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取引パイプライン自動化の設定

更新日時 2024年 3月 14日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

取引パイプラインの自動化を設定して、取引クローズ日の設定をカスタマイズしたり、取引が特定のステージに移動したときにトリガーを設定してアクションを実行することができます。

カスタマイズできる自動化の設定は、HubSpotのサブスクリプションによって異なります:

クローズ日自動化のカスタマイズ(BETA)

既定では、取引をクローズステージに移動すると、取引のクローズ日値は今日の日付に更新されます。クローズ日の自動更新があなたのプロセスに合わない場合は、取引設定でパイプラインごとの自動化をオフにすることができます。

スーパー管理者の方は、自分のアカウントをベータ版にオプトインする方法を学んでください。

オートメーションの設定を調整する:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • パイプラインを選択ドロップダウンメニューをクリックし、調整したい取引パイプラインを選択します。
  • [自動化]タブをクリックします。折りたたまれている場合は、「Templated Automation」セクションをクリックして展開します。
  • 自動化をオフにするには、Set the close date to today when moving deal to closed stage行で、 toggle theswitch off.この設定をオフにすると、取引をクローズステージに移動した際に、取引のクローズ日が更新されません。

取引クローズ日の自動化

  • オートメーションをオンに戻すには、スイッチをオンに切り替えます。この設定をオンにすると、取引をクローズステージに移動したときに、取引のクローズ日が今日の日付に設定されます。

詳細はこちらクローズ日取引プロパティー .

取引ステージに応じたアクションの自動化 ( Sales Hub Starter , Professional , およびEnterpriseのみ)

取引ステージに応じたカスタムオートメーションの設定も可能です。アカウントにSales HubStarterサブスクリプションがある場合、取引のステージが変更されたときにタスクを作成したり、内部通知を送信したりできます。アカウントにSales HubProfessionalおよびEnterpriseサブスクリプションがある場合、ワークフローツールから利用可能な追加アクションを設定できます。

取引ステージのアクションを自動化するには、 スーパー管理者または アカウントアクセス権限が必要です。
  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。 
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、自動化するパイプラインを選択します。
  • Automateタブをクリックする。折りたたまれている場合は、ゼロからワークフローを作成セクションをクリックして展開します。
  • Trigger actions when a deal moves to the new stageセクションで、+plus アイコンをクリックし、取引ステージにアクションを追加します。

アド・ディール・オートメーテッド・アクション

  • 右側のパネルで、プロパティーを設定します。
    • 取引がステージに入ったときに内部通知を送信するには、内部Eメール通知を送信を選択します。通知の詳細を設定し、保存をクリックします。
    • 取引がステージに入ったときにタスクを作成するには、Create taskを選択する。タスク詳細を入力し、保存をクリックする。
タスクを作成-取引を自動化-アクション
    • アカウントにSales Hub ProfessionalまたはEnterpriseの登録がある場合、その他の取引ベースのワークフローアクション(遅延、支店、コミュニケーション、マーケティング、CRM、データアクションなど)も選択できます。アクションを設定し、Saveをクリックする。
  • 既存のアクションを編集するには、アクションバブルをクリックします。右のパネルで変更を保存し、Saveをクリックします。
  • アクションについて他のユーザーにコメントを残すには、アクションにカーソルを合わせ、comments cコメントアイコンをクリックします。メッセージを入力し、コメントをクリックする。

オートアクションを編集する

  • アクションを削除するには、アクションにカーソルを合わせ、delete 削除アイコンをクリックします。選択したアクションだけを削除するには、Delete this action(このアクションを削除)だけを選択するか、選択したアクションとその後の全てのアクションを削除するには、Delete this action and all after it(このアクションとその後の全てのアクションを削除)Following actions(選択したアクションとその後の全てのアクションを削除)を選択します。
  • ワークフローエディター(Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)に移動するには、ステージのアクションの下にあるOpen in Workflowsをクリックします。ワークフローエディターでは、さらにアクションを追加したり、ワークフローの設定を編集することができます
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