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CRMで取引を削除する方法

更新日時 January 31, 2018

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取引ダッシュボードのテーブルビューや個別の取引レコードから取引を削除することができます。


取引ダッシュボードから

  • HubSpot Salesアカウントにて、[取引]へ進みます。
  • ボードビューを使用している場合は、 検索バーの横に表示されている表アイコンをクリックして、テーブルビューに変更します。

  • 削除したい取引のチェックボックスを選択します。
  • [削除]をクリックします。

  • ダイアログボックスが表示されるので、[削除]をクリックして取引の削除を確定します。

 

個別の取引レコードから

  • HubSpot Salesアカウントにて、[取引]に進みます。
  • 削除したい取引名をクリックします。
  • [会社概要]セクションで、[アクション] > [この取引の削除]をクリックします。

  • ダイアログボックスが表示されるので、[削除]をクリックして取引の削除を確定します。

失注取引

失注した取引を削除する場合は、CRMに取引を保持することもできます。その場合、失注した取引を取り戻すことはできませんのでご注意ください。取引を保持するためには、取引を削除せずに、[取引ステージ][クローズ済み失注]に設定します。