レコードにアクティビティーを作成または記録する。

HubSpotでは、特定のアクティビティーが自動的にレコードに記録されますが、手動で新規コール、Eメール、ミーティング、メッセージを作成したり、HubSpotの外で発生したアクティビティー（予約していなかったクライアントとのミーティングやLinkedIn経由で送信されたメッセージなど）を記録することもできます。

アクティビティーは以下の通り：

• コール
• Eメール
• ミーティング
• メモ
• LinkedInメッセージ
• WhatsAppメッセージ
• SMSメッセージ
• 郵便

また、インポートして新しいアクティビティーを作成し、レコードと関連付けを一括で行うこともできます。

注：レコードに記録できるアクティビティーの数は、オブジェクト、アクティビティーのタイプ、およびご利用のHubSpotサブスクリプションによって異なります。

デスクトップ上のアクティビティーを作成または記録する

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• レコードを表示中にアクティビティーを残すには、レコードの名をクリックします。レコードのプレビューからアクティビティーのログを素早く残すには、レコードにカーソルを合わせ、プレビューをクリックします。
• 作成または記録したいアクティビティーのアイコンをクリックします。アイコンの順序をカスタマイズした場合、表示されるアイコンは異なる場合があります。左のパネルに特定のアイコンが表示されない場合は、「その他」をクリックし、ドロップダウンメニューからアクティビティーを選択します。

• • ノートを作成するには、descriptionノートアイコンをクリックします。
  • Eメールを作成するには、email Eメールアイコンをクリックします。Eメールエディターが開き、Eメールの下書きと送信ができます。

• • 電話をかけるには、calling通話アイコンをクリックします。通話ツールが開き、電話をかけることができます。
  • ミーティングをスケジュールするには、meetingsミーティングアイコンをクリックします。ミーティングスケジューラーが開き、カレンダーにミーティングを予約することができます。
  • タスクを作成するには、tasksタスクアイコンをクリックします。タスクの作成について詳しくはこちら .
  • WhatsAppメッセージを作成するには、socialWhatsapp WhatsAppアイコンをクリックします。メッセージエディターが開き、メッセージの下書きと送信ができます。このオプションはアカウントをWhatsAppに接続し、コンタクトにWhatsApp 番号プロパティーを設定している場合のみ表示されます。
  • 送信したEメールを記録するには、logEmailログEメールアイコンをクリックします。
  • 発信した通話を記録するには、logCall通話記録アイコンをクリックします。
  • 出席したミーティングを記録するには、logMeetingログミーティングアイコンをクリックします。

• • 送信した LinkedIn メッセージをログに記録するには、logLinkedInMessageログLinkedIn アイコンをクリックします。
  • 送信されたWhatsAppメッセージをログするには、logWhatsAppMessageログWhatsAppアイコンをクリックします。
  • 送信したSMSメッセージを記録するには、logSMSログSMSアイコンをクリックします。
  • 送信された郵便物を記録するには、logPostalMail Log「郵便」 アイコンをクリックします。

• アクティビティーの日時を更新するには、［日付］ドロップダウンメニューと［時間］ドロップダウンメニューをクリックします。
• テキストを書式設定する場合、またはスニペット、リンク、画像を挿入する場合は、それぞれに該当するアイコンをクリックします。 
• ［フォローアップするタスクを作成］チェックボックスをオンにして、アクティビティーに関連付ける新しいタスクを作成します。
• ［関連付け］ドロップダウンメニューをクリックして、レコードを検索し、アクティビティーを関連付けるレコードを選択するか、アクティビティーとの関連付けを解除するレコードを選択解除します。選択したレコードのタイムラインに、そのレコードと関連付けられているアクティビティーが表示されるようになります。

• コールやミーティングを記録する際には、さらに追加の手順に従います。
  • コールを記録する場合：
    • コールの結果を分類するには、コールの結果ドロップダウンメニューをクリックします。
    • コールの目標を分類するには、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、コールの目標を分類します。コールタイプの作成方法 ( Sales HubProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
    • コールが着信通話または発信通話のどちらであるかを示すには、［方向］ドロップダウンメニューをクリックします。個人用のデバイスに転送された着信通話を受信するためにHubSpot提供の電話番号を使用する方法、またはHubSpotから通話を発信する方法をご確認ください。 

• • ミーティングを記録する場合：
    • 他の人をミーティングに追加するには、［参加者］ドロップダウンメニューをクリックし、目的のコンタクトを選択します。記録されたミーティングに表示できる参加者は最大50名です。50名を超える参加者を追加すると、特定のコンタクトはミーティングに表示されませんが、そのコンタクトのレコードにミーティングが記録されます。
    • ミーティングの成果を分類するには、［成果］ドロップダウンメニューをクリックして、該当する成果を選択します。
    • ミーティングの目標を分類するには、［タイプ］ドロップダウンをクリックし、目標のタイプを選択します。ミーティングタイプの作成方法 ( Sales HubProfessionalおよびEnterpriseのみ)。

• アクティビティーまたはメモを入力したら、［アクティビティーを記録］または［メモを保存］をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されるようになります。

HubSpotモバイルアプリでアクティビティーを作成または記録する

• iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
• レコードにアクティビティーを記録するには、メモ、アクティビティー、またはタスクを記録する対象のオブジェクトに移動します。
  • コンタクト：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［コンタクト］をタップします。
  • 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
  • 取引：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［取引］をタップします。
  • チケット：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［チケット］をタップします。
  • カスタムオブジェクト : Menuをタップし、左サイドバーのカスタムオブジェクトをタップします。

• レコードの名前をタップします。
• ［メモを追加］、［タスクを作成］、または［アクティビティーを記録］をタップします。［アクティビティーを記録］をタップした場合は、［コール］、［Eメール］、［ミーティング］、［SMS］、［WhatsApp］、［LinkedInメッセージ］、［郵便］のいずれかを選択します。

• メモ、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。 
• ［フォローアップタスク］スイッチをクリックしてオンに切り替えて、アクティビティーのフォローアップアクションとして新しいタスクを作成します。
• コールやミーティングを記録する場合は、コールまたはミーティングの成果とタイプを選択できます。モバイルデバイスで選択するには、その前に、パソコンアプリで成果とタイプを設定しておく必要があります。 
  • コールの成果またはコールタイプをタップし、成果またはタイプを選択する。
  • ミーティング成果またはミーティングタイプをタップし、成果またはタイプを選択します。 

• ［保存］ をタップします。これで、メモ、アクティビティー、またはタスクがレコードのタイムラインに表示されるようになります。

モバイルアプリでレコードのアクティビティーを編集する方法をご紹介します。