシートからのこの列のインポートをスキップするには、[列をインポートしない]チェックボックスを選択します。また、[一致しない列のデータをインポートしない]チェックボックスを選択すると、一致しない列をすべてスキップできます。map-columns
  • ファイルからすべての列をマッピングしたら、[次へ]をクリックします。
  • 詳細画面で、インポート名を入力します。
    • 日付プロパティーを含むファイルをインポートする場合は、日付形式ドロップダウンメニューを使用して、スプレッドシートの日付値の書式設定を確認します。
    • アカウントで一般データ保護規則(GDPR)機能を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定]ドロップダウンメニューを使用して、処理の適法根拠を選択します。
  • インポートのオプションを設定したら、右下の[インポート完了]をクリックします。

インポート状況

インポートが開始されたら、インポートダッシュボードに戻ります。ここでは、以下の内容が表示されます。

import-status

  • 名前:[インポートの詳細]に追加されたインポートの名前。
  • 新規:追加された新規コンタクトの数。インポート前にデータベースにコンタクトが既に存在している場合、この値には含まれません。
  • 更新完了:インポートによって更新されたレコード数。
  • エラー数:インポートでエラーが発生したため処理できなかったレコード数。[続き]>[ダウンロードエラー]をクリックすると、エラーの詳細なリストが表示されます。 
  • ソース:選択したインポートのタイプ。
  • ユーザー:ファイルをインポートしたアカウント内のユーザーの名前。
  • 作成日:インポートが完了した日付。

インポート後のアクション

最近インポートしたコンタクトのリストが必要な場合は、インポートダッシュボードからリストを作成できます。

  • コンタクトのインポートの名前にマウスポインターを置きます。[続き]ドロップダウンメニューをクリックし、[新規リスト]を選択してリストビルダーを開きます。 

import-more-new-list

  • 左上の鉛筆アイコン編集をクリックして、リストに名前を付けます。 
  • リストにさらに基準を追加するには、[AND]または[OR]をクリックします。
  • 設定が終わったら、[保存]をクリックします。 

: コンタクトを HubSpot にインポートしても、このインポートのリストは自動的にアカウントに作成されません。上記のステップを使用するか、リストツールで[インポート]条件を使用してリストを作成する必要があります。 

また、[インポート]フィルターを使用してコンタクト、会社、および取引をセグメント化することもできます。 

  • HubSpotアカウントで、[コンタクト]、[会社]、[取引]のいずれかを開きます
  • [+フィルターを追加]をクリックします。
  • [インポート]ラジオボタンを見つけて選択します。
  • フィルター条件[次の条件のいずれかに該当する][次の条件のいずれにも該当しない][既知である]、または[不明である]の横にあるラジオボタンを選択します。ドロップダウンメニューをクリックして、セグメント化の基準となるインポートファイルを選択します。segment-by-imports
  • [フィルターを適用]をクリックし、[保存]をクリックします。

元のインポートファイルを表示する場合は、[続き]>[オリジナルファイルをダウンロード]をクリックします。

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