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conversations

コミュニケーション機能を使用する

更新日時 12月 17, 2018

コミュニケーション受信トレイを使用してチームの Eメール受信トレイを管理し、ターゲットメッセージすべてを 1 か所で管理できます。受信トレイの使用方法、チャネルのセットアップ方法、および HubSpot ツールとのコミュニケーションの対応方法。

コミュニケーション受信トレイへのユーザーアクセス

コミュニケーションにアクセスできる HubSpot アカウントでは、受信トレイのチームメンバーであるかぎり、そのアカウントのすべてのユーザーコミュニケーションを使用できます

ただし、ユーザーが Sales Hub StarterProfessional 版または Enterprise 版のユーザーではない場合、または Service Hub StarterProfessional 版または Enterprise 版のユーザーでない場合、ルーティングルールでコミュニケーションを受信するための割り当てはできません。未割り当てのコミュニケーションの割り当てや対応はできますが、これらのコミュニケーションはユーザーへ自動的にルーティングすることはできません。 

コミュニケーション 受信 トレイの使用

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。

受信トレイの上部には、右上の検索バーを使用して、開封およびクローズ済みコミュニケーションをすべて検索できます。

[フィルター] ドロップダウンメニューをクリックして、受信トレイに表示されるメッセージをカスタマイズします。

  • ステータス: コミュニケーションが開封か、クローズ済みかを示します。開封またはクローズ済みステータスに基づいてコミュニケーションをフィルタリングします。 
  • チャネル: コミュニケーションが発生したチャネルを指定します。作成されたのがチャットでか、または Eメールでかによってコミュニケーションを並び替えするか、またはすべて表示を選択します。
  • アサイン対象者: アサイン対象者は、コミュニケーションが割り当てられているユーザーです。特定のチームメンバーでコミュニケーションを絞り込みます。
  • 日付: 特定の期間を経過したコミュニケーションをフィルタリングします。top-nav 
すべてのコミュニケーションはさまざまな受信トレイビューでセグメント化されています。これらのビューによって、コミュニケーションはアサイン対象者、チャネル、またはフィルタリングされたステータス別にグループ化されます。左側のサイドバーで、次のビューを選択します。
  • すべてのコミュニケーション: 受信トレイでチームのコミュニケーションをすべて表示します。
  • 自分に割り当て: ルーティングまたは割り当てられたすべてのコミュニケーションを表示します。
  • 未割り当ての会話: 所有者に割り当てられていないすべてのコミュニケーションを表示します。 
  • Eメール: チームの Eメール受信トレイから発生したすべてのコミュニケーションを表示します。 
  • チャット: サイトのチャットウィジェットから発生したすべてのコミュニケーションを表示します。
  • ボット: まだ所有者に割り当てられていないすべてのボットのコミュニケーションを表示します。 
  • 絞り込み: プロモーション Eメールなど、仕事のコミュニケーションに関連しない Eメールをすべて表示します。ロールベースの Eメール (marketing@、sales@など) から受信した Eメールは、一般受信トレイではなく、[絞り込み] ビューに送信されます。 

inbox-filters-with-bots

選択したビューのすべてのコミュニケーションには、次の詳細が表示されます。
  1. コミュニケーションを開始したコンタクトの名前。
  2. Eメールの件名またはチャット履歴のプレビュー。
  3. Eメールまたはチャットが開封された時のタイムスタンプ。
  4. コミュニケーションが送信されているのは、チャットまたは Eメールチャネルのどちらかを示すラベル。conversations-inbox-filtered-view
コミュニケーションのリストの横には、受信トレイから選択したコミュニケーションの詳細ビューがあります。ここでは、次のことが可能になります。
  • [アサイン対象者] ドロップダウンメニューを使用して、新しい所有者にコミュニケーションを割り当てます。
  • [続き] ドロップダウンメニューをクリックして、コミュニケーションを削除するか、送信者をブロックするか、コミュニケーションをスパムとしてマークします。 
  • チェックマークアイコン success をクリックして、コミュニケーションをクローズ済みにマークします。conversations-inbox-toolbar

注: 訪問者が非アクティブになって 30 分以上たたないと、訪問者がボットのエージェントの引き継ぎアクションにまだアクセスしていないボットのコミュニケーションをクローズ済みにマークできません。

右側のサイドバーでは、選択したコミュニケーションに関連付けられているコンタクトレコードの詳細を確認できます。このサイドバーでは、次のことができます。
  • コンタクトの名前をクリックして、新しいタブでレコードを開きます。
  • [チケットを作成] をクリックして、このコンタクトに関連付けられた新しいチケットを作成します
  • [取引を作成] をクリックして、このコンタクトに関連付けられている新しい取引を作成します 。 create-a-deal-from-conversations-inbox
  • [続き] ドロップダウンメニューをクリックして、新しいコールや Eメールなどのコンタクトレコードに新しいエンゲージメントを作成します。[送信者をブロック] を選択して、このチャネルからのやり取りをブロックするか、[コンタクトを関連付け解除] を選択して、コンタクトとライブチャットスレッド間の関連付けを削除することもできます。more-contact-actions-in-conversations-inbox

注: 送信者をブロックすると、受信トレイの [フィルタリング済み] ビューにコミュニケーションが移動されます。訪問者がサイトを訪問したときに、チャットウィジェットが表示されますが、チャットを試みると、これらのメッセージはコミュニケーション受信トレイに表示されません。

Eメールを送信した送信者をブロックすると、この送信者からのスレッドとすべての受信スレッドがフィルタリングされます。以前にブロックされた送信者から送信された Eメールは [フィルタリング済み] ビューに表示されます。[フィルタリング済み] ビューから送信者をブロック解除する と、受信トレイにその後のコミュニケーションが表示されます。Eメールのコミュニケーションをスパムとしてマークした場合、現在のスレッドのみがフィルタリングされます。

左下のチャットウィジェットには、チャットメッセージに関する次の重要な設定が含まれています。

  • 離席中モード: この設定を使用して、受信コミュニケーションに対してアクティブか離席中かを指定します。離席中モードを切り替えても、現在自分に割り当てられているオープンチャットには対応可能なため、新しい受信訪問者には離席中になる一方で、対応中のコミュニケーションを完了してクローズできます。 
  • 返信を再割り当て: 他のチームメンバーに返信を再割り当てする場合、この機能を有効にします。

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チャットチャネル設定を構成する

チャットチャネルの設定を編集するには: 

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • 左下の [受信トレイ設定] をクリックし、[チャット] をクリックします。connect-chat-channels
  • [ターゲットメッセージ] タブで、ターゲットメッセージとそのステータスのリストを表示します。各メッセージの横にあるスイッチをクリックして切り替え、メッセージのオン/オフを切り替えます。 
  • [カスタマイズ] タブをクリックして、チャットウィジェットのスタイルを編集してブランドを反映します。 
  • [空き状況] タブをクリックして、訪問者がチームの空き状況と、いつ返信を受け取れるかについて把握できるようにします。
    • 常に: チームは常にチャットに対応できることを示します。[通常の対応時間を表示] ドロップダウンメニューを使用して、いつ返信を受信できるかを訪問者に知らせます。この情報を表示したくない場合は、[返信時間を表示しない] を選択します。 

    • チームメンバーのステータスに基づく: 訪問者は、ターゲットメッセージのルーティングルールから少なくとも 1 人のチームメンバーが対応可能な場合にチームとチャットできます。[対応可能] タブで、[通常の対応時間を表示] ドロップダウンメニューをクリックして返信時間を設定します。[離席中] タブで、離席中のメッセージテキストを入力します。またはドロップダウンメニューをクリックして、[チャットランチャーを非表示] を選択すると、だれもチャットに対応できない場合は、ウィジェットは表示されません。

    • 営業時間中: 営業時間を設定すると、営業時間外の訪問者にチームが対応可能になる時間を示すことができます。[営業時間中] タブで[時間を追加] をクリックして日時範囲を追加します。[通常の対応時間を表示] ドロップダウンメニューをクリックして、返信を受信できる時間を訪問者に示します。次に [チームメンバー全員が「離席中」または人数の上限に達した場合] ドロップダウンメニューをクリックして、離席中モードのウィジェットの動作を選択します。[営業時間外] タブで、ドロップダウンメニューをクリックして、離席中のメッセージを表示するか、返信時間を表示するか、チャットランチャーを非表示にします。

      chat-settings-availability-always

注: ボットがターゲットメッセージに関連付けられている場合は、メッセージのチャット空き状況設定を上書きします。そのため、チャットウィジェットは常に 表示されます。つまり、個々のユーザーが [対応可能] に設定されている場合、営業時間外でも、ボットはコミュニケーションをユーザーへ引き継ぐ ことができます。したがって、ボットがコミュニケーションを自分に引き継がないようにするには、営業時間外は離席中モードを有効にします。

  • [オプション] タブをクリックしてチャット履歴設定を設定します。 
  • [トラッキングコード] タブをクリックして、メッセージ埋め込みコードをコピーして、ウェブサイトにインストールします。 

注: WordPress サイトにチャットウィジェットを追加するには、最初に Contact Form Builder for WordPress - Conversion Tools プラグインをインストールします。詳細については、WordPress サイトにプラグインをインストールする方法を参照してください。 

ターゲットメッセージを作成する

: 管理者アクセス権を持つアカウントのユーザーのみがチャットチャネルを接続できます。

  • [ターゲットメッセージを作成] をクリックして、セットアップウィザードを使用し、メッセージのチャットチャネルを作成します。 
  • [オーディエンス] 画面で、チャットウィジェットを表示するのがだれかを次の中から選択します。
    • 全員: サイトを訪問するユーザーには、メッセージが表示されます。
    • 匿名の訪問者: サイトを匿名で訪問する人にメッセージが表示されます。
    • トラッキング対象コンタクト: HubSpot コンタクトデータベースに存在するトラッキング対象訪問者のみにメッセージを表示されます。
    • セグメント化されたリスト: スマートリストの基準を満たすトラッキング対象訪問者のみにメッセージが表示されます。このオプションを選択するとドロップダウンメニューが表示され、ここから [スマートリスト] を選択できます。
    • リスト条件を満たすコンタクトのメッセージを非表示にする場合、ドロップダウンメニューから [メッセージを非表示にするユーザー] をクリックし、スマートリストを選択します。  

注: [トラッキング対象コンタクト] または [セグメント化されたリスト] をターゲットオーディエンスとして選択した場合、この条件を満たす訪問者には、メッセージウィジェットを表示するために、コンタクトレコードに関連付けられたトラッキング Cookieが必要です。

  • [ターゲティング] 画面で、チャットウィジェットが表示される場所を正確に設定できます。
    • ドロップダウンを使用してウェブサイト URL のターゲットオプションを選択します。オプションは、[すべてのページである][次の条件である][次の値と等しくない] [次を含む] [次のいずれも含まない] [次の文字列で始まる][以下で始まらない] です。チャットウィジェットを表示する特定の URL を入力します。ターゲット URL で始まるすべての URL を取得するには、URL の末尾に /*  を追加して、ワイルドカードオプションを使用します。すべての URL で大文字と小文字が区別されます。
    • クエリパラメーターを使用してチャットウィジェットが表示される場所を指定することもできます。最初のドロップダウンをクリックし、[クエリパラメーター] を選択して、パラメータ名と値を入力します。
    • [OR] をクリックして、チャットウィジェットを表示する URL を指定するためのルールを追加します。 
    • 既存のターゲットルールを削除するには、ごみ箱アイコン delete をクリックします。

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注: 複数のチャットウィジェットを作成し、ウェブサイト上のさまざまなページに表示できます。たとえば、価格ページのみで特定のチャットウィジェットが必要で、自分のホームページでは別のウィジェットを必要とする場合があります。上記と同じ手順で、別のターゲットメッセージを作成して、ターゲティングルールを更新すれば、特定のページにのみ表示できます。 

  • [メッセージ] 画面でメッセージコンテンツをカスタマイズできます。
    1. 歓迎メッセージ: 歓迎メッセージを入力し、条件と Eメールキャプチャメッセージを設定して、未回答のチャットをフォローアップできます。
    2. チャット見出し:だれが、メッセージの送信者になるのかを選択します。特定のユーザーやチーム、または訪問者の HubSpot 所有者だけでなく、[カスタム名とアバター] を選択して、汎用表示名と画像を指定できます。特定のユーザーからの送信を選択する場合、4 人以上のユーザーを選択すると、3 人のユーザーがランダムに表示されます。HubSpot 所有者からの送信を選択する場合、チャットを開始する新規訪問者または未割り当ての訪問者のフォールバックユーザーが選択されます。
    3. Eメールキャプチャ: 訪問者に Eメールアドレス入力を求めるのがいつかを指定します。
    4. Eメールキャプチャメッセージ: フォローアップのために、訪問者に Eメールアドレス入力を求める際に表示するメッセージを作成します。
    5. オプション: 選択したウェブサイトページに既定で歓迎メッセージを表示するかどうかを指定するには、チェックボックスをオンにします。
    6. 画面サイズ (小): 小さな画面でサイトを閲覧する場合のチャットウィジェットの動作をカスタマイズします。既定で小さな画面に歓迎メッセージを表示するかどうかを指定するには、[歓迎メッセージをポップアップで開く] チェックボックスをオンにします。小さな画面にウィジェットを表示しない場合は、[画面サイズ (小) のウィジェットランチャーを表示] チェックボックスをオフにします。 

画面右側の対応する [プレビュー] タブを使用して、各設定のプレビューを確認できますtargeted-messages-settings-welcome-message

 

  • [ルーティング] 画面で、このチャットウィジェットを通じて受信コミュニケーションの所有者を割り当てるルールを設定できます。これらのコミュニケーションを特定のユーザーやチームに割り当てるか、チームがコミュニケーション受信トレイから選択できるように、未割り当てのままにしておきます。 
  • [確認および公開] 画面でプレビューを表示して、チャットウィジェットが訪問者にどのように表示されるかを確認できます。メッセージ名を追加して、[公開] をクリックします。 

チャットウィジェットを外部ウェブサイトに追加する場合、訪問者がメッセージを表示するには、HubSpot トラッキングコードをウェブサイトにインストールする必要があります。このコードをウェブ開発者に直接送信するか、コードをクリップボードにコピーして自身で設定することができます。

注意: Wix で作成されたウェブサイトはコミュニケーションをサポートしていませんので、Wix サイトにチャットウィジェットを含めることはできません。 

チームの Eメール受信トレイチャネルを接続する

注: 管理者アクセス権を持つアカウントのユーザーのみがチームの Eメール受信トレイチャネルを接続できます。

コミュニケーション受信トレイに新しいチャネルを追加するには:
  • 受信トレイの左下の [受信トレイ設定] をクリックし、[Eメール] をクリックします。 

    connect-channels

    • チャネル設定で、右上の [チームの Eメールを接続] をクリックし、セットアップウィザードを使用して Eメールにチーム受信トレイチャネルを作成します。 
    • Gmail または Outlook 365 の Eメール受信トレイを接続するかどうかを選択します。現時点では IMAP 接続はサポートされていません。使用している受信トレイのタイプが不明な場合は、受信トレイを HubSpot CRM に接続する方法を参照してください。 

    重要: コミュニケーションのために接続する受信トレイは、すべての受信 Eメールがチーム全体に表示されるため、共有受信トレイにする必要があります。接続している Eメールアドレスは、ユーザーの Eメール統合では接続できなくなっています。その場合、Eメールアドレスをコミュニケーション受信トレイに統合するには、ユーザーは接続を削除する必要があります。

    コミュニケーション受信トレイは Gmail または Office 365 アカウントに接続できます。Eメールエイリアスまたは Google グループを使用している場合、Eメールエイリアスまたは Google グループからの Eメールの転送に使用できるコミュニケーション受信トレイで、ホストされている Eメールを設定する必要があります。

    • 選択が完了したら、[アカウントを接続] をクリックします。この Eメールアカウントを HubSpot で共有する詳細についてのダイアログボックスが開きます。条件を確認し、[承諾して接続] をクリックします。
    • 受信トレイの接続が完了したら、このアカウントへの受信 Eメールのルーティングルールを設定するように求められます。
      • コンタクトの所有者または特定のユーザーかチームに新しい受信メッセージを割り当てることができます。または未割り当てのままにします。 
      • [アクションを適用] ドロップダウンメニューを使用して、新しい受信 Eメールそれぞれにチケットを作成するかどうかを指定します。チケットを作成する場合は、右側のサイドバーモーダルを使用して、各新規チケットに入力するチケットのプロパティーを設定します。

受信トレイを接続すると、チームメンバーを追加する必要があります。受信トレイ設定から実行できます。アカウントのユーザーは、コミュニケーションを使用できますが、コミュニケーション受信トレイからコンタクトを Eメールで送信するには、チームの受信トレイに追加する必要があります。 

受信トレイを管理する

複数のコミュニケーション受信トレイを個々のチームに設定できます。たとえば、セールスチームと Customer Success チームの両方が受信トレイを使用して、顧客と通信する必要がある場合、これらの顧客とのやり取りを管理するために個別の受信トレイを設定できます。 

注: アカウント内の管理者アクセス権があるユーザーのみが、新しい受信トレイの追加や既存の受信トレイの削除ができます。Marketing HubProfessional 版または Enterprise 版、Sales HubProfessional 版または Enterprise 版、Service HubProfessional 版または Enterprise 版アカウントでのみ複数の受信トレイを設定できます。

新しいチーム受信トレイを追加するには:

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。 
  • 左のサイドバーメニューで、[コミュニケーション] > [受信トレイ] の順に進みます。 
  • 上部にある [受信トレイを作成] をクリックします。
  • チーム受信トレイに名前を付けます。
  • [チームメンバー] ドロップダウンメニューをクリックして、この受信トレイにアクセスできるチームメンバーを指定します。ユーザーにできるのは、受信トレイを表示して、アクセス権のある受信トレイの Eメールに対応することだけです。 

inbox-settings

受信トレイが作成されると、チームメンバーは適切な受信トレイで、その役割に固有のコミュニケーションを管理できます。 

受信トレイと受信トレイの統合を管理するには:

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[コミュニケーション] > [受信トレイ] の順に進みます。
  • 受信トレイ名にカーソルを置き、[編集] をクリックします。 
  • 受信トレイにアクセスできるチームメンバーを指定するには、サイドバーメニューで [チームメンバー] をクリックします。次にドロップダウンメニューを使用して、この受信トレイにアクセスできるチームメンバーを指定します。Eメールをコミュニケーション受信トレイからコンタクトに送信するには、チームメンバーのリストにユーザーを追加する必要があります。manage-team-members
  • サイドバーメニューで [Slack] をクリックして Slack アカウントを接続するか、既存の統合チャネルを管理します。  
受信トレイを削除するには: 
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • サイドバーメニューで [コミュニケーション] > [受信トレイ] を選択します。
  • 受信トレイ名にカーソルを置き、[削除] をクリックします。 

delete-inbox

  • 受信トレイの名前を入力してこのアクションを確認し、[はい、削除します] をクリックします。

注: 受信トレイを削除すると、Eメールチャネル、チャットターゲットメッセージ、コミュニケーションスレッドを含めて、受信トレイがアカウントから完全に削除されます。このアクションは元に戻せません。 

チャットコミュニケーションに対応する

コミュニケーションの下部にあるテキストエディターでチャット応答を作成できます。コンタクトレコードは、コミュニケーション全体のコンテキストすべてが右側のサイドバーにあります。

  • コミュニケーションの下部にあるテキストエディターに回答を入力します。
  • [挿入] をクリックして、次のいずれかを選択します。
    • コンテンツをチャットに添付するには、[ドキュメント] を選択します。 
    • 小さな、再利用可能なテキストブロックをすばやくチャットに追加するには、[スニペット] を選択します。
    • ミーティングリンクをチャットに追加するには、[ミーティング] を選択します。 
    • ナレッジベースの記事をチャットコミュニケーションに追加するには、[ナレッジ記事] を選択します。
    • 見積もりをチャットで共有するには、[見積もり] を選択します。 
    • チャット経由で動画を共有するには、[動画] を選択します。sales-tools-in-the-conversations-inbox
  • リンクをコンタクトと共有するには、リンクアイコン link を使用します。
  • 左上の [アサイン対象者] ドロップダウンメニューをクリックして、チャットのコミュニケーション所有者を調整します。
  • 各回答を送信する準備ができたら、[送信] をクリックします。
  • チャットをクローズしたら、チェックマークアイコン success をクリックして、チャットコミュニケーションをクローズ済みにマークします。

各チャットをクローズすると、チャット履歴のコピーが訪問者へ自動的に送信されます。履歴の Eメール送信を行わない場合は、チャットオプションでこの設定を無効にしてください。

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • 左下の [受信トレイ設定] をクリックし、[チャット] を選択します。
  • [オプション]タブをクリックします。
  • クリックして [チャットの記録] をオフにします。 chat-settings-options-disable-transcript-send
  • [保存] をクリックします。 

チャットが終了したら、次のようにその他のコンタクトに手動で送信することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • 受信トレイからクローズ済みチャットコミュニケーションを選択します。 
  • クローズ済みチャットのウィンドウで、[続き] をクリックし、[チャット履歴を Eメールで送信する] を選択します。
manually-send-transcript-from-inbox
  • [Eメールアドレス] ドロップダウンメニューをクリックして、コンタクトの Eメールアドレスを選択します。 
  • [件名] フィールドで、件名のテキストを編集します。 
  • [字幕を送信] をクリックします。 select-transcript-recipients

履歴は、コミュニケーションのタイムスタンプやチャットが発生したウェブサイトへのリンクも含めて、訪問者の受信トレイに直接送信されます。 

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注意: 現在、HubSpot にはボットから開始したチャットコミュニケーションのチャット履歴を Eメールで送信するオプションはありません。

Eメールコミュニケーションに対応する

チーム受信トレイのメンバーであれば、リッチテキスト Eメールエディターを使用して、接続されたチーム受信トレイを通じて直接 Eメールメッセージに対応できます。チャットと同様に、右側のサイドバーのコンタクトプロファイルにコンテキストがあります。

  • Eメールコミュニケーションに対応するには、Eメールコミュニケーションの左下隅の [返信] をクリックします。
  • テンプレート Eメールを挿入するには、Eメールエディターの上部にある [テンプレート] をクリックします。ドキュメントの挿入、ミーティングのスケジュール、見積もりの添付もここからできます。
  • Eメールエディターの下部にあるアイコンでは、テキストスタイルの変更、リンクの挿入、スニペットなどの画像の追加、ナレッジベース記事へのリンク、ファイルのアップロードができます。 
  • Eメールコミュニケーションをクローズした後は、受信トレイの上部にある [ステータス] フィルターを調整して、クローズ済みコミュニケーションを表示して、見つけることができます。新しい返信を送信することによって、いつでも Eメールコミュニケーションを再度開くことができます。
  • この Eメールに関連付けられている他のオブジェクト (コンタクト、企業、取引、またはチケット) がある場合、クリックして表示するか、新しい関連レコードを追加できます。

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注: 訪問者がチャットを開始するか、Eメールを送信すると通知されます。コミュニケーション通知設定の構成の詳細を確認します

ボットコミュニケーションを再割り当てして対応する

ウェブサイトでボットを使用している場合は、次のように受信トレイで継続中のボットコミュニケーションを表示し、これらのコミュニケーションを自分に割り当て、顧客とのチャットを完了できます。

  • コミュニケーション受信トレイで、左側のサイドバーから [ボット] を選択します。 
  • クリックしてボットコミュニケーションを開きます。 
  • [コミュニケーションを引き継ぐ] をクリックします。 

コミュニケーションは [ボット] ビューから [すべてのコミュニケーション] ビューへ移動するので、訪問者とのチャットを引き継ぐことができます。 

チャットウィジェットを自動的に開く

チャットウィジェットは、ウェブサイト訪問者が特定のページ URL を読み込むと、自動的に開きます。訪問者に送信する Eメール、ランディングページ、その他マーケティングキャンペーン内のこれらの URL は、チャットウィジェットに直接リンクできるので、チームメンバーの 1 人とすぐにチャットできます。 

チャットウィジェットの起動をトリガーするには、URL の終わりに #hs-chat-open を追加します。たとえば、マーケティング Eメールの CTA www.yourcompany.com/pricing/#hs-chat-open にリンクします。ページが読み込まれると、チャットウィジェットがすぐに開き、訪問者はセールスチームのメンバーとチャットを開始できます。open-chat-window

ターゲットメッセージの追加オプション

アカウントで一般データ保護規則 (GDPR) を有効にしている場合、メッセージをカスタマイズして、ウェブサイト訪問者にコミュニケーションへの同意を求める手順を追加できます。

注: これらは HubSpot に組み込まれている機能ですが、状況に最適なコンプライアンス上のアドバイスについては、自社の法務部門にご相談ください。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[コミュニケーション] > [受信トレイ] の順に進みます。 
  • 編集するメッセージがある受信トレイにカーソルを置き、[編集] をクリックします。
  • 左側のサイドバーの [チャネル] で、[チャット] をクリックします。これにより、この受信トレイに作成されたすべてのターゲットメッセージのリストが開きます。
  • GDPR の同意を得るための更新を行うメッセージにカーソルを置いて [編集] をクリックします。
  • 左側のサイドバーで、[オプション] をクリックします。
  • データを処理するための訪問者の同意を取得するには、クリックして [データの処理への同意] オンにします。 
    • [プロセスタイプ] ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかを選択します。
      • 明示的な同意が必要: このオプションを有効にすると、訪問者がメッセージを送信するには [同意します] をクリックする必要があります。 
      • 正当な利害関係: チャットを開始したことにより、訪問者は同意したと見なされます。データ処理への同意のテキストは表示されますが、チャットを開始するために [同意します] をクリックする必要はありませんchat-widget-legitimate-interest
    • [処理への同意] テキストフィールドを使用して、顧客の個人情報を保管して処理する必要がある理由を説明します。
  • チャットを開始したときに、訪問者をサブスクリプションタイプにオプトインするには、クリックして [コミュニケーション同意] をオンにします。
    • [サブスクリプションタイプ] ドロップダウンメニューをクリックして、訪問者をオプトインしているサブスクリプションタイプを選択します。
    • [コミュニケーション同意] テキストフィールドを使用して、顧客が同意するコミュニケーションタイプについて説明します。chat-gdpr-settings
  • 完了したら、[保存] をクリックします。