Contacts

コンタクトと企業のライフサイクルステージは更新されますか?

更新日時 September 28, 2018

free

コンタクトまたは企業のライフサイクルステージは、そのコンタクトまたは企業が取引に最初に関連付けられた時と、その取引が見込み100%の取引ステージ(取引成立にてクローズ)に達した時に更新されます。

  • 企業が取引と関連付けられると、ライフサイクルステージはOpportunity(オポチュニティー)に更新されます。

  • コンタクトが取引と関連付けられると、ライフサイクルステージがCustomer(顧客)Evangelist(エバンジェリスト)Other(その他)に設定されていない場合は、ライフサイクルステージがOpportunity(オポチュニティー)に更新されます。
  • コンタクトまたは企業に関連付けられている取引が見込み100%の取引ステージ(取引成立にてクローズ)に達すると、ライフサイクルステージはCustomer(顧客)に更新されます。

この設定を管理する場合は、[Account(アカウント)] [Settings(設定)]の順に選択します。左側のサイドバーメニューで[Sales[セールス]] [Deals(取引)]をクリックし、[Sync lifecycle stages to associated contacts and companies(ライフサイクルステージを関連付けられているコンタクトおよび企業と同期)]をオンまたはオフに設定します。

注:企業のライフサイクルステージが更新されると、[Settings(設定)] > [Contacts & Companies(コンタクト&企業)]にてライフサイクルステージの同期を有効にしている、その企業に関連付けられている全てのコンタクトのライフサイクルステージも更新されます。

コミュニティーフォーラムでは、ライフサイクルステージの管理に関する他のユーザーの投稿を見ることができます。こちらのスレッドをご覧ください。