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CRM で取引を削除するにはどうすればよいですか?

更新日時 1月 3, 2019

取引ダッシュボードのテーブルビューから、または個々の取引レコードから、取引を削除できます。

取引ダッシュボードから

  • HubSpot Salesのアカウントにて、[取引] に進みます。
  • [ボードビュー]を使用している場合は、検索バーの横にあるテーブルアイコンをクリックして、[テーブルビュー]に変更します。

  • 削除する取引の横にあるチェックボックスをオンにします。
  • [削除] をクリックします。

  • ダイアログボックスが表示されたら、[削除]をクリックして取引を削除することを確認します。 

個々の取引レコードから

  • HubSpotSalesのアカウントにて、[取引]に進みます。
  • 削除したい取引の名前をクリックします。
  • [概要] セクションで [アクション] > [この取引を削除] をクリックします。

  • 表示されたダイアログボックスで、[削除] をクリックして確認します。

商談不成立

商談が不成立となったため、取引を削除したい場合があります。このような場合は、取引を CRM に保持することをお勧めしますが、[取引ステージ][失注] に設定すると、オポチュニティが利用できなくなることに注意してください。