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コンタクト、企業、取引がCRMに表示されません

更新日時 January 31, 2018

対象製品

Marketing: N/A
Sales: Free, Starter, Professional
Service: N/A

コンタクト、企業、取引がHubSpot CRMに表示されない場合、主に2つの原因があります。まず1つ目に、レコードが現在のビューでは表示されないことが考えられ、2つ目に、設定されているユーザー権限ではそのレコードへのアクセス権限がないことが考えられます。


1. 現在のビューの確認

現在のビューにて使用しているフィルターが、表示されていないレコードに適用されないフィルターの場合、そのレコードを表示することはできません。たとえば、あなたにのみ割り当てられている企業を見ている場合 ([自分の企業]ビュー)、他のユーザーが作成または所有している企業は表示されません。[ビュー]ドロップダウンをクリックして、[すべてのコンタクト][すべての企業]、または[すべての取引]を選択して、所有者に関係なくすべてのレコードが表示されるようにします。

2. ユーザー権限の確認

HubSpot Salesのユーザー権限によって、あなた自身が所有しているコンタクト、企業、取引のみ表示する設定になっている可能性があります。詳細はこちらをご覧ください。自分が所有するコンタクト、企業、取引のみではなく、すべてのレコードが表示されるようにユーザー権限を変更したい場合は、担当のセールスアドミニストレーターにご連絡ください。

ご注意ください:コンタクト、企業、取引の所有権はHubSpot所有者プロパティによって指定します。