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[失注の理由] プロパティーのオプションをカスタマイズするにはどうすればよいですか。

更新日時 1月 24, 2019

デフォルトでは、取引が失われたときに表示される [失注の理由] プロパティは、複数行テキストプロパティになっています。

 このプロパティは異なるプロパティのタイプに変更することが可能で、様々なデフォルトのオプションがあります。

  • このフィールドをカスタマイズするには、[セールス]で、[設定] > [プロパティ] > の順に進み、画面上部にある [取引プロパティ]を選択します。
  • 検索ボックスを使用して、[失注の理由] を検索します。
  • テーブルで [失注の理由] プロパティにマウスポインターを移動させ、[編集]をクリックします。 

  • このプロパティを入力するときに定義済みオプションのリストをユーザーに提供したい場合は、[フィールドタイプ][ドロップダウン選択] に変更して、[ドロップダウンオプション] セクションに第一オプションを追加します。[+追加オプション] をクリックして追加オプションを追加します。
  • 編集内容を保存するには、[保存] をクリックします。