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キャンペーンツールでマーケティングタスクを作成して割り当てる

更新日時 2024年 1月 22日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Professional , Enterprise

マーケティングタスクを作成することで、マーケティングキャンペーンを計画的に進めることができます。キャンペーン公開 p権限を持つユーザのみがマーケティングタスクを作成および確認することができます。 

マーケティングタスクを作成する

キャンペーンツールからマーケティングタスクを作成する:
  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
  • 上部で、Tasksタブをクリックする。
  • 右上で、タスクを作成をクリックする。
     

 

  • 右のパネルでタスク詳細を設定します:
    • タイトル:タスクのタイトルを入力する。これは必須フィールドです。 
    • コンテンツタイプ:タスクのコンテンツタイプを選択する。
    • キャンペーン:タスクの関連付けをする既存のキャンペーンを選択します。
    • 割り当て先:タスクのHubSpot ユーザーを選択します。割り当て先がタスクが割り当てられました通知を有効にしました , タスクが作成されると割り当て先に通知されます。
    • 期日:タスクの期日を設定する。
    • 期限:タスクの期限を設定する。
    • 注釈:タスクに関する追加の注釈を入力する。
  • 下部にある[保存]をクリックします。このタスクはマーケティングカレンダーに選択した日時に表示されます。


     

マーケティングタスクの完了、編集、削除

タスクを編集または削除する:

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
  • 上部で、Tasksタブをクリックする。
  • タスクを完了するには、タスクの横にあるチェックマークをクリックします。 
  • タスクを編集するには
    • テーブルで、タスクにカーソルを合わせ、Editをクリックする。
    • 右のパネルで、タスク詳細に編集を加える。 
    • 下部にある[保存]をクリックします。
  • タスクを一括で削除するには:
    • 削除する各タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
    • ダイアログボックスで、タスクを削除をクリックする。

 

マーケティングタスクの絞り込みと整理 

タスクテーブルでマーケティングタスクをフィルターし、整理する:

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
  • 上部で、Tasksタブをクリックする。
  • 期日や完了状況に基づいて全てのタスクを絞り込むには、上部にある本日期限、概要、全て完了タブをクリックします。 
  • タスクフィルターをカスタマイズするには、[フィルター]をクリックし、表示するタスクのタスクタイプ、期日、または優先度を選択します。次に、Applyをクリックします。
     

 

  • テーブル内の列を編集するには、[列を編集]をクリックし、表示されるダイアログボックスでダッシュボードの列をカスタマイズします。
    • 左のパネルで、テーブルに追加する列の隣にあるチェックボックスを選択する。
    • 右側のパネルで、テーブルから削除する列の横にあるXをクリックします。
    • 列をカスタマイズしたら、Saveをクリックする。
       


 

マーケティングカレンダーでのマーケティングタスクのマネージャー

マーケティングカレンダーで直接タスクをマネージャーする:

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
  • 上部で、Tasksタブをクリックする。
  • 上部で、Calendarタブをクリックします。
  • タスクの名をクリックする。
    • 新しいブラウザータブでキャンペーンを開くには、[etheキャンペーン名]をクリックしてください。 
    • タスクを完了としてマークするには、左下のチェックマークをクリックします。
    • カレンダー内のタスクを編集するには[編集]をクリックします。
    • タスクを削除するには、[削除]をクリックします。
 

 

  • タスクの権限が正しいことを確認したら、正しいキャンペーンとイベントタイプフィルターを選択したことを確認してください。

注:定期配信Eメールチェックボックスを選択すると、ブログとRSSのEメールをカレンダーで表示できますが、ワークフローツール内の自動送信Eメールは表示されません。


 

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