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Contacts

コンタクト、会社、取引、チケット、または製品をインポートする

更新日時 4月 4, 2019

コンピューターのファイルを使用して、コンタクト、会社、取引、チケット、または製品情報を HubSpot にインポートできます。レコードに関連付けるコメントをインポートすることもできます。Gmail からコンタクトを直接インポートしたり、HubSpot モバイルアプリから直接インポートしたりする方法についても説明します。

インポートファイルを準備する

contacts-import-example-csv.png

注:インポートを通じてレコードを割り当てられているユーザーには、新しいオブジェクトを割り当てられたという通知が届きません

  • プロパティーの既存の値を上書きしない場合は、該当する列に現在の値を含めるか、セルを空白のままにすることができます。HubSpot は、ファイルに新しい値が存在しなければ、プロパティー値を上書きしません。
  • プロパティー値をクリアする場合は、ワークフローを使用できます(Professional 版と Enterprise 版ユーザーのみ)。 
注: インポートファイルに重複するコンタクトがある場合、HubSpot は重複する行のいずれかの情報をコンタクトレコードにインポートします。正確な情報がレコードに追加されるようにするには、インポートファイル内にEメールアドレスが重複している行がないことを確認してください。

ファイルをインポートする

1 つのオブジェクトタイプで 1 つのファイルをインポートする

これは、CSV ファイルにオブジェクトタイプが 1 つのみ含まれている場合に適用されます(例:CSV ファイルにはコンタクトのみが含まれています)。

  • [インポートを開始] をクリックします。
  • [コンピューターからのファイル] を選択し、[次へ] をクリックします。
  • 1 つのファイルを選択し、[次へ] をクリックします。
  • 1 つのオブジェクトを選択し、[次へ] をクリックします。
  • [ファイルを選択] をクリックし、ダイアログボックスでインポートファイルを選択します。コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの重複を削除するためにオブジェクト ID を使用している場合は、チェックボックスを選択します。右下の [次へ] をクリックします。
  • [プロパティーをマッピングする] 画面では、HubSpot がファイル内の列を選択したオブジェクトタイプのプロパティーに自動的に照合します。スプレッドシートのプロパティー値のプレビューが [情報のプレビュー] 列に表示されます。
  • どの列も既存のプロパティーに一致しない場合は、対応するドロップダウンメニューをクリックします。
    • 列をマッピングする既存のプロパティーを選択します。
    • [新規プロパティーを作成] をクリックして、右ペインで新しいカスタムプロパティーを設定します。
    • スプレッドシートからのこの列のインポートをスキップするには、[列をインポートしない] を選択します。また、[一致しない列のデータをインポートしない] チェックボックスを選択すると、一致しない列をすべてスキップできます。
  • ファイルからすべての列をマッピングしたら、[次へ] をクリックします。
  • 詳細画面で、インポート名を入力します。
    • コンタクトのみを含むファイルをインポートする場合は、[このインポートからコンタクトを作成] チェックボックスをオンにして、コンタクトがインポートされたときにリストを自動的に作成します。
    • 日付プロパティーを含むファイルをインポートする場合は、[日付形式] ドロップダウンメニューを使用して、スプレッドシートの日付値の書式設定を確認します。
    • アカウントで一般データ保護規則(GDPR)機能を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定] ドロップダウンメニューを使用して、処理の法的根拠を選択します。
  • インポートのオプションを設定したら、右下の [インポート完了] をクリックします。

複数のオブジェクトタイプで 1 つのファイルをインポートする

これは、CSV ファイルに複数のオブジェクトタイプが含まれている場合に適用されます(例:CSV ファイルには、コンタクト、取引、コメントが含まれています)。各オブジェクトとともにコメントをインポートすることもできます。

  • [インポートを開始] をクリックします。
  • [コンピュータからのファイル] を選択し、右下の [次へ] をクリックします。
  • 1 つのファイルを選択し、[次へ] をクリックします。
  • 複数のオブジェクトを選択し、 [次へ] をクリックします。
  • インポートファイル内のオブジェクトのタイプを選択します。完了したら、[次へ] をクリックします。
  • [ファイルを選択] をクリックし、ダイアログボックスでインポートファイルを選択しますコンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの重複を削除するためにオブジェクト ID を使用している場合は、チェックボックスを選択します。完了したら、[次へ]をクリックします。
  • [プロパティーをマッピングする] 画面では、HubSpot がファイル内の列を選択したオブジェクトタイプのプロパティーに自動的に照合します。スプレッドシートのプロパティー値のプレビューが [情報のプレビュー] 列に表示されます。
  • どの列も既存のプロパティーに一致しない場合は、対応するドロップダウンメニューをクリックします。
    • オブジェクトを選択し、既存の プロパティを選択して列をマッピングします。
    • オブジェクトを選択して[新規プロパティーを作成] をクリックし、右ペインで新しいカスタムプロパティーを設定します。
    • スプレッドシートからのこの列のインポートをスキップするには、[列をインポートしない] を選択します。また、[一致しない列のデータをインポートしない] チェックボックスを選択すると、一致しない列をすべてスキップできます。
  • ファイルからすべての列をマッピングしたら、[次へ] をクリックします。
  • 詳細画面で、インポート名を入力します。
    • 日付プロパティーを含むファイルをインポートする場合は、[日付形式] ドロップダウンメニューを使用して、スプレッドシートの日付値の書式設定を確認します。
    • アカウントで一般データ保護規則(GDPR)機能を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定] ドロップダウンメニューを使用して、処理の法的根拠を選択します。
  • インポートのオプションを設定したら、右下の [インポート完了] をクリックします。

関連付ける 2 つのファイルをインポートする

これは、2 つのファイルがそれぞれ独自のオブジェクトタイプを含む場合に適用されます。レコードのインポートおよび関連付け方法について説明します。

 

インポート状況

インポートが開始されたら、インポートダッシュボードに戻ります。ここでは、以下の内容が表示されます。

import-status

  • 名前:[インポートの詳細] に追加されたインポートの名前。
  • 新規:追加された新規コンタクトの数。インポート前にデータベースにコンタクトが既に存在している場合、この値には含まれません。
  • 更新完了:インポートによって更新されたレコード数。
  • エラー数:インポートでエラーが発生したため処理できなかったレコード数。[続き] > [ダウンロードエラー] をクリックすると、エラーの詳細なリストが表示されます。 
  • ソース:選択したインポートのタイプ。
  • ユーザー:ファイルをインポートしたアカウント内のユーザーの名前。
  • 作成日:インポートが完了した日付。

インポート後のアクション

最近インポートしたコンタクトのリストが必要な場合は、インポートダッシュボードからリストを作成できます。

  • コンタクトのインポートの名前にマウスポインターを置きます。[続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[新規リスト] を選択してリストビルダーを開きます。 

import-more-new-list

  • 左上の鉛筆アイコンeditをクリックして、リストに名前を付けます。 
  • リストにさらに基準を追加するには、[AND] または [OR] をクリックします。
  • 設定が終わったら、[保存] をクリックします。 

また、[インポート] フィルターを使用してコンタクト、会社、および取引をセグメント化することもできます。 

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します
  • [+ フィルターを追加] をクリックします。
  • [インポート] ラジオボタンを見つけて選択します。
  • フィルター条件 [次の条件のいずれかに該当する][次の条件のいずれにも該当しない][既知である]、または [不明である] の横にあるラジオボタンを選択します。ドロップダウンメニューをクリックして、セグメント化の基準となるインポートファイルを選択します。segment-by-imports
  • [フィルターを適用] をクリックし、[保存] をクリックします。

元のインポートファイルを表示する場合は、[続き] > [オリジナルファイルをダウンロード] をクリックします。

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