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Contacts

レコード|よくある質問

更新日時 4月 11, 2019

HubSpot のレコードに関する一般的な質問に対する回答がすばやく見つかります。

全般

コンタクト

取引

全般

1 つのレコードに複数の所有者を設定できますか?

現時点では、各レコードでは既定の所有者プロパティーに 1 名の所有者だけを指定できます。ただし、プロパティータイプが HubSpot ユーザーであるカスタムプロパティーを作成できます。このタイプのプロパティーは、オプションとしてアカウントにユーザーを自動的に取得します。

 

CRM にレコードが表示されなくなるのはなぜですか?

一部のレコードが表示されない原因となる可能性のある状況は次のとおりです。
  • 現在のビューにフィルターが含まれている。フィルターに一致しないレコードは表示されません。すべてのレコードを表示するには、すべてのフィルターがクリアされていることを確認してください。
  • ユーザー権限により、表示できるレコードが、各自が所有するレコード、または所属するチームが所有するレコードのみに制限されている。すべてのレコードを表示するには、管理者に連絡して適切な権限の付与を依頼します。

 

ダッシュボードから検索するときにレコードが見つからないのはなぜですか?

ダッシュボードの検索機能では、レコードのインデックスを作成するのに最大で 30 分かかります。したがって、新しく作成されたレコードが常に検索結果に表示されるとは限りません。しばらくしてから表示されるようになることがあります。

 

1 つのレコードに含めることができるエンゲージメントの最大数はいくつですか?

レコードあたりのエンゲージメントの最大数は 10,000 件です。エンゲージメントとは、レコードに追加されるタスク、コール、コメント、Eメール、ミーティングです。エンゲージメントの数がこの数を超えるとエラーが発生し、超過したエンゲージメントはレコードに追加されません。HubSpot のサービス制限についての説明を参照してください。

 

コンタクト 

レコードで写真の横に表示するプロパティーを選択できますか?

既定では、コンタクトレコードの写真の横に表示されるプロパティーは、名前役職名関連会社です。このエリアに表示するプロパティーを選択することはできません。

 

HubSpot で新しく作成されたコンタクトの既定のライフサイクルステージは何ですか?

コンタクトの既定のライフサイクルステージは、コンタクトが HubSpot でどのように作成されたかに応じて異なります。以下の条件に該当するコンタクトには、最初のライフサイクルステージとしてリードが設定されます。

  • コンタクトダッシュボードから HubSpot アカウントに手動で追加された
  • フォームまたはリードフローでコンバートされた(フォームまたはリードフローで [ライフサイクルステージ] プロパティーをフィールドとして含めることで別途指定されている場合を除く)。
  • Salesforceから同期されている(ライフサイクルステージの自動移行または会社ライフサイクルステージ同期が HubSpot アカウントで有効になっている場合を除く)。
  • Gmail または Outlook でコンタクトプロファイルから作成された。

以下の条件に該当するコンタクトには、最初のライフサイクルステージとしてサブスクライバーが設定されます。

 

コンタクトのライフサイクルステージを逆行するように設定するにはどうすればよいですか?

ライフサイクルステージを逆行するように手動で設定するか、またはワークフローで新しい値を設定する前に [ライフサイクルステージ] プロパティーをクリアして設定します。

 

CRM から送信されたEメールの画像はコンタクトのタイムラインに表示されますか?

CRM から画像を含むEメールが送信されると、コンタクトのタイムラインで E メールアクティビティに画像が表示されます。画像を含む E メールで[展開]をクリックすると、画像全体が表示されます。

 

CRM を使用してコンタクトのリストにEメールを送信できますか?

現時点では、CRM のコンタクトリストにEメールを送信することはできません。HubSpot Marketing 機能でのみ行えます。ただし、CRM の E メールを個別のコンタクトに送信することができます

HubSpot Marketing Basic、Professional、Enterprise アカウントをお持ちの場合は、リストにマーケティング E メールを送信する方法についての説明を参照してください。

 

セールス E メールをクリックすると、コンタクトのタイムラインのページビューに移動しますか?

 HubSpot では、コンタクトがセールス E メールのリンクをクリックした場合にはトラッキングできますが、このクリック操作では常にページビューが表示されるとは限りません。ページビューは次の要件に基づいてトラッキングされます。

これらの要件が満たされていない場合は、ページビューは記録されません。

 

コンタクトがアナリティクスで作成されるのはなぜですか?

コンタクトのプロパティー履歴に、変更ソースとして [アナリティクス] が表示される場合は通常、コンタクトは HubSpot 以外でホストされているページで非 HubSpot フォームを使用して作成されています。

場合によっては、これは訪問者の E メールアドレスがページで検出された場合に、HubSpot トラッキングコードと連携して HubSpot にコンタクトを作成するJavaScriptイベントが原因で発生します。これは、WordPress プラグインを使用するページ、または Events JavaScript API で設定されているページで、訪問者が非 HubSpot フォームの E メールフィールドにEメールを入力した場合に発生することがあります。

コンタクトプロパティーの履歴で検出されるさまざまな変更ソースについての説明を参照してください。

 

フォームのカスタム E メールフィールドを使用してコンタクトを作成できますか?

 既定では、HubSpot は既定の E メールフィールドに基づいてコンタクトを作成または更新するだけであり、既定の E メールフィールドとは異なるカスタムEメールフィールドに入力した場合にはコンタクトは作成されません。

送信で E メールアドレスを使用せずにコンタクトを作成できるように設定している場合、コンタクトは作成されますが、既定の E メールフィールドを使用することをお勧めします。これは、既定のE メールフィールドは HubSpot のその他のツール(ワークフローマーケティングEメールなど)により参照されるためです。これらのツールはカスタム E メールフィールドを使用しません

 

コンタクトの作成日より前の E メールアクティビティがタイムラインに表示されるのはなぜですか?

E メールアクティビティは特定のコンタクトレコードではなく、関連 E メールアドレスに関連付けられています。ただし、コンタクトの作成日より前の日付に E メールアクティビティが発生することがあります。これは次のような状況で発生する可能性があります。

  • コンタクトに対して以前に E メールを送信している。レコードがコンタクトデータベースから削除された後で再作成された。
  • コンタクトレコードには最初に 1 つの E メールアドレスが設定されており、その E メールアドレスが変更された。その後、最初のコンタクトの元の E メールアドレスを使用して新しいコンタクトレコードが作成された。最初のコンタクトレコードの元の E メールアドレスに関連付けられていた E メールアクティビティは、新しいコンタクトレコードに表示される。

 

取引

取引のステージが [クローズした成立取引] または [失注] になると、どのような処理が行われますか?

  • 取引ステージが [クローズした成立取引] に変更されると、関連付けられているすべてのコンタクトと企業のライフサイクルステージが [顧客] に変更されます。

  • 取引ステージが [失注] に変更されると、関連付けられているすべてのコンタクトと企業のライフサイクルステージが [商談] に変更されます。

コンタクトまたは企業にすでにクローズした成立取引が関連付けられている場合、それ以降の失注取引ではライフサイクルステージが [顧客] から [商談] に変更されません。

 

取引ステージを取引レコードから変更するにはどうすればよいですか?

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引の名前をクリックします。 
  • 左のペイン[ステージ] ドロップダウンメニューをクリックし、新しい取引ステージを選択します。 

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[この取引について] セクションで取引ステージのプロパティーを編集することもできます。詳しくは、プロパティーの編集についての説明を参照してください。